股票代码：600768 股票简称：宁波富邦 上市地点：上海证券交易所
宁波富邦精业集团股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）摘要
（修订稿）
交易对方 住所
日照嘉航信息技术合伙企业（有限合伙） 山东省日照市五莲县潮河镇商河路北侧沿街楼
日照迦叶企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 山东省日照市五莲县潮河镇商河路北侧沿街楼
常州青枫云港投资中心（有限合伙） 钟楼经济开发区玉龙南路 178-1 号常州文科融合
发展有限公司 9537 号
独立财务顾问
日期：二零二零年一月
交易各方声明
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会的批准并取得有关审批机关的批准、核准或认可（若有）。上海证券交易所等相关部门对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次重大资产重组时，除报告书内容以及与报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑报告书披露的各项风险因素。
投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向本公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、中介机构声明
本次上市公司重大资产购买的独立财务顾问申港证券股份有限公司、审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、审阅机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）、资
产评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）、法律顾问国浩律师（杭州）事务所（以下合称“中介机构”）保证披露文件的真实、准确、完整。
本次交易的中介机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关中介机构未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。
目 录
交易各方声明......2
目 录......4
释 义......5
第一节 重大事项提示 ......8
一、本次交易方案概述 ......8
二、本次交易构成重大资产重组......13
三、本次交易不构成关联交易 ......13
四、本次交易不构成重组上市 ......13
五、本次交易对上市公司影响的简要分析 ......13
六、本次交易的决策和报批程序......15
七、本次交易相关方作出的重要承诺 ......16八、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、
董事、监事、高级管理人员自本次重组披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ......22
九、本次重组对中小投资者保护的安排......22
第二节 重大风险提示 ......26
一、本次交易相关风险 ......26
二、标的公司的经营风险......27
三、与上市公司有关的风险......30
第三节 本次交易概况 ......31
一、本次交易的背景......31
二、本次交易目的......33
三、本次交易决策和批准情况 ......34
四、本次交易方案......35
五、本次交易构成重大资产重组......41
六、本次交易不构成关联交易 ......41
七、本次交易不构成重组上市 ......42
八、本次交易对上市公司的影响......42
释 义
在本报告书摘要中，除非文义载明，下列词语或简称具有如下含义：
报告书/重组报告书 指 《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）（修订稿）》
本报告书摘要/报告书摘要 指 《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）摘要（修订稿）》
公司/本公司/上市公司/宁波富邦 指 宁波富邦精业集团股份有限公司
常奥体育/标的公司 指 江苏常奥体育发展有限公司，曾用名江苏常奥传媒有限公
司
交易标的/标的资产/拟购买资产 指 江苏常奥体育发展有限公司 55.00%股权
日照嘉航信息技术合伙企业（有限合伙）、日照迦叶企业
交易对方 指 管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心
（有限合伙）
嘉航信息 指 日照嘉航信息技术合伙企业（有限合伙）
迦叶咨询 指 日照迦叶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
青枫云港 指 常州青枫云港投资中心（有限合伙）
康骏投资 指 宁波康骏投资有限公司
康德投资 指 宁波康德投资有限公司
富邦控股 指 宁波富邦控股集团有限公司，上市公司控股股东
实际控制人/宋汉平、周波等 8 名 指 宋汉平、周波、徐积为、黄小明、王玉龙、胡铮辉、韩树
自然人组成的管理团队 成、傅才 8 名自然人组成的管理团队
常州廷沐 指 常州廷沐管理咨询有限公司
九域投资 指 江苏九域投资管理有限公司
瑞源创投 指 常州瑞源创业投资有限公司
奥蓝商务 指 常州奥蓝商务信息咨询中心（有限合伙）
常奥管理 指 常奥（常州）体育管理有限公司
杭州竞灵 指 杭州竞灵文化创意有限公司
多牛网络 指 多牛网络科技（常州）有限公司
乐道四合 指 乐道四合体育文化传媒（北京）有限公司
赤焰狼 指 赤焰狼（常州）电子竞技传媒有限公司
腾讯 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司
国际上非常普及的长跑比赛项目，全程距离 26 英里 385
码，折合为 42.195 公里，分全程马拉松（Full Marathon）、
马拉松 指 半程马拉松（Half Marathon）和四分马拉松（Quarter Marathon）
三种。以全程马拉松比赛最为普及，一般提及马拉松，即
指全程马拉松
常马 指 常州武进西太湖国际半程马拉松
溧马 指 南京溧水国际山地半程马拉松赛
茅马 指 金坛茅山国际山地半程马拉松赛
昆山足球俱乐部 指 昆山足球俱乐部有限公司
电子竞技运动是利用电子设备作为运动器械进行的、人与
人之间的智力对抗运动，2019 年 4 月 1 日国家统计局发布
电子竞技/电竞 指 的《体育产业统计分类（2019）》在原有基础上新增电子
竞技运动项目为职业体育竞赛表演活动的一种，与足球、
篮球等同列。
王者荣耀 指 由腾讯游戏天美工作室群开发并运行的一款运营在
Android、IOS、NS 平台上的 MOBA 类手机游戏
和平精英 指 由腾讯光子工作室群自研打造的军事竞赛体验的射击类
手游
League of Legends，由美国拳头游戏（Riot Games）开发、
英雄联盟 指 中国大陆地区腾讯游戏代理运营的英雄对战 MOBA 竞技网
游
人民常奥赤焰狼电子竞技俱乐部（People’s Red Wolf
PRW 电子竞技俱乐部/PRW 指 Gaming），曾用名“江苏常奥赤焰狼电子竞技俱乐部（Red
Wolf Gaming）”
King Pro League，王者荣耀职业联赛，是官方最高规格专业
KPL 指 晋级赛事。全年分别为春季赛和秋季赛两个赛季，每个赛
季分为常规赛、季后赛及总决赛三部分
KPL 联盟
查看PDF原文
