洲际油气股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：洲际油气股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：洲际油气
股票代码：600759
收购人：HUILing（许玲）
住所及通讯地址：中华人民共和国香港特别行政区
收购人一致行动人（一）：广西正和实业集团有限公司
住所及通讯地址：广西柳州市水湾路2号柳东标准厂房B区2号配套办公
楼201
收购人一致行动人（二）：常德市久富贸易有限公司
住所及通讯地址：常德市武陵区芷兰街道办事处柳菱社区朝阳路（鸿升农贸大市场1栋130、132、134、136号）
收购人一致行动人（三）：深圳安达畅实业有限公司
住所及通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻
深圳市前海商务秘书有限公司）
签署日期：二〇一六年十一月
收购人声明
一、本收购报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制；
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括投资者及其一致行动人）在洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“上市公司”）拥有权益的股份；
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在洲际油气股份有限公司拥有权益；
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、本次收购涉及的重大资产重组事项已经上市公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚须经上市公司股东大会批准及中国证监会核准后方可进行；根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购将触发收购人的要约收购义务，尚需取得上市公司股东大会非关联股东批准同意其免于发出要约；
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或说明。
目录
收购人声明...... 1
目录...... 2
第一节 释义...... 3
第二节 收购人介绍...... 5
一、收购人——HUILing（许玲）...... 5
二、收购人——广西正和实业集团有限公司...... 7
三、收购人——常德市久富贸易有限公司...... 9
四、收购人——深圳安达畅实业有限公司...... 11
五、收购人之间的关系说明...... 14
第三节 收购决定及收购目的...... 16
一、收购目的...... 16
二、未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划...... 16
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序...... 17
第四节 收购方式...... 19
一、收购人在上市公司中拥有的权益情况...... 19
二、本次交易方案概述...... 19
三、本次重组涉及的相关协议...... 21
四、本次收购支付对价的资产基本情况...... 33
五、本次收购股份的权利限制情况...... 39
六、本次股份转让涉及有关部门批准的情况...... 41
第五节 其他重要事项...... 42
第一节 释义
本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本报告书摘要、收购报告书指 《洲际油气股份有限公司收购报告书摘要》
摘要
公司、上市公司、洲际油气指 洲际油气股份有限公司
广西正和 指 广西正和实业集团有限公司，上市公司控股股东
常德久富贸易 指 常德市久富贸易有限公司
深圳安达畅实业 指 深圳安达畅实业有限公司
香港正和 指 正和国际（香港）集团有限公司
上海泷洲鑫科、标的公司指 上海泷洲鑫科能源投资有限公司
标的资产 指 上海泷洲鑫科能源投资有限公司96.70%的股权
本次重组、本次交易、本次指 公司拟以发行股份购买资产方式购买标的公司 96.70%
重大资产重组 股权并募集配套资金
重组报告书 指 《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》
宁波华盖嘉正股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳前
交易对方 指 海新时代宏图贰号投资基金合伙企业（有限合伙）、宁
波天恒信安股权投资合伙企业（有限合伙）、常德市久
富贸易有限公司
募集配套资金认购方 指 金砖丝路二期（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、深圳安达畅实业有限公司
宁波华盖嘉正 指 宁波华盖嘉正股权投资合伙企业（有限合伙）
新时代宏图贰号 指 深圳前海新时代宏图贰号投资基金合伙企业（有限合伙）
宁波天恒信安 指 宁波天恒信安股权投资合伙企业（有限合伙）
金砖丝路二期 指 金砖丝路二期（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
标的油气资产 指 班克斯公司100%权益、基傲投资100%权益
CHINASINO-SCIENCE 指 CHINASINO-SCIENCEINTERNATIONALOIL
HIGH-TECHCOMPANYLIMITED
CHINASINO-SCIENCE 指 CHINASINO-SCIENCEINTERNATIONALOILAND
GROUP GASGROUPCOMPANYLIMITED
中科荷兰控股 指 中科荷兰控股有限公司
中科荷兰石油 指 中科荷兰石油有限公司
香港中科 指 香港中科石油天然气有限公司
基傲投资 指 上海基傲投资管理有限公司
香港AE 指 HongKongAffluenceEnergyLimited,基傲投资的全资
子公司
卢森堡AEH 指 AffluenceEnergyHoldingS.A.R.L, 香港AE的全资子公
司
NCP公司、北里海公司 指 NorthCaspianPetroleumJSC，上海乘祥通过其境外下属
公司持有其65%的股权
班克斯公司 指 BankersPetroleumLtd.（班克斯石油有限责任公司）
上海乘祥 指 上海乘祥投资中心（有限合伙），原基傲投资99.9977%
股权的持有人
上海隆仓创孚 指 上海隆仓创孚投资管理中心（有限合伙），上海乘祥的
管理人
财务顾问、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司
律师事务所 指 北京市盈科（广州）律师事务所
洲际油气与宁波华盖嘉正、新时代宏图贰号、宁波天恒
《发行股份购买资产协议》指 信安、常德久富贸易签署的《洲际油气股份有限公司发
行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议 洲际油气与宁波华盖嘉正、新时代宏图贰号、宁波天恒
之补充协议》 指 信安、常德久富贸易签署的《洲际油气股份有限公司发
行股份购买资产协议之补充协议》
《盈利预测补偿协议》 指 洲际油气与常德久富贸易签署的《关于洲际油气股份有
限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议》
《股份认购协议》 指 洲际油气与金砖丝路二期、深圳安达畅实业签署的《附
条件生效的股份认购协议》
基准日、评估基准日 指 2016年5月31日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16
号——上市公司收购报告书》
《上交所上市规则》 指 上海证券交易所股票上市规则
元、万元、亿元 指 人民币元、人
