股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2022-010
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“中国海防”）董事会将 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2010 号核准，公司于
2020 年 1 月向 5 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通
股（A）股 78,961,248 股，发行价格 26.76 元/股，共募集资金人民币2,113,002,996.48 元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币2,110,889,993.48 元。
2020 年 1 月 23 日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户
内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行
了查验，并于 2020 年 1 月 23 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]
第 ZG10022 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、募集资金拔付情况和使用情况
公司 2021 年全年度募集资金投入总额为 23,759.48 万元，其中投入
项目的资金 11,094.49 万元，使用闲置募集资金用于补充子公司流动性合
计 12,664.99 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金
专户资金合计 146,509.46 万元，其中用于支付现金收购标的资产的对价80,975.38 万元，使用募集资金专户资金补充流动资金合计 31,100.00 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 12,664.99 万元，投入募集资金投资项目资金合计 21,769.09 万元。
2、募集资金专户余额情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司本部募集资金账户余额为 1,981.93
万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额 1,968.31 万元，未拨付补流 13.62 万元），子公司募集资金专户余额合计 78,005.89 万元，募集资金专户账户余额合计为 79,987.82 万元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》制定情况
根据上海证券交易所相关监管规定，结合《公司章程》和募集资金管理实际情况，公司在 2021 年年内对原《公司募集资金管理办法》进行了修订，修订后的制度更名为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
股份有限公司募集资金管理制度》，该制度于 2021 年 8 月 27 日经公司
第九届董事会第七次会议审议通过并公告，于 2021 年 10 月 19 日经公司
2021 年度第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司于 2019 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四十八次会议，审议
通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户，同意本次募投项目实施主体公司在本次重组交割完成后在相关开户银行设立募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理。
公司在广发银行股份有限公司北京奥运村支行（以下简称“广发银行奥运村支行”）开立了中国海防募集资金专项账户，具体详见公司于
2019 年 11 月 26 日披露的《关于开立募集资金专项账户的公告》（编号：
临 2019-053）。
2020 年 2 月 21 日公司与中信证券股份有限公司、广发银行股份有
限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，具体详见公司于 2020年 2 月 22 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：临 2020-004）。
杭州瑞声海洋仪器有限公司（以下简称“瑞声海仪”）、中船重工海声科技有限公司（以下简称“海声科技”）、中船重工双威智能装备有限公司（以下简称“双威智能”）、连云港杰瑞电子有限公司（以下简称“杰瑞电子”）、连云港杰瑞自动化有限公司（以下简称“杰瑞自动化”）、青岛杰瑞自动化有限公司（以下简称“青岛杰瑞”）、沈阳辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）、上海中原电子技术工程有限公司（以下简称“中原电子”）、中船永志泰兴电子科技有限公司（以下简称“中船永志”）为公司子公司及募投项目实施主体。为
规范募集资金的管理，2020 年 6 月 28 日，海声科技、瑞声海仪及双威
智能分别在中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行（以下简称“工商银行宜昌自贸区支行”）、中国农业银行股份有限公司杭州分行上泗支行（以下简称“农业银行上泗支行”）、中国银行股份有限公司涿州支行（以下简称“中国银行涿州支行”）开立募集资金专用账户。
2020 年 7 月 20 日，青岛杰瑞、杰瑞自动化、杰瑞电子及辽海装备分别
在中国农业银行股份有限公司青岛市北第三支行（以下简称“农业银行 青岛市北第三支行”）、中国银行股份有限公司连云港高新区支行（以 下简称“中国银行连云港高新支行”）、上海浦东发展银行股份有限公 司连云港分行（以下简称“浦东银行连云港分行”）、中国农业银行股 份有限公司沈阳滨河支行（以下简称“农业银行沈阳滨河支行”）开立 募集资金专用账户。公司与前述各子公司及相应募集资金专户存储银行、 中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具
体详见公司于 2020 年 6 月 30 日、2020 年 7 月 21 日披露的《关于子公
司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（编号：临 2020-018）、 《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（编号：临 2020-020）。四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31
日，中原电子和中船永志的募集资金专用账户正在办理中。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户合计余额为 79,987.82
万元。募集资金专户开立及存储情况如下：
账户名称 开户行 账号 专户用途 存储金额
（万元）
中国船舶重工集
团海洋防务与信 广发银行奥运 137211516010009557 中国海防本部募集资金 1,981.93
息对抗股份有限 村支行 管理专户
公司
杭州瑞声海洋仪 农业银行上泗 19020301040023234 海洋防务 XXXX 探测装 18,039.54
器有限公司 支行 备研发及产业化项目
中船重工海声科 工商银行宜昌 1807080029200276074 水声侦察装备产业化 5,220.72
技有限公司 自贸区支行 XXXX 建设项目
中船重工双威智 中国银行涿州 101913832981 工业智能装备 3,553.74
能装备有限公司 支行 产业化项目
连云港杰瑞电子 浦东银行连云 20010078801900002206 海洋信息电子及关键零 25,249.22
有限公司 港分行 部件产业化项目
连云港杰瑞自动 中国银行连云 553474790704 智能装备及数字化车间 5,955.87
化有限公司 港高新支行 产业化项目
青岛杰瑞自动化 农业银行青岛 38090801040022529 通信导航及智能装备 10,194.08
有限公司 市北第三支行 产业化项目
沈阳辽海装备有 农业银行沈阳 06181001040032954 水声探测及对抗装备 9,792.72
限责任公司 滨河支行 产业化建设项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
根据《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》所承诺的情况，公司在本次交易中所获取的募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付现金收购标的资产的对价、标的公司项目建设、补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等。
本次交易募集资金扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币2,110,889,993.48 元，其中用于标的公司项目建设的募集资金为人民币99,000 万元；用于支付现金对价的募集资金为人民币 80,975.38 万元；余下募集资金用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等。
在本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 23,759.48 万元，其中用于投入项目的募集资金合计 11,094.49 万元。具体情况详见《非公开发行股票募集资金（2021 年度）使用情况对照表》（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位之前，为保障本次募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2020 年 6月 30 日，公司旗下募投项目实施主体公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为 10,334.66 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金置换专项审核报告鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG10022号），具体情况如下:
单位：万元
序号 项目名称 承诺募集资 已投入自 需置换自
金投资金额 筹资金 筹资金
1 海洋防务 XXXX 探测装备研发及产业化项目 33,000 5,8
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