山东黑豹股份有限公司1997年度配股说明书
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重 要 提 示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整、政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行 人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任 何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
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上市证券交易所:上海证券交易所
股票简称:山东黑豹
股票代码;600760
公司名称:山东黑豹股份有限公司
公司地址:山东省文登市龙山路107号
配股主承销商:中国人保信托投资公司
配售类型:人民币普通股
配售比例:每10股配售1.5股(按1996年末股本7000万股计算每10股 配3股,按现有股本14000万股计算每10股配1.5股)
配售发行量:2100万股
其中:可流通股份525万股,尚未流通股份1575万股。
每股面值:1元人民币
配售价格:每股9.00元人民币
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法规的规定,按照山东黑豹 股份有限公司1997年4月18日召开的1996年度股东大会决议中有关1997 年增资配股方案的内容而制定。本次增资配股方案经山东省证券管理办公室鲁证管字[1997]54号文同意和中国证券监督管理委员会证监上字[1997]120号文批准实施。本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任 何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和 连带的责任。
本次配股的股票是根据本说明书年载明的资料申请发行的。除本公 司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中 列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所:上海证券交易所
地址:上海市浦东南路528号
电话:021-68808888
传真:021-68807813
2.发行人:山东黑豹股份有限公司
注册地址:山东省文登市龙山路107号
法定代表人:孙军亮
联系人:周风玲、孙军芳
联系电话:0631-8352083、8352146
传真:0631-8352228
3.主承销商:中国人保信托投资公司
地址:北京市崇文区天坛东路70号
法定代表:朱斌
联系人:谭军 董鸿静
联系电话:010-68330513
传真:010-68330514
4.副主承销商:海南港澳国际信托投资有限公司
法定代表人:李耀祺
地址:海口市海滨新村588号
联系人:陈海丹
联系电话:021-65352387
5.分销商:四川省信托投资公司
法定代表人:梁昌飞
地址:四川省成都市蜀都大厦福兴路30号
联系人:罗烈
联系电话:010-68360680 -808
传真:010-68360681
6.股权登记机构:上海证券中央登记结算公司
地址:上海浦东新区浦建路727号
电话:021-58708888
传真:021-58899400
7.律师事务所:济南大千律师事务所
地址:济南市共青团路剪子巷53号钱龙大厦5层
经办人:江鲁 李伦
电话:0531-6915467
传真:0531-6915467
8.会计师事务所:山东烟台会计师事务所
法定代表人:刘天聚
地址:山东省烟台市芝罘区胜利路2号
经办人:战淑萍 孙祥祚
电话:0535-6224420
传真:0535-6224381
三、配售方案
1.股票类型:人民币普通股
每股面值:1元人民币
每股配股价:9.00元人民币
配售股份数量:2100万股
2.股东配股比例:按1996年底总股本7000万股计算,向全体股东每10股配3股(按现有股本14000万股计算,向全体股东每10股配1.5股),可配 售股份总额2100万股,其中法人股股东可配1087.8万股;内部职工股股东可配487.2万股;社会公众股股东可配525万股。
3.预计募集资金总额和发行费用:预计可募集资金为18900万元,扣 除发行费用150万元,预计实际募集资金为18750万元。
4.股权登记日和除权基准日:
股权登记日为1998年2月13日
除权基准日为1998年2月16日
5.法人股股东配股的承诺:本公司发起人股东山东黑豹集团公司目 前持有公司股票7212万股(其中发起法人股7000万股,募集法人股212万 股),本次应配1081.8万股,山东黑豹集团公司书面承诺以现金全额认购 此次应配股份。威海烟草公司持有公司募集法人股40万股。本次应配6 万股。经调征询,已承诺以现金认购全部可配股份。
6.配售前后本公司的股本结构变动:
按本次配股全部募足计算,本次配股前后公司股本结构变动情况如 下:
数量单位:股 每股面值:1元人民币
本次变动前 本次变动增加 本次变动后 所占比例
(预测) (预测) (预测) (％)
A.尚未流通股份
发起法人股 70000000 10500000 80500000 50
募集法人股 2520000 378000 2898000 1.8
内部职工股 32480000 4872000 37352000 23.2
未流通股份合计 105000000 15750000 120750000 75
B.已流通股份
人民币普通股 35000000 5250000 40250000 25
已流通股份合计 35000000 5250000 40250000 25
C.股份总数 140000000 21000000 161000000 100
四、配股股票的认购办法
1.本股缴款的起止日期为1998年2月16日至1998年2月27日止(期内 证券商营业日),逾期视为自动放弃认购权。
2.缴款地点:
(1)社会公众股股东在认购时间内凭本人身份证、股东帐户卡,在上 海证券交易所的会员公司营业网点办理缴款手续。
(2)法人股股东和内部职工股股东的认购缴款在公司财务部办理。
3.缴款方法:各股东可根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次 配售股份中的部分或全部。
法人股股东和内部职工股股东在公司财务部办理缴款事宜。
社会公众股股东认购配股部分时,填写"黑豹配股"(代码700760)买 入单,每股价格9.00元,配股数量的限额为其截止登记日持有的股份数乘以配售比例(10:1.5)四舍五入取整数。
4.逾期未被认购的股份的处理办法:社会公众股的配股部分由承销 商负责包销、法人股的配股部分及内部职工股的配股部分由承销负责代销,未被认购部分由主承销商和发行人协商解决。
五、获配股票的交易
1.配股起始交易日:社会公众股配股部分(即525万股)的上市交易于配股结束刊登股本变动公告后,另行公告。
2.根据国家有关政策,内部职工股的配股部分将于社会公众股上市 交易满三年后上市交易;在国务院就法人股的流通问题作出新的规定之 前,法人股的配股部分暂不上市流通。
3.配股认购产生的零股按上海证券交易所有关规定执行。
六、募集资金的使用计划
本次增资配股2100万股,若本次配股被全额认购,可募集资金18900 万元,扣除发行费用后,可募集资金18750万元,该项资金将用于公司第四期技术改造项目。
根据对市场的调研和行业竞争形势的分析,公司董事会决定在第三 期技术改造项目结束后,开始进行第四期技术改造,充分利用公司已有设备和能力,增加四种市场旺销的车型生产所需模具和焊接工装,并将原有的一部分扩散生产不能满足公司要求的零部件生产纳入公司内部,提高 零部件的质量,降低其成本,以实现公司产品结构升级换代和适应开拓国际市场的要求,赐教,针对日趋激烈的市场竞争,强化公司销售体系,进一步开拓国际国内市场,为公司的长远发展奠定良好的基础。
1.HB1205W农用车生产线改造项目
本项目经山东省经济贸易委员会鲁经贸改字[1997]604号文批准,项目总投资3340万元,其中固定资产投资2990万元,投入铺底流动资金350 万元,新增模具352套,焊接工装46套,对HB1205W型农用车生产线进行配 套改造。项目完成后,HB1205W型农用车部分冲压件、焊接件由外协加工改为自制,将使该车型单车在本下降492元,按年销售2万辆计算,年平均 新增利润984万元,投资利润率平均可达29.5％,投资回收期3.95年(含建设期)。
2.HB1205农用车生产线改造项目
本项目经山东省经济贸易委员会鲁经贸改字[1997]605号文批准。 项目总投资3360万元,其中固定资产投资2980万元,投入铺底流动资金380万元,新增模具288套,焊接工装40套,对HB1205型农用车生产线进行配 套改造。项目完成后,HB1205型农用车部分冲压件、焊接件由外协加工 改为自制,将使该车型单车成本下降410元,按年销售1.8万辆计算,年平 均新增利润737万元,投资利润率平均可达21.9％,投资回收期4.79年(含建设期)。
3.HB2310CW农用车生产线改造项目
本项目经山东省经济贸易委员会鲁经贸改字[1997]606号文批准。 项目总投资3350万元,其中固定资产投资2950元,投入铺底流动资金400 万元,新增模具208套,焊接工装29套,对HB2310CW型农用车生产线进行配套改造。项目完成后,HB2310CW型农用车部分冲压件、焊接件由外协加 工改为自制,将使该车型单车成本下降641元,按年销售1万辆计算,年平 均新增利润641万元,投资利润率平均可达19.1％,投资回收期5.25年(含建设期)。
4.HB1205CK农用车生产线改造项目
本项目经山东省威海市经济贸易委员会威经贸改字[1997]60号文批准。项目总投资3550万元,其中固定资产投资2950万元,投入铺底流动资 金600万元,新增模具208套,焊接工装29套。项目达产后,可新形成年产1 万辆HB1205型农用车的生产能力,若能全部销售,年增销售收入29800万 元,年增利润3752万元,投资利润率达105.7％,投资回收期1.90年(含建 设期)
