证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2020-009
中航重机股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中航重机股份有限公司（以下简称中航重机或公司）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为213,121,482.42元，符合募集资金到帐后 6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851号），公司向特定投资者非公开发行股票155,600,640股新股，发行价格为8.53元/股，募集资金总额为1,327,273,459.20元，扣除承销保荐费人民币
23,000,000.00元（含税）后的募集金额为1,304,273,459.20元，上述资金于 2019 年 12月 6 日全部到位。扣除律师费用1,100,000.00元（含税），审计以及验资费用1,630,000.00元（含税），实际募集资金净额为1,301,543,459.20元。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2019]第ZA15900号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存放与使用。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《中航重机股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行
股票募集资金总额在扣除发行费用后用于以下项目：
序 项目名称 实施主体 项目总投资金额 拟使用募集资金金
号 （元） 额（元）
1 西安新区先进锻造产业基地建设项目 陕西宏远航空锻造 1,392,160,000.00 1,020,000,000.00
有限责任公司
2 民用航空环形锻件生产线建设项目 贵州安大航空锻造 450,000,000.00 445,000,000.00
有限责任公司
3 国家重点装备关键液压基础件配套生 中航力源液压股份 168,000,000.00
产能力建设项目 有限公司 303,640,000.00
4 军民两用航空高效热交换器及集成生 贵州永红航空机械 69,800,000.00
产能力建设项目 有限责任公司 69,800,000.00
合计 2,215,600,000.00 1,702,800,000.00
鉴于本次公司实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额人民币 1,702,800,000.00
元，拟根据实际募集资金数额、募投项目投入比例和各项目具体情况，调整募投项目使用募集资金的金额。具体如下：
序 项目名称 实施主体 项目总投资金额 拟使用募集资金金
号 （元） 额（元）
1 西安新区先进锻造产业基地建设项目 陕西宏远航空锻造 1,392,160,000.00 751,543,400.00
有限责任公司
2 民用航空环形锻件生产线建设项目 贵州安大航空锻造 450,000,000.00 400,000,000.00
有限责任公司
3 国家重点装备关键液压基础件配套生 中航力源液压股份 100,000,000.00
产能力建设项目 有限公司 303,640,000.00
4 军民两用航空高效热交换器及集成生 贵州永红航空机械 50,000,000.00
产能力建设项目 有限责任公司 69,800,000.00
合计 2,215,600,000.00 1,301,543,400.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2020 年 2 月 29 日止，本公司非公开发行股票募集资金投资项目先期累计投入
自筹资金总计金额为人民币 212,851,482.42 元（其中未包含各实施单位开具商业承兑汇
票中，截至 2020 年 2 月 29 日未到期的金额 48,913,108.43 元）。具体情况如下：
序 项目名称 实施主体 拟使用募集资金金额 自筹资金预先投入
号 （元） 金额（元）
1 西安新区先进锻造产业基地建设项目 陕西宏远航空锻 751,543,400.00 60,450,251.08
造有限责任公司
2 民用航空环形锻件生产线建设项目 贵州安大航空锻 400,000,000.00 120,761,955.54
造有限责任公司
3 国家重点装备关键液压基础件配套生 中航力源液压股 100,000,000.00 20,297,419.04
产能力建设项目 份有限公司
4 军民两用航空高效热交换器及集成生 贵州永红航空机 50,000,000.00 11,341,856.76
产能力建设项目 械有限责任公司
合计 1,301,543,400.00 212,851,482.42
注：自筹资金先行投入金额不包括本公司非公开发行股票董事会决议之前先行投入金额。
四、自筹资金预先支付发行费用情况
序 发行费用 承诺募集资金投入 已使用自筹资金支付
号 金额（元） 金额（元）
1 保荐承销费用 23,000,000.00 0.00
2 律师费用 1,100,000.00 270,000.00
3 审计以及验资费用 1,630,000.00 0.00
合计 25,730,000.00 270,000.00
在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费之律师费为 270,000.00 元，本次拟用募集资金一并置换。
综上所述，截止2020年2月29日，公司以自筹资金预选投入募集资金投资项目及支付发行费用合计人民币213,121,482.42元，本次拟使用募集资金置换213,121,482.42元。
五、募集资金置换先期投入的实施
公司于2020年3月25日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币213,121,482.42元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。
本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关事项发表了独立意见，具体如下：
公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司制定的《募集资金管理办法》，内容及程序合法合规。基于以上，独立董事同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）会计师鉴证结论
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《中航重机募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZB20007号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核。会计师认为，中航重机管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监
查看PDF原文
