600751 沪市 海航科技

证券代码：600751    900938    证券简称：海航科技    海科 B      编号：临 2021-057
              海航科技股份有限公司

  关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、基本情况

  2016 年 12 月 5 日（纽约时间），海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）通
过境外子公司 GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证券交易所
上市公司 Ingram Micro Inc.（以下简称“IMI”）100%股权，收购完成后 IMI 从美国纽
约证券交易所退市，成为公司的控股子公司。公司境外子公司 GCL InvestmentManagement, Inc.（以下简称“GCL”）作为借款人，向中国农业银行纽约分行组织的银
团借款 40 亿美元，资金用于支付收购 IMI100%股权之收购价款，其中应于 2019 年 9 月
5 日偿还的并购贷款本金为 3.5 亿美元，于 2019 年 12 月偿还的并购贷款本金为 4 亿美
元，于 2020 年 12 月 2 日偿还贷款本金 6 亿美元（以下简称“贷款本金”），经银团审
批并签署《并购贷协议》，上述贷款本金 13.5 亿美元的还款时间均延期至 2021 年 5 月
5 日。

  公司分别于 2018 年 12 月 4 日、2019 年 1 月 29 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 12
月 25 日、2020 年 5 月 6 日、2020 年 12 月 3 日、2020 年 12 月 9 日披露了《关于境外子
公司延期支付并购贷款的提示性公告》（临 2018-136）、《关于签署<并购贷展期协议>的提示性公告》（临 2019-008）、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临 2019-051）、《关于签署<并购贷协议之补充协议>的提示性公告》（临 2019-065）、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临 2020-012）、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临 2020-036）、《关于境外子公司签署<并购贷款展期协议>的提示性公告》（临 2020-044）。

    二、进展情况

  截至本公告披露日，前述延期至 2021 年 5 月 5 日应偿还的 13.5 亿美元贷款本金尚
未偿还。公司已就偿还上述贷款本金 13.5 亿美元和 2021 年 12 月 2 日到期的本金 6 亿
美元，合计 19.5 亿美元与银团参贷行积极协商还款时间延期事宜，各参贷行和上市公
司已就展期协议履行完毕内部审批程序，展期协议的担保人正在履行审批手续。公司将及时跟进该事项进展并履行信息披露义务。

    三、提示情况

  IMI 自 2016 年 12 月成为公司控股子公司后，生产经营指标稳定，近三年经审计的
营业收入数据如下：

                                                              单位：千元 币种：人民币

                2018 年度            2019 年度            2020 年度

                （经审计）            （经审计）            （经审计）

 营业收入            336,465,508          327,151,656          336,692,756

  截至 2021 年 5 月 5 日，根据前期并购贷银团出具的还款通知及相关并购贷展期协
议，GCL 应还未还贷款本金合计 13.5 亿美元，并应于 2021 年 12 月偿还 6 亿美元，2022
年 12 月偿还 8 亿美元，2023 年 12 月偿还 8 亿美元。

  目前公司生产经营稳定，公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

  特此公告。

                                                海航科技股份有限公司董事会
                                                            2021 年 5 月 6 日