证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-093号
洲际油气股份有限公司
关于完成收购克山公司100%股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月24日洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第四十七次会议审议通过了《关于与交易对方INTERNATIONALMINERALRESOURCESIIB.V.签署附生效条件的<框架协议>的议案》和《关于<洲际油气股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》。根据协议约定，公司或公司指定的下属公司拟通过在哈萨克斯坦证券交易所公开交易方式购买INTERNATIONALMINERALRESOURCESIIB.V.持有的KoZhaNJoint-StockCompany（以下简称“克山公司”）100%股份，对价支付方式为现金。2015年4月27日公司召开第十届董事会第五十次会议审议通过了《关于KoZhaN资产收购事项不构成重大资产重组的议案》。根据公司2014年度审计报告相关财务数据、本次交易作价情况以及《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次购买克山公司100%股份不构成上市公司重大资产重组。上述关于签署《框架协议》和收购克山公司100%股份不构成重大资产重组的事项已经2015年5月8日公司召开的2014年年度股东大会审议通过。（详细内容请见公司2015年3月26日、2015年4月28日以及2015年5月9日对外披露的有关公告。）
现将收购克山公司100%股份的最新进展情况说明如下：
1、克山公司100%股份收购已经完成并办理完毕股份过户手续
2015年8月12日，公司境外控股子公司马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）通过哈萨克斯坦证券交易所以公开交易的方式，以5951.04坚戈/股（约31.68美元/股）认购了克山公司总股本10,748,046股普通股，总成交价为63,962,051,667.84坚戈(约3.405亿美元)。2015年8月13日，马腾公司收到哈萨克斯坦中央证券结算中心出具的“证券账户登记单”。根据证券账户登记单，克山公司总股本为10,748,046股，已登记至马腾公司名下。至此，克山公司成为马腾公司的全资子公司。
2、交易价格最终确定为3.405亿美元
2014年12月29日，公司与IMR公司签署《投资备忘录》，初步确定公司以4亿美元的价格收购克山公司100%股份。2015年3月24日，公司与IMR公司签署《框架协议》，将收购克山公司100%股份的基础对价调整为3.50亿美元。
经公司与IMR公司协商对《框架协议》进行修订和补充以及对价调整，本次交易公司需要支付的最终现金对价调整为3.405亿美元。
克山公司拥有在滨里海盆地的莫斯科耶Morskoe（距Tengiz油田约10公里，距马腾公司卡拉阿尔纳油田约30公里，油田周边的开发基础设施较便利）、道勒塔利Dauletaly、卡拉套Karatal三个区块100%开采权益，勘探开发许可总面积合计约210.9平方公里，并已获得哈萨克斯坦政府批准的开发许可证。三个油田区块的主力产油层特征均为埋藏浅、高孔、高渗、高饱和度，目前剩余可采储量为110.9百万桶。克山公司历史产量为2012年58万桶，2013年86万桶，2014年至今157万桶（截止到2015年6月，在产井合计24口）。关于克山油田资产的详细情况可参考公司于2015年4月4日披露的《洲际油气重大资产购买预案(修订稿)》。
本次对克山公司100%股份的收购完成，使公司在滨里海油气富集盆地又获得了一块在产油田资产，使公司的剩余可采储量增加了1.109亿桶，增强了公司快速提高原油产量的能力，符合公司的发展战略。
截止目前，对克山油田的基础地质研究、开发方案规划已基本完成。为完成扩产计划，公司已对油田的生活营地扩建工程启动招标程序，其他地面工程建设包括原油集输管线、联合站扩建、商品油外输管线、电力、污水处理及回注系统等正在规划和报批。自交割完成之日起，公司将按照接管方案全面开始对克山公司的管理和运营，优先实施对油田的储量升级和技术优化。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
2015年8月13日
