证券代码：600783 证券简称：鲁信高新
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
向特定对象发行股份购买资产
暨关联交易报告书摘要
（草案）
独立财务顾问
签署日期：二〇〇九年三月一日-I-
公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文
同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；备查文件的地点为：
山东省淄博市南定车站街69号。
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计报告真实、完整。
中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的
任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断
或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行
负责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
专业会计师或其他专业顾问。-II-
重大事项提示
1、本次非公开发行股份购买资产暨关联交易事项系鲁信高新向控股股东鲁
信集团定向发行股份，收购鲁信集团持有的高新投100%股权。
2、本次交易完成后，本公司主营业务范围将增加：对外投资及资本运营（不
含金融业务），投资管理及咨询等。本公司主营业务变更为以创业投资业务为主，
兼顾磨料磨具的生产销售业务。本次交易完成后，本公司的利润将主要来自于创
业投资业务。
3、根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2009]第048号《资产评估
报告》，高新投100%股权评估价值200,652.78万元。本次鲁信集团转让标的公司
资产作价200,652.78万元。
4、本次非公开发行股份的发行价格为11.81元/股，即鲁信高新第六届董事
会第六次会议决议公告日前20个交易日（2008年2月1日公司股票停牌日前二十个
交易日）股票交易均价，本次拟非公开发行股份16,990.07万股，最终发行价格
及数量尚需经股东大会批准。
5、根据公司与鲁信集团签署的《发行股份购买资产协议书》及《发行股份
购买资产的补充协议书》的约定，定价基准日至标的资产交割日期间产生的盈利
或亏损，均由鲁信集团承担，因此本次交易完成后，则2009年1月1日至资产交割
日的高新投的净利润全部归鲁信集团所有，鲁信高新股东享有资产交割日之后
的高新投的净利润。
6、本次交易需经本公司股东大会批准以及中国证监会核准，股东大会是否
批准本次交易、中国证监会是否核准本次交易以及何时核准本次交易均尚不确
定。
7、本次交易需取得本公司股东大会和中国证监会对于鲁信集团要约收购鲁
信高新义务的豁免，鲁信集团能否取得上述豁免存在不确定性。
8、本次非公开发行股份购买资产的经济行为已经山东省国资委批复，本次
重大资产重组所涉及的国有资产评估结果尚需经山东省国资委核准确认；本公司
将在山东省国资委对评估结果核准确认后作补充公告。-III-
特别风险提示
1、本公司拟向鲁信集团发行股份购买其持有高新投100%的股权，根据《重
大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组。本次交易需经本公司股东
大会批准以及中国证监会核准，股东大会是否批准本次交易、中国证监会是否核
准本次交易以及何时核准本次交易均尚不确定。
2、本公司对2009年的盈利情况进行了预测，中瑞岳华对盈利预测报告进行
了审核并出具了审核报告。本公司的盈利预测是公司管理层在合理估计假设的基
础上编制的，所依据的各种假设遵循了谨慎性的原则。但是，由于公司的盈利水
平受若干经济及竞争环境等重大不确定性因素的影响，在公司的盈利预测的假设
条件中有很多因素，如行业和市场的变化，政策的变化以及不可抗力等因素，非
本公司所能控制。因此，尽管该盈利预测中的各项假设遵循了谨慎性原则，但由
于公司对上述因素无法准确判断并加以量化，仍可能出现实际经营成果与盈利预
测结果存在一定差异的情况。公司提请投资者对上述情况予以关注，结合其他信
息披露资料适当判断并在此基础上进行投资决策。
3、鲁信集团作为本公司的控股股东，持有鲁信高新50.38%的股份。经过本
次发行，鲁信集团持有本公司股份将增加到73.03%。如果鲁信集团利用其控股股
东地位干涉本公司未来的正常经营管理，通过行使表决权对本公司的人事、经营
决策、利润分配、对外投资等重大事项进行不恰当控制，则可能会损害本公司的
利益。
4、国内多层次资本市场体系的建设是我国创业投资行业健康发展的基石。
只有根据创业投资在各阶段的不同特点，建立起创业投资机构间的退出市场、战
略投资人的并购市场、柜台交易市场、创业板市场与主板市场等共同构成的多层
次的资本市场体系，才能实现创业投资资本的良性循环。由于我国的多层次的资
本市场体系尚不完善，因此创业投资公司存在退出风险。
本公司在此特别提示投资者注意风险，并仔细阅读本交易报告书中“第
十四节 风险因素分析”的主要内容。-IV-
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
本次发行股份购买资产/
本次交易/本次重大资产
重组/本次重组/本次发
行
指
鲁信高新向鲁信集团发行股份，收购其全资子
公司山东省高新技术投资有限公司100%股权的
行为
鲁信高新/本公司/公司/
上市公司/发行人
指 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
高新投 指 山东省高新技术投资有限公司
交易标的/标的资产 指 山东省高新技术投资有限公司100%的股权
本报告书/本交易报告书 指
山东鲁信高新技术产业股份有限公司向特定对
象发行股份购买资产暨关联交易报告书
鲁信集团 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司
华芯半导体 指 山东华芯半导体有限公司
山东国托 指 山东省国际信托有限公司
星华氨纶 指 烟台星华氨纶有限公司
东岳氟硅 指 山东东岳氟硅材料有限公司
金宝电子 指 山东金宝电子股份有限公司
青湖电子 指 烟台青湖电子股份有限公司
华东数控 指 威海华东数控股份有限公司
天一化学 指 山东天一化学有限公司
如意科技 指 山东如意科技集团有限公司
龙力科技 指 山东龙力生物科技有限公司
通裕集团 指 山东通裕集团有限公司
淄博高新投 指 淄博市高新技术创业投资有限公司
新北洋 指 山东新北洋信息技术股份有限公司
鲁信投管 指 山东鲁信投资管理有限公司
宝莫生物 指 山东宝莫生物化工股份有限公司
新风光电子 指 山东新风光电子科技发展有限公司
中食都庆 指 中食都庆（山东）生物技术有限公司
中创中间件 指 山东中创软件商用中间件股份有限公司
鲁信投资 指 鲁信投资有限公司
金鼎印染 指 山东金鼎印染机械有限公司
科汇电力 指 山东科汇电力自动化有限公司-V-
欧华蛋业 指 山东欧华蛋业有限公司
泰华电讯 指 山东泰华电讯有限责任公司
兴亚新材 指 山东兴亚新材料股份有限公司
鲁信药业 指 鲁信药业有限公司
汇丰电子 指 日照汇丰电子有限公司
民生证券 指 民生证券有限责任公司
山大华天 指 山东山大华天科技股份有限公司
创新担保 指 山东创新投资担保有限公司
仁康药业 指 潍坊仁康药业有限公司
康威通信 指 山东康威通信技术有限公司
中新消防 指 山东中新消防科技有限公司
双凤股份 指 山东双凤股份有限公司
神思电子 指 山东神思电子技术有限公司
农星种业 指 泰安市农星种业有限公司
横店草业 指 山东横店草业畜牧有限公司
金佰和 指 山东金佰和精密仪器有限公司
烟台高盈 指 烟台高盈科技有限公司
国风药业 指 青岛国风高科技药业股份公司
昌润纺织 指 聊城昌润纺
