证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2020-014
山东新潮能源股份有限公司
关于变更部分募集资金使用用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
★原项目名称：标的资产（即 Hoople 油田资产）油田开发项目。
★新项目名称：补充 Howard 和 Borden 油田资产的油田开发项目资金。
★变更募集资金投向的金额：31,051,173.52 美元（折合人民币 220,000,669.51元，实际投入时将另外包含已产生的利息）。
★本次变更部分募集资金使用用途事项需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
一、本次变更部分募集资金使用用途的概述
（一）募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2402 号）核准，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买了浙江犇宝 100%股权，间接取得了美国德克萨斯州 Permian 盆地位于 Crosby 郡的油田资产（以下简称“Hoople油田资产”或“标的资产”）；同时非公开发行人民币普通股 206,084,394 股（A股），发行价格为人民币 10.19 元/股，本次募集配套资金总额为 2,099,999,974.86元人民币，扣除非公开发行股票发生的费用 55,795,244.60 元后，实际募集资金净额为 2,044,204,730.26 元。
2016 年 4 月 28 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集配套资
金的到位情况进行了审验，并出具了众会字（2016）第 4568 号《验资报告》。
（二）公司募集资金账户使用金额
截至 2020 年 3 月 31 日止，公司对募集资金项目累计投入 1,335,286,597.04
元，其中 2016 年度使用募集资金 6,000.00 万元（支付中介机构费用），2017 年
度使用募集资金 42,860.60 万元（变更募集资金 6,500.00 万元美元用于补充
Howard 和 Borden 油田资产的运营资金），2018 年度使用募集资金 80,451.41 万
元（变更募集资金 12,250.00 万元美元用于补充 Howard 和 Borden 油田资产的油
田开发项目资金），2019 年度使用募集资金 1,653,379.04 美元（折合人民币
11,604,191.76 元），2020 年 1 月 1 日-3 月 31 日使用募集资金 4,370,351.53 美元（折
合人民币 30,562,305.28 元），尚未使用的募集资金余额为人民币 764,713,377.82
元。截至 2020 年 3 月 31 日止，尚未使用的募集资金实际余额为人民币
875,681,093.38 元，其中募集资金专户余额 225,681,093.38元，临时补充流动资金650,000,000.00 元；尚未使用的募集资金余额与募集资金实际余额差异110,967,715.56 元，系募集资金专户累计利息收入、银行理财产品收益以及汇兑损益扣除银行手续费以后的净额。
（三）公司募集资金账户存储及余额情况
截至2020年3月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：元人民币
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放资金 截止日余额
华夏银行股份有限公司青岛分行 12050000001043736 500,000,000.00 6,259.26
烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行 9060106100042050004995 500,000,000.00 745,293.60
烟台银行股份有限公司牟平支行 81601065301421001883 1,074,349,974.86 14,193.19
中国银行股份有限公司浙江省分行 377971036397 - 4,914,677.82
中国工商银行纽约分行 220,000,669.51
114324601011 - (31,051,173.52 美元)
合计 - 2,074,349,974.86 225,681,093.38
注：汇率按中国人民银行公布的 2020 年 3 月 31 日中间价 7.0851 计算。
（四）募集资金投资项目情况
经公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司原募集配套资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元人民币
项目名称 募集资金原计划投入金额
标的资产油田开发项目 130,000.00
补充标的资产运营资金 74,000.00
支付中介机构费用 6,000.00
合计 210,000.00
（五）目前募集资金已使用情况
截至 2020 年 3 月 31 日止，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元人民币
项目名称 调整后投资总额 累计投入金额
标的资产（即 Hoople 油田 50,810.25 --
资产）油田开发项目
补充标的资产（即 Hoople 31,139.40 5,478.31 （802.38 万美元）
油田资产）运营资金
补充Howard 和Borden油 79,189.75（12,250 万美元） 79,189.75（12,250 万美元）
田资产的开发项目资金
补充Howard 和Borden油 42,860.60（6,500 万美元） 42,860.60（6,500 万美元）
田资产的运营资金
支付中介机构费用 6,000.00 6,000.00
合计 210,000.00 133,528.66
（六）董事会审议本次变更部分募集资金使用用途议案的表决情况
2020 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第四十一次（临时）会议以全票同意
审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，将原募投项目“标的资产（即 Hoople 油田资产）油田开发项目”拟投入的募集资金 50,810.25 万元人民币中的 31,051,173.52 美元（折合人民币 220,000,669.51 元，约占本次募集资金总额的 10.48%，实际投入时将另外包含已产生的利息）变更为用于“补充Howard 和 Borden 油田资产的油田开发项目资金”，其余募集资金用途不变。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则规定，本次变更部分募集资金使用用途的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次变更部分募集资金使用用途的具体原因
（一）公司油气资产的基本情况
2015 年 10 月，公司发行股份购买浙江犇宝 100%股权事宜获得中国证监
会核准，公司通过浙江犇宝间接控制美国德克萨斯州的 Permian 盆地位于Crosby郡的油田资产（Hoople油田资产）。Hoople油田资产属于二采性质油田，采用水驱方式开发。
2017 年 6 月，公司发行股份及支付现金购买宁波国金阳光股权投资中心
（有限合伙）等 13 名交易对方持有的宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮汇通”）100%财产份额获得中国证监会核准，公司通过鼎亮
汇通间接控制美国德克萨斯州的 Permian 盆地位于 Howard 和 Borden 郡的油田
资产（以下简称“Howard 和 Borden 油田资产”）。Howard 和 Borden 油田资产
属于页岩油藏，是公司近些年重点开发的核心资产。
鉴于 Hoople 油田资产、Howard 和 Borden 油田资产在地理上属于同一区
域，且均由公司美国全资子公司 Surge Operating，LLC 进行运营管理，为充分整合公司境外资源，优化日常管理结构，减少整体运营成本，提高资产运营效率，增强境外融资能力，公司在 2017 年底调整了浙江犇宝和鼎亮汇通的海外
整体架构，将 Hoople 油田资产和 Howard 和 Borden 油田资产进行了合并。
（二）变更募集资金用途的必要性
1．公司作为石油上游勘探开发作业者，受原油价格波动影响较大，因此，会根据原油价格走势适时调整油气资产开发方案和资本开支，以求最大化投资回报。按照行业一般规律，油价上涨时可以开发效益相对差一些的区块及井位，甚至进行一些勘探及风险类的投资，但是在油价低迷时，作为油田作业者往往优先开发效益最好的区块或井位，这是低油价下行业惯常做法。
2．2020 年 3 月初，OPEC+组织会议中，由于沙特与俄罗斯谈判破裂，未
就原油减产达成协议，随后沙特宣布大幅增产并降价，导致原油供给突然上升，世界原油价格大幅下滑。同时受到新型冠状病毒（COVID-19）全球爆发的叠加影响，全球石油需求预期下降，供求矛盾进一步突出，国际油价进而出现断崖式下跌，目前仍处于低位。
针对此次油价的变化，公司进行敏感性分析和压力测试，根据市场环境和走势研判调整了经营计划。鉴于低油价对 Hoople 油田资产、Howard 和 Borden油田资产影响不同，两块油田资产在油藏类型、石油储量、开采成本、资金需
求量、经济效益等方面存在差异，在目前的低油价环境下，公司对 Hoople 油 田资产进行资本投入已不经济，而占公司油气收入的 98%以上的 Howard 和 Borden 油田资产在低油价下仍可实现盈利。因此，公司调整 2020 年度经营计
划，把有限的资金集中开发 Howard 和 Borden 油田资产。
3．在低油价市场环境下，盘活企业资金、增强流动性尤为重要。若公司 另行融资进行资本投入而让募投资金闲置在银行账户，并
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