证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2014-022
江苏综艺股份有限公司
关于相关收购意向的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、本公司就收购北京掌上飞讯科技有限公司及其关联公司、上海量彩信息
科技有限公司、上海好炫信息技术有限公司、北京仙境乐网科技有限公司、北京
盈彩畅联网络科技有限公司及其从事同类业务关联方(合称“标的公司”)的控
股权分别签署的意向性协议及相关补充协议,为意向各方就股权交易事宜,经协
商达成的框架性、意向性结果。
截至本公告披露日,本公司对上述标的公司的尽职调查、审计及评估等工作
尚未全部完成,具体合作细节正在进一步洽谈确认中。标的公司股权收购事项的
正式实施尚需经前述相关进程全部完成后,签署正式协议,并按照《上海证券交
易所上市规则》有关规定,履行相应的公司内部决策审批程序。
2、目前,上述标的公司股权收购事项尚存在不确定性,敬请投资者注意投
资风险,理性投资。
一、概述
近期,江苏综艺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)签署了多
个投资意向书,拟投资互联网及移动互联网彩票和手机游戏业务(详见公司临
2014-003、008、009、014、016、021号公告),现就相关事项的进展情况公告
如下。
二、拟收购的彩票公司相关情况
截至目前,本公司及下属全资公司综艺科技有限公司(以下简称“综艺科技”)
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已与上海量彩信息科技有限公司(以下简称“上海量彩”)、上海好炫信息技术有
限公司(以下简称“上海好炫”)、北京盈彩畅联网络科技有限公司(以下简称“北
京盈彩”)、以及北京仙境乐网科技有限公司(以下简称“北京仙境”,四家公司
合称“目标公司”)相关股东签署了股权收购意向书,拟收购该几家公司及其关
联方的控股权。上述目标公司均从事彩票相关业务,其中,本公司在对上海量彩、
上海好炫、北京盈彩进行尽职调查期间,其原股东发生变化,该三家目标公司目
前存在关联关系。
(一)业务情况介绍
1、北京盈彩成立于2007年,专注于在线彩票信息业务,是中国较早开展互
联网彩票业务的知名公司,其运营的彩票行业知名品牌“彩票大赢家”,旗下有互
联网网站(www.cpdyj.com),移动互联网手机站(m.cpdyj.com),以及苹果ios
和android客户端(官网下载地址:http://www.cpdyj.com/wap/),都是国内知名彩
票购买平台。北京盈彩提供了福彩、体彩相关的22种各类不同彩票的代购业务,
并为用户提供合作购彩服务,同时也拥有国内唯一的视频彩票业务。用户在大赢
家网站上的互联网彩票销售过程主要为:注册→登陆→充值→选号→投注→开奖
→派奖→提现。北京盈彩通过提供代购服务获得彩票中心佣金从而获得收益。
上海量彩成立于2012年,是一家专业彩票销售服务公司,主要从事互联网
彩票的出票服务业务,无纸化出票系统处于业内领先水平。各彩票网站将彩民下
单的数据送至量彩,然后由量彩处理后,通过量彩在各地建设的出票点,传输至
彩票中心数据机房,投注成功后返回相应的投注信息给网站,同时完成资金的交
易。量彩的盈利来自于彩票中心给出的佣金与量彩支付给网站的佣金差额。目前
上海量彩已经与多个省市福利彩票中心、体育彩票中心签订协议,代理彩票出票
业务。
上海好炫成立于2010年,是一家专业从事彩票软件的技术开发企业。上海
好炫旗下拥有智胜彩票软件,用户可参考该软件的过滤分析结果在该软件上或者
其他各大彩票网站上购买彩票,提高中奖率。若用户要保存智胜软件的过滤分析
结果,则需要向上海好炫支付过滤服务费;若用户直接通过智胜软件购买彩票,
上海好炫还可以从出票公司取得佣金(目前只有上海量彩)。另外,上海好炫还
通过为其他公司提供技术接口,将上海好炫的过滤技术、数据服务等融合到其他
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公司的产品中,上海好炫根据按销量提成或包月的模式向公司客户收取技术服务
费。
上述目标公司的彩票业务基本覆盖了互联网和移动互联网彩票业务的出票
服务、零售服务及软件服务的产业链。
2、北京仙境成立于2007年,成立之初的主要业务为手机游戏应用程序的
研发与运营,兼营彩票业务。目前,该公司已逐渐将主营业务由手机游戏业务转
至移动彩票业务。北京仙境拥有中国移动游戏基地、中国移动开发者社区(Mobile
Market)、中国电信“爱游戏”、中国电信“天翼空间”、中国联通“沃游戏”五大平台
运营资质,并已取得中国电信“天翼彩票”和中国联通“沃彩票”业务的运营代理权
资质,将通过运营商各自定制机的预装和相应平台的统一推送进行推广。彩民可
以通过北京仙境获移动运营商授权开发的中国电信“天翼彩票”、中国联通“沃彩票”
彩票平台购买彩票,并通过银行卡、第三方支付、话费、积分等多种方式进行支
付,北京仙境与各移动运营商根据签署的具体业务协议进行结算。目前,中国联
通“沃彩票”平台已正式上线运行。同时,中国电信的“天翼彩票”将于近期正式投
入运营。
(二)主要风险及问题
相关签署股权转让意向书签署后,本公司即与聘请的第三方机构开展对目标
公司的审计、评估及尽职调查工作,目前,相关的工作及谈判已进入后期阶段。
公司正与股权转让方就最终的收购条款做进一步协商确认。
根据目前的初步尽职调查结果,本公司认为,收购上述彩票业务公司存在的
主要风险来自于政策监管风险。
2010年9月,财政部制定出台《互联网销售彩票管理暂行办法》(以下简称
“办法”),明确彩票发行机构可以与单位合作或者授权彩票销售机构开展互联网