证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2011-028 号
中储发展股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
中储发展股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 8 月 31 日在北京召开，
会议由公司董事、总经理向宏先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会
议。会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，本次会议参加表决的股东和股东
委托代理人共 102 人，代表股份 515,975,916 股，占公司总股份的 61.42％，其中参加现
场投票的股东和股东委托代理人共 4 人，代表股份 388,273,420 股，占公司总股份的
46.22%；参加网络投票的股东和股东委托代理人共 98 人，代表股份 127,702,496 股，占
公司总股份的 15.2%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
二、提案的审议和表决情况
本次会议按照《中储股份关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告（临
2011-023 号）》和《中储股份关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的再次公告（临
2011-025 号）》中列明的议题进行，经与会股东逐项审议，通过了以下议案：
一）、 审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法
规规定的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件的规定，比照
上市公司向特定对象发行股份购买资产重大资产重组的条件，并结合公司的实际情况逐
项自查，认为公司本次非公开发行股份购买资产暨关联交易符合上述有关规定。
该议案的表决结果为：赞成票 514,637,106 股，占本次会议有表决权股份总数的
99.74 ％，反对票 1,265,000 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.25％，弃权票
1
73,810 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.01％。
二）、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
在本议案的表决中，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东中国
物资储运总公司回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为：赞成票 138,696,186 股，占本次会议非关联股东及股东委托
代理人所持有表决权股份的 99.03％，反对票 1,287,000 股，占本次会议非关联股东及股
东委托代理人所持有表决权股份的 0.92％,弃权票 69,510 股,占本次会议非关联股东及
股东委托代理人所持有表决权股份的 0.05％。
（二）发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。
在本议案的表决中，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东中国
物资储运总公司回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为：赞成票 138,696,186 股，占本次会议非关联股东及股东委托
代理人所持有表决权股份的 99.03％，反对票 1,287,000 股，占本次会议非关联股东及股
东委托代理人所持有表决权股份的 0.92％,弃权票 69,510 股,占本次会议非关联股东及
股东委托代理人所持有表决权股份的 0.05％。
（三）发行对象和认购方式
本次发行股份的发行对象为中储总公司。
认购方式：中储总公司以截至评估基准日所拥有的西安 4 宗地、衡阳 5 宗地、武汉 1
宗地、洛阳 4 宗地、平顶山 2 宗地的土地使用权认购本次非公开发行的股份。
在本议案的表决中，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东中国
物资储运总公司回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为：赞成票 138,696,186 股，占本次会议非关联股东及股东委托
代理人所持有表决权股份的 99.03％，反对票 1,287,000 股，占本次会议非关联股东及股
东委托代理人所持有表决权股份的 0.92％,弃权票 69,510 股,占本次会议非关联股东及
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股东委托代理人所持有表决权股份的 0.05％。
（四）发行股份购买资产的交易价格及定价依据
标的资产的交易价格为 89,811.41 万元。
定价依据：以 2011 年 2 月 28 日为评估基准日，经有相关评估资质的评估机构评估
的、国务院国资委备案的评估备案值为准。
中水资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具了“中水评报字[2011]第 082 号”
《资产评估报告》，2011 年 7 月 25 日，已由国务院国资委以 20110072 号《国有资产评
估项目备案表》予以备案。根据备案表，截至评估基准日，标的资产评估备案值为
89,811.41 万元。交易双方据此协商确定标的资产的交易价格为 89,811.41 万元。
在本议案的表决中，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东中国
物资储运总公司回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为：赞成票 138,696,186 股，占本次会议非关联股东及股东委托
代理人所持有表决权股份的 99.03％，反对票 1,287,000 股，占本次会议非关联股东及股
东委托代理人所持有表决权股份的 0.92％,弃权票 69,510 股,占本次会议非关联股东及
股东委托代理人所持有表决权股份的 0.05％。
（五）发行价格及定价依据
本次非公开发行股票的每股价格为 10.14 元，但经 2011 年 6 月 14 日上市公司 10 股
派 0.4 元后，股票发行价格调整为 10.1 元/股。
定价依据：为定价基准日（即中储股份第五届二十六次董事会决议公告日）前二十
个交易日中储股份 A 股股票均价，即 10.14 元/股。在定价基准日至发行日期间，若本公
司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调
整。
最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。
在本议案的表决中，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东中国
物资储运总公司回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为：赞成票 138,696,186 股，占本次会议非关联股东及股东委托
代理人所持有表决权股份的 99.03％，反对票 1,287,000 股，占本次会议非关联股东及股
东委托代理人所持有表决权股份的 0.92％,弃权票 69,510 股,占本次会议非关联股东及
股东委托代理人所持有表决权股份的 0.05％。
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（六）发行数量
根据标的资产交易价格和股票发行价格，本次发行的股份数量为 8,892.2188 万股，
占发行后总股本的比例为 9.57%。
发行数量最终以中国证监会核准的发行数量为准。
在本议案的表决中，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东中国
物资储运总公司回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为：赞成票 138,696,186 股，占本次会议非关联股东及股东委托
代理人所持有表决权股份的 99.03％，反对票 1,287,000 股，占本次会议非关联股东及股
东委托代理人所持有表决权股份的 0.92％,弃权票 69,510 股,占本次会议非关联股东及
股东委托代理人所持有表决权股份的 0.05％。
（七）锁定期安排
中储总公司本次认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转
让。
在本议案的表决中，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东中国
物资储运总公司回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为：赞成票 138,696,186 股，占本次会议非关联股东及股东委托
代理人所持有表决权股份的 99.03％，反对票 1,287,000 股，占本次会议非关联股东及股
东委托代理人所持有表决权股份的 0.92％,弃权票 69,510 股,占本次会议非关联股东及
股东委托代理人所持有表决权股份的 0.05％。
（八）拟上市的证券交易所
上海证券交易所。
在本议案的表决中，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东中国
物资储运总公司回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为：赞成票 138,696,186 股，占本次会议非关联股东及股东委托
代理人所持有表决权股份的 99.03％，反对票 1,287,000 股，占本次会议非关联股东及股
东委托代理人所持有表决权股份的 0.92％,弃权票 69,510 股,占本次会议非关联股东及
股东委托代理人所持有表决权股份的 0.05％。
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（九）本次发行股份决议的有效期
本次非公开发行股份决议的有效期为本次发行方案经股东大会审议通过之日起十二
个月。
在本议案的表决中，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东中国
物资储运总公司回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为：赞成票 138,696,186 股，占本次会议非关联股东及股东委托
代理人所持有表决权股份的 99.03％，反对票 1,287,000 股，占本次会议非关联股东及股
东委托代理人所持有表决权股份的 0.92％,弃权票 69,510 股,占本次会议非关联股东及
股东委托代理人所持有表决权股份的 0.05％。
三）、审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及
其摘要的议案》
在本议案的表决中，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东中国
物资储运总公司回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为：赞成票 138,686,986 股，占本次会议非关联股东及股东委托
代理人所持有表决权股份的 99.02％，反对票 1,267,500 股，占本次会议非关联股东及
股东委托代理人所持有表决权股份的 0.91％,弃权票 98,210 股,占本次会议非关联股东
及股东委托代理人所持有表决权股份的 0.0
