四川水井坊股份有限公司
二〇二二年度股东
大会会议资料
四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制
2023年6 月
目录
议案之一......3
公司董事会2022年度工作报告 ...... 3
议案之二......11
公司监事会2022年度工作报告 ......11
议案之三......13
公司2022年度财务决算报告 ......13
议案之四......17
公司2022年度利润分配或资本公积转增股本预案......17
议案之五......18
公司2022年度报告及其摘要 ......18
议案之六......19
关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的议案......19
议案之七......20
关于向银行申请授信额度的议案 ......20
议案之八......21
关于为银行授信提供担保的议案 ......21
议案之九......22
关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案 ......22
议案之十......23
独立董事年度述职报告......23
议案之一
公司董事会2022年度工作报告
一、经营情况讨论与分析
2022 年国际形势复杂多变加剧宏观经济波动，国内消费市场严重萎缩，聚集性消费大幅减少，终端动销受到较大影响，同时，伴随行业消费升级趋势放缓，次高端板块受到的冲击尤为严重，因此，报告内公司收入、利润较上年同期增幅较小。但长远来看，公司仍对白酒行业消费升级及行业前景保持乐观。2022年，公司继续执行产品升级创新、品牌高端化、营销突破三大策略，多措并举开展了如下工作。
（一）产品升级创新
公司认为消费升级将会持续影响白酒市场长远发展。高品质的美酒是美好生活的元素，白酒爱好者对白酒的要求越来越高，酒企必须以产品升级来满足消费者更高的消费体验诉求，而产品升级的核心就是品质升级。
1、 核心产品持续升级
水井坊井台是水井坊开山经典作品，奠定了水井坊在高端白酒领域的基础和地位。报告期内，公司对井台酒体和包装进行了全面升级。新一代井台以“一独双香”为基础，通过三大加强工艺，酿造出“六更”品质。“一独双香”指以水井坊古窖独有“一号菌群”为基础，进行了醇甜、醇厚双香工艺创新。“三加六更”是指加入更多老酒，酒体更陈更柔；加长发酵时间，酒体香味更醇更厚；加强原粮脱脂工艺，品饮更加净爽。
在新一代典藏和新一代井台上市的同时，公司也致力于让高品质的基因覆盖更多价格带，做大整体市场基数，布局健康可持续的成长路径。面向 100-300 元价格带，公司推出了全新的帝黄瓶天号陈，其酿造过程秉持公司对于产品品质的高要求，并在此基础上融入了现代改良工艺，酒体“四香合一，五味天成”。面向1000元以上高端消费市场，公司持续创新，携手央视《国家宝藏》，推出“守护国宝”系列产品——水井坊三星堆和铜奔马酒，在小批量酒体中特别加入珍贵的调味老酒，使酒体呈现出更加顺喉细腻的口感。同时，在不断追求卓越品质的基础上，公司还携手陶瓷艺术大师将水井坊600年传承创新精神融入到艺术作品中，推出了水井坊美人醉等产品，其兼具文化与稀缺性的同时，还极具收藏属性。
2、 质量把控水平持续升级
公司持续优化产品检测方案，把产品质量放在首位，不断推进检测新技术、新指标的应用，持
续提升公司对产品质量的把控力。同时，在曲酒在线工艺数据的应用和研究方面持续发力，实现酿酒全过程数据质量监管和追踪追溯，进一步保障精细化生产，提升原酒的优品率。此外，公司还开展了全员质量文化建设，提升全员质量风险防控水平；全面落实国家市场监督管理总局令第 60 号《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》，建立健全公司食品安全管理制度，扎实推进食品安全责任制，进一步明确企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员等岗位职责。
报告期内，公司荣获了《全国质量诚信标杆企业》《全国产品和服务质量诚信示范企业》《全国质量检验稳定合格产品》《全国百佳质量检验诚信标杆企业》《全国白酒行业质量领先企业》《全国白酒行业质量领先品牌》等称号。
3、 科研项目持续升级
2021 年公司开始了与中科院的战略合作，中科院微生物研究所领衔的水井坊“1 号菌群”研究工程正式启动。2022 年，该科学研究工程团队发布了《水井坊窖泥研究报告》，报告显示水井坊窖泥微生物与宜宾产区和泸州产区相比，菌群既有相同也有差异；水井坊窖泥中存在特有类群18个属和近20个从未报道过的新菌株，这些菌株可能是水井坊产品风味独特的关键。
同时，公司进一步强化自身科研技术实力，建设完成了新水井坊技术中心，全面提升公司在“一号菌群”核心微生物筛选及应用、风味化合物生成机理上的研究能力，以更好地服务于水井坊酒体升级项目。
（二）品牌高端化
水井坊的品牌使命是以600年传承创新的酒中美学，弘扬中国美学文化，共创国民美好生活。报告期内，公司继续推进品牌高端化策略，致力于打造以典藏与井台为核心的高端与次高端白酒大单品，实现长远愿景，成为浓香领导品牌。
1、 持续以典藏为核心抓手，夯实水井坊高端白酒的市场定位
报告期内，公司继续加大对典藏的市场费用投入，积极构建高端圈层服务体系，持续推进消费者培育；通过水井坊博物馆一号、元明清升级版、美人醉等高端新品积极拓展高端消费圈层，巩固水井坊高端白酒的市场定位。
2、 新一代井台“美学”升级，开启“酒中美学”消费者培育
作为水井坊的开山之作，水井坊井台奠定和夯实了水井坊酒中美学的根基。报告期内，新一代井台在品质升级的同时，也进行了“美学”升级。公司携手品牌代言人张国立先生共同开启水井坊井台“酒中美学文化探寻之旅”，在一些核心消费区域选择重点城市，围绕酒中美学升级理念，开展一系列客户培育活动，不断加深目标消费者对公司品牌的喜好，进一步提升品牌知名度。
3、 持续借助体育、文化艺术平台进行圈层营销，落实品牌高端化战略
体育方面，中国冰雪大会是国家“十四五”体育规划项目之一。报告期内，公司努力践行“让三亿人参与冰雪运动”的号召，响应国家战略，与中国冰雪大会合作，成为中国冰雪指定用酒，利用中国冰雪的号召力提升品牌形象。同时，公司继续携手劳力士大师赛，利用网球赛事平台打造高端白酒圈层，推动健康生活。此外，公司还深入落实习近平总书记强调的文化自信，赞助 WTT 世界乒乓球职业大联盟，与其达成为期3年的战略合作，成为WTT全球指定用酒，与乒乓球这一“国民运动”进行深度绑定。未来三年内，水井坊将伴随WTT在全球各地的赛事展示在国际舞台上,并且还由此衍生出水井坊独家IP“以桌会友”系列城市论坛和乒乓球赛事，以“桌”为契机，以“酒”为媒介，为城市发展和美好生活创造更多可能。
文化美学方面，公司持续利用《国家宝藏》的文化底蕴助力传统文化新生，通过“守护国宝”系列产品和活动塑造文化自信，传播品牌文化内涵，共同唤起社会大众对文物保护的重视，实现品牌内涵的持续丰富。
在开展各类品牌推广活动的同时，公司还同步推出了与其相呼应的IP产品。在与中国冰雪合作进行品牌推广时，公司同步推出水井坊典藏和水井坊井台“中国冰雪纪念版”；在与 WTT 世界乒联合作中公司与其联合推出了“国球版”水井坊臻酿八号，并将进一步联合推出水井坊典藏和水井坊井台的国球版联名产品；围绕网球运动公司推出了水井坊典藏·敬网球人生；与此同时，国宝文化也是水井坊重要的深耕领域，公司同步推出了守护国宝系列产品水井坊三星堆与铜奔马酒。
（三）营销突破
报告期内，公司从多方面推动市场营销活动开展，形成新的销售增长点，打造新的营销增长曲线。
1、 设立高端品核心顾问团，推进高端业务发展
为有效执行品牌高端化的策略，公司专门针对高端品销售设立了核心顾问团，该顾问团由部分核心经销商组成,意在以关键生意合作伙伴作为市场关键决策的顾问,更好地促进区域长远发展,助力重点市场快速增长，持续吸引更多优质经销商加入，共同推进公司高端白酒业务发展。
2、 持续提升商务管理水平，加强团队执行力
重点围绕提升销售团队人员能力展开工作，开发新的管理工具，做好销售计划与执行力跟踪，坚定考核导向，确保工作执行到位。同时辅之以管理培训课程，并与数字化平台相整合，优化培训与辅导体系，持续巩固与强化人员能力。
3、 持续培育八号潜力市场，拓展井台团购业务
报告期内，公司持续开展井台团购项目及八号潜力市场拓展项目。精挑全国各地次高端容量较大的城市，细选发展意愿强、能力出众和精力专注的客户，制订区域差异化和增量专项投资方案，树立水井坊产品在消费者心目中高性价比形象，满足企业团购用酒的需求，从而进一步推动相关城市的生意较快发展。
4、 专注经销商发展，促进双方共同进步
公司致力于与优质客户合作，遴选扶持优秀客户，增配 T1 专职人员，进一步提高公司与客户的合作质量，推进生意健康良性发展，促进双方共同成长。
5、 推进天号陈等系列酒商业布局，打造新的营销增长产品
天号陈帝王黄系列在 2022 年四季度陆续上市，公司通过甄选有合适资源与分销渠道的优质客户，有针对性的进行市场开发，进一步提升市场影响力，落实产品升级创新策略，打造新的营销增长曲线。
6、 持续开拓直播电商模式，促进电商业务发展
报告期内，公司持续与行业领先的合作伙伴共同开拓抖音等流量趋势平台，并将电商作为品销合一的平台，实现销售目的的同时，不断传播水井坊的品牌价值。 同时，采取更加平衡的线上线下价值链体系，确保各渠道健康可持续发展。另外，公司连同合作伙伴一起与主要电商平台深度合作，寻找新的业务增长机会。
7、 持续推动数字化变革，以大数据赋能白酒营销
报告期内，水井坊不断推动数字化营销，通过实施开瓶扫码奖励等活动，打通渠道与消费端链路，实现消费者与渠道终端利益双赢。通过数字化手段，公司在促进动销的同时稳定价值链，充分提升费用及资源投入的利用率和价值，进一步发掘与培育潜在消费市场，开启新的销售增长点。
同时，在公司打造的水井坊文化美学馆项目中，即是通过数字化工具筛选并触达潜在客户，再结合美学馆丰富的培育形式和体验活动，以数字化赋能，更有效的从客户挖掘、培育互动、销售转化、深度服务等方面形成精准化、深度化、系统化的运维体系。
（四）其他方面
2022年，公司发布了首份ESG报告，全面梳理和披露了公司在环境、社会和公司治理等方面的信息；同时，以“水井坊·敬未来”（Cheers for the Future）作为可持续发展的核心理念，全面推动制定了公司ESG战略；此外，公司还制定了完善的ESG治理架构，为ESG目标制定、进展追踪及相关风险管理提供了坚实的组织基础和制度保障，助力公司持续提升企业治理水平，实现业务的稳健经营与可持续发展。
报告期内，公司 ESG 建设在国际、国内权威 ESG 评级/评分中均获得肯定。在标普 CSA 发布的
ESG 评分中，水井坊超过全球65%的参评同业企业；在万得发布的“2022 年度万得中国A 股上市公司ESG评级榜单”中公司获得ESG评级A级，评分位列日常消费类第3名，饮料行业第2名；此外，公司还荣获每日经济新闻授予的“2022 中国酒业金樽奖年度 ESG 特别奖”“食品制造行业践行企业社会责任首席责任官”、封面新闻授予的“2022 四川企业社会责任百强”“2022 四川企业责任治理先锋”等社会荣誉。
二、报告期内主要经营情况
2022年，公司实现营业收入4,672,737,287.89元，实现营业利润1,633,202,019.59元，实现净利润（归属于母公司）1,215,840,333.47元，营业收入较2021年增加了0.88%,营业利润较2021年减少了2.14%,净利润较
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