公司代码：600770 公司简称：综艺股份
江苏综艺股份有限公司
2020 年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司共实现净利润-38,304,706.98元，加上年初未分配利润-1,248,071,873.44元，期末可供股东分配利润为-1,286,376,580.42元。
由于公司2020年末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，拟定2020年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 综艺股份 600770 -
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 顾政巍 邢雨梅
办公地址 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
电话 0513-86639999 0513-86639987
电子信箱 zygfdm@zy600770.com zygf@zy600770.com
2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司主营业务未发生重大变化，继续围绕信息科技、新能源、股权投资三个板块开展业务。
（1）信息科技
信息科技是公司多年来重点布局并深耕的产业，主要包括芯片设计应用业务及手游业务。其中，芯片设计及应用主要包括集成电路业务和智能卡业务,智能卡业务在芯片设计及应用中占比较大。报告期内，公司下属参控股企业在集成电路业务、智能卡业务、手机游戏等细分领域积极开
展业务，并在各自所属细分行业内精耕细作，谋求更大发展空间。
1）芯片设计及应用
●集成电路业务
控股子公司天一集成主要从事信息安全（加密）芯片及可穿戴设备芯片的设计、研发、生产、销售等业务。报告期内，该公司销售的产品主要为 A2000、A980 两款加密芯片。A2000 是高性能椭圆曲线密码算法（ECC）芯片，支持 SM2 加密、解密、签名、验证等运算和求模、模乘、求逆、点加、点积及 KDF 等基本运算，附带支持 SM3 散列算法，芯片内置多组公钥密码算法引擎，高速
并行完成密码算法任务，主要应用于服务器加密。A980 芯片采用自主研发的 32 位 RISC CPU 为核
心处理器，内置公钥、分组、和散列等三类多种密码算法加速引擎，覆盖了国际和国内标准的主流加密算法，可满足电子政务、电子商务等不同领域对安全加密和远程身份认证的需求，主要应用于地铁闸机、加密键盘、电子锁的加密等领域。
经营方面，天一集成依然以自主设计+销售+合作为主要经营模式开展经营活动，依靠自身的技术研发能力和经验，可根据行业发展及市场普遍需求开发通用产品，亦可为特定客户提供自主定制服务，从而实现销售。天一集成目前的产品均为其自行设计并拥有自主知识产权，主要采用180 纳米和 130 纳米工艺，产品委托中芯国际进行流片，委托天水华天及西安微电子进行封装测试。
天一集成的产品属于商业密码芯片。该领域具有极高的资本壁垒和技术壁垒。一方面，研发企业要承担高昂的人力成本和生产成本；另一方面，应用领域往往是实力雄厚、规模较大的上市公司、国企央企、政府部门，都有极高话语权，因此行业市场份额逐渐向大企业聚拢，中小型企业难以承受高额的研发成本，在激烈的竞争下逐步出局，形成几家头部企业主导市场的竞争格局。近年来，受移动支付快速发展的影响，该领域市场空间呈缩减趋势，且天一集成目前在商业密码的整体市场份额不高，经公司多方面考量，且结合市场发展及企业经营情况，2018 年底天一集成投资设立了控股子公司南京天悦，并逐步将原有研发核心团队转移到南京天悦，推进助听器芯片项目的产业化进程。
南京天悦主要从事数字助听器芯片研发设计及数字语音处理算法技术研发，为助听器厂商提供数字助听器芯片、算法和产品整体解决方案，目标市场：一是现有模拟助听器厂商的升级换代，二是国内数字助听器厂商的 OTC 助听器的进口芯片国产化替代。
国内总体来说，模拟助听器的制造商整体技术开发能力普遍较弱，南京天悦在提供芯片及算法的同时，给予助听器厂商整机解决方案。目前国内模拟助听器只是线性放大，不具备降噪、宽动态压缩、啸叫和回声抑制等功能，数字助听器的产品性能较模拟助听器有大幅提升，厂商使用数字助听器芯片替代的意愿更加强烈。南京天悦围绕第一代核心技术，目前已完成两款助听器芯片的量产并上市销售，依托“芯片+算法” 的技术优势，向国内十多家助听器厂商提供数字助听器芯片及解决方案。南京天悦以 130 纳米工艺为基础的的第一代数字助听器芯片产品由中芯国际代工，封装由西安华天代工，客户主要分布在以外销和电商为主的珠三角地区和以 OTC 助听器厂商为主的厦门地区。
据汇丰银行分析，助听器行业 5 大巨头（索诺瓦，丹麦 WDH，斯达克，西万拓，丹麦奥迪康）
占据了全球助听器生产销售市场的 90%，这些厂商在数字助听器领域深耕超过 20 年，从助听器芯
片到算法都形成专有技术特点，在高端助听器领域处于绝对领先水平，但是产品价格高企。南京天悦研发的具有完全自主知识产权的数字助听器芯片和智能助听器算法，对于打破国外在该领域对核心技术的垄断，引领国内助听器产业升级换代，为听障人士提供性价比高的助听器产品，提升我国听力患者的听力补偿水平，具有重要的民生意义及明显的实用价值。2020 年是南京天悦产品市场化重要的一年，市场开拓尚处于起步阶段。面对巨大的市场需求，南京天悦将在技术、产品、市场、服务多方面努力，缩小与世界级厂商的差距，提升市场占有份额及行业地位。
参股公司神州龙芯及其下属的龙芯智能主要业务为 IC 集成电路业务、AI 人工智能业务、密
码业务。其中，IC 业务为核心业务，重点研发工业/超工业级嵌入式龙芯 CPU 及 SoC，其中 GSC32A0
是工业级处理器系列产品的最新产品，同时具有高性能（高主频）、高可靠、高一致、宽温域、低功耗、国产加密算法性能，该公司 IC 产品已应用到智能制造、智能电网、物联网、工业控制等领域；AI 业务为新的业务增长点，基于国内外领先的 AI 图像识别算法技术，打造图像 AI＋深度应用产业引擎，为平安城市管理保驾护航，该公司 AI 产品已应用到智慧校园、智慧司法、智能工厂等领域；密码业务为神州龙芯迅速成长业务，可提供包括密码卡、密码模块、密码机、密码管理平台等产品的整体自主可控解决方案以及全系列、全自主、全方位、一揽子解决方案的密码产品及技术服务，该公司密码产品基于自主可控 CPU 技术、专用产品品质、国产密码算法及软硬件，已应用于政务、银行、保险、证券、交通、电子商务等领域。
神州龙芯集成电路产品采购及生产均采取 Fabless 运营模式，在样片试产和产品量产阶段将晶圆制造、芯片封装及测试等环节委外给专业的供应商完成，由专门运营人员主要负责委外加工各环节的衔接工作；密码产品、税务 Ukey 等终端产品采取外协加工模式，在产品研发验证、小批量、量产等环节委外给外协厂，物料由企业自行采购，对外采购的原材料主要有晶圆和辅材、电子元器件，采购模式以市场询价采购为主。神州龙芯产品销售采取直销与代理相结合的模式，为包括政务部门以及信誉良好的系统集成商和整体方案设计公司等在内的相关客户提供服务。
神州龙芯下属公司南通兆日作为专供国家密码局银行密码支付器芯片的集成电路企业，在密码算法领域具有良好的盈利能力，持续保持稳定健康发展。
●智能卡业务
智能卡业务主要通过控股子公司毅能达及其下属子公司进行。毅能达是一家长期致力于智能卡领域、智能卡应用技术、系统集成和手持、自助终端设备的研发、设计、制造、营销与服务于一体的国家高新技术企业。报告期内该公司主营业务未发生变化，主要产品仍以智能卡产品、自助终端设备、移动智能终端为主。
智能卡产品，包括各类磁条卡/条码卡、接触式 IC 卡、感应式 IC 卡（非接触式 IC 卡）、复
合卡、双界面 CPU 卡、3D 智能卡、RFID 卡/ 电子标签以及智能穿戴手表等。智能卡产品的主要原
材料为 PVC 及 CPU 芯片等，产品的销售对象为各政企机构部门、高速公路运营公司、三大运营商等，主要通过公开招投标获得发卡资格和订单，按照招投标确定的价格和订单数量销售给客户，该业务主要的业绩驱动因素为卡片销售价格及数量的变化幅度。自助终端设备及配套系统，是毅能达实施多元产品、多元业务经营战略，自主创新研发的产品，终端系统是以 IT 技术手段为基础，利用简洁的人机交互界面和业务流程，采用多媒体计算机或液晶显示触控屏幕，以客户自助
与营业厅的工作人员共同为用户提供服务，也可安放在商业区、居民区、校区和集团客户所在地等人流聚集区域。设备可 24 小时在线运行，方便用户在任意时段办理业务，可提高业务办理效率，减轻窗口业务办理压力，产品广泛应用于社保、户政、治安、出入境、交通业务管理、社会保障、教育、医疗等领域。自助终端设备将智慧制造技术与智能卡技术相结合，为广大客户提供更方便、更快捷的服务。移动智能终端，是毅能达根据客户对产品功能需求，在传统手持终端的基础上整合了智慧应用平台，可方便地搭载各种功能和应用，目前毅能达的移动智能终端有条码防爆型手持机、IC 卡指纹手持机、防爆型无线手持机等多种产品类型，产品可广泛应用于交通、物流、工商、物业、公安、金融、餐饮、旅游、教育等多个领域。
智能卡的产业链主要包括集成电路设计制造、卡片制造、卡片应用等环节。上游为集成电路设计，产品相对集中，尤其是芯片设计企业基本为大型企业垄断。国内智能卡市场竞争日益加剧，但仍存在发展空间，具规模的智能卡企业主要面对政府机关、发卡单位等行业客户，这些企业主要依靠自身相对强大的研发、生产能力采用招投标形式获得订单，其次通过与某些特定领域的系统集成商（比如校园、电信）合作共同为发卡单位提供产品和服务。
智能终端产品产业链跨度比较大，包含硬件部分和软件（系统集成）两部分，同时智能终端目前仅公安行业有 1 个认证，属于非标准化产品。业务和系统集成层面，行业区分比较明显，行业间壁垒明显，主要体现在系统接口、业务知识熟悉度、业主方授权等方面；智能终端硬件行业壁垒则不明显，主要的组成部分交互屏幕、工控主机、摄像头、身份证阅读、二维码、机柜等物料属于各行业通用，市场上同类厂家较多，门槛较低，竞争非常激烈，主要靠性价比来赢得市场。总结来说，目前智能终端产品行业，主要依赖业务（软件功能）为核心点，硬件参数方面辅助来进行市场运作
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