上海锦江国际酒店发展股份有限公司
重大资产置换及购买暨关联交易预案
独立财务顾问
二〇〇九年八月上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买暨关联交易预案
I
声 明
公司及公司全体董事保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。
本次重组的交易标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成。公司
全体董事保证本预案相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数
据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披
露。
本预案所述重大资产重组事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准
或核准。上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买暨关联交易预案
II
特别提示
1、本公司置入及购买资产的预估值合计为27.29亿元，本公司置出资产及本
公司子公司闵行饭店转让股权的预估值合计为30.70亿元，本次资产重组基准日
为2009年7月31日，最终交易价格将以标的资产评估值为基础由本公司和交易各
方协商确定，资产评估值由具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并
经国有资产监督管理部门备案确认。置入、置出资产的定价差额部分，由欠付方
以现金方式支付。
2、本次交易相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的
盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。
3、本次交易构成重大资产重组，已经本公司第六届董事会第四次会议审议
通过。因尚未完成审计、评估、盈利预测审核等工作，本公司将在完成上述工作
后再次召开董事会。本次交易尚待公司第二次董事会审议通过以及股东大会审议
批准。此外，根据交易标的预估值及未经审计的财务数据，本次交易对锦江酒店
集团构成须予披露交易，无须经锦江酒店集团股东大会审议批准，锦江酒店集团
第二届董事会第三次会议已审议批准本次交易。但是，如果最终确定的交易价格
及经审计的财务数据与本次预估值及未经审计的财务数据存在重大差异，以至于
对锦江酒店集团构成主要交易或非常重大交易，则还须经锦江酒店集团股东大会
审议批准。交易各方内部决策后，本次交易还须经国有资产监督管理部门批准以
及中国证监会核准后方可实施。本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定
性，存在可能无法获得批准的风险。
4、本次交易的交易对方为公司控股股东锦江酒店集团及其关联方，因此本
次交易构成关联交易，关联股东将在审议本次交易的股东大会上回避表决。上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买暨关联交易预案
III
目 录
释 义..........................................................................................................................1
第一章 上市公司基本情况........................................................................................4
一、公司基本情况...................................................................................................................4
二、公司设立及历次股本变动情况.......................................................................................4
三、控股股东及实际控制人情况...........................................................................................5
四、主营业务发展情况和主要财务指标...............................................................................7
第二章 交易对方基本情况........................................................................................8
一、锦江酒店集团基本情况...................................................................................................8
二、设立及历次股本变动情况...............................................................................................8
三、业务发展情况和主要财务指标.......................................................................................9
四、股权控制关系.................................................................................................................10
五、主要下属企业.................................................................................................................10
第三章 本次交易的背景和目的..............................................................................12
第四章 本次交易的具体方案..................................................................................15
一、交易概述.........................................................................................................................15
二、本次交易的具体内容.....................................................................................................18
二、决策过程.........................................................................................................................19
三、本次交易构成关联交易.................................................................................................20
四、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................20
第五章 交易标的基本情况......................................................................................21
一、置入及购买资产情况.....................................................................................................21
二、置出资产情况.................................................................................................................26
三、交易标的预估值.............................................................................................................38
四、交易标的合法合规性说明.............................................................................................39
第六章 本次交易对上市公司的影响......................................................................40
一、对公司主营业务的影响.................................................................................................40
二、对公司盈利能力的影响.................................................................................................40上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买暨关联交易预案
IV
三、本次交易对同业竞争与关联交易的影响.....................................................................40
第七章 其他重要事项..............................................................................................42
一、风险因素.........................................................................................................................42
二、保护投资者合法权益的相关安排..........................................................
