江苏索普化工股份有限公司
关于支付现金购买江苏东普新材料科技有限公司
100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简介：江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“江
苏索普”）拟通过现金购买的方式收购镇江国有投资控股集团有限公司（以下简
称“镇江国控”）持有的江苏东普新材料科技有限公司（以下简称“东普新材料”
或“标的公司”）100%的股权。本次交易完成后，公司将东普新材料纳入合并报
表范围。
● 交易金额：本次股权收购价格拟定为36,158.92万元。交易金额以具备证券、
期货业务从业资格的独立第三方评估机构出具的资产评估数据为基础，最终以
经所在国有资产监管部门备案的评估值确定。
● 根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项，本
次交易的实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已实施和尚需履行的审批及相关程序：本次交易已经公司第九届董
事会第四次会议决议通过，公司独立董事发表了同意意见，根据《公司章程》
等相关规定，无需提交股东大会审议。本次股权转让事项尚需按照国资管理规
定履行评估备案及核准程序。公司与交易对方签署的相关股权转让协议在标的
《资产评估报告》经所在国有资产监管部门备案及本次交易经国有资产监管部
门核准后正式生效。本次交易尚存在一定不确定性，请投资者注意风险。
● 特别风险提示：本次交易存在标的公司未来经营业绩不确定的风险，存在公
司与标的公司市场整合未达预期的风险，存在本次交易按照国资管理规定履行
评估备案及核准程序但未获得行政审批的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为利用镇江新区新材料产业园的区位优势，拓展新材料布局，发展醋酸产业链
下游及新材料产品，推进转型升级，公司拟以 36,158.92 万元现金购买镇江国控所持有的东普新材料 100%的股权。本次交易完成后，东普新材料将纳入公司合并报表范围。
公司已聘请具有证券、期货从业资格的独立第三方评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）对东普新材料的股权价值进行评估。本次评估基
准日为 2021 年 3 月 31 日，选用资产基础法评估结果作为评估结论。东普新材料全
部股东权益评估价值为 36,158.92 万元，较净资产账面价值 19,143.52 万元，增值
额为 17,015.40 万元，增值率为 88.88%。本次股权转让价格拟定为 36,158.92 万元。
交易定价公平合理。
本次交易已于 2021 年 8 月 16 日经公司第九届董事会第四次会议决议通过，公
司独立董事就本次交易内容、董事会表决程序、评估机构的独立性等事项发表了同
意意见。公司 2021 年 8 月 13 日与镇江国控签订《镇江国有投资控股集团有限公司
与江苏索普化工股份有限公司关于江苏东普新材料科技有限公司之附生效条件的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次股权转让事项尚需按照国资管理规定履行评估备案及核准程序。
二、交易对方介绍
本次交易对方为镇江国有投资控股集团有限公司，公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（一）镇江国控基本情况及主要财务数据
名称 镇江国有投资控股集团有限公司
统一社会 913211007115100239
信用代码
注册地址 镇江市润州区南山路 61 号
法定代表人 周毅
注册资本 100000 万元人民币
公司类别 有限责任公司（国有独资）
成立日期 1996 年 8 月 8 日
经营期限 1996 年 8 月 8 日至******
政府授权范围内的公有资产经营业务；经济信息咨询服务；企业
改组、改制、改造的策划；产权管理的业务培训；设备租赁；食
主要经营范 用农产品（初级）、预包装食品、散装食品的批发（按《食品经
围 营许可证》核定范围内经营）；汽车、汽车配件、汽车用品的销
售；汽车进出口销售业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股东情况 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%
镇江国控最近一年主要财务数据如下：
金额单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产 5,492,423.90
所有者权益合计 2,491,747.66
营业收入 1,068,962.94
净利润 59,304.46
镇江国控前身为镇江市资产经营公司，成立于 1996 年，现业务涉及金融投资、制造业、贸易、资产管理四大板块，具体业务涵盖食品制造、汽车及零部件、新能源汽车、轻工、化工新材料、大宗商品贸易、股权投资等多个领域。
2020 年 4 月，在公司重大资产重组中，镇江国控作为特定对象参与非公开发行
股票募集配套资金，获得股份 50,000,000 股。2021 年 4 月，镇江国控参与公司 2020
年度非公开发行股票事项，认购股份 7,942,238 股，截至本公告披露之日，镇江国控持有本公司 57,942,238 股，占公司总股本的 4.96%。上述事项详细情况见公司 2020
年 4 月 25 日和 2021 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》上的《江苏索普关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2020-027）、《江苏索普非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临2021-010）。
除上述事项及本次股权转让交易外，镇江国控不存在与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
本次交易的标的为江苏东普新材料科技有限公司 100%的股权，本次交易的标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（一）交易标的的基本情况
1、基本情况
名称 江苏东普新材料科技有限公司
统一社会 91321191MA1MC3CY76
信用代码
注册地址 镇江新区大港临江西路 35 号
法定代表人 陈志林
注册资本 30,000 万元人民币
公司类别 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 2015 年 12 月 04 日
经营期限 2015 年 12 月 04 日至******
危险化学品的生产（限《安全生产许可证》所核定范围生产）；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或
禁止进出口的商品和技术除外）；十水硫酸钠的生产及销售；汽
车配件、塑料及制品、钢铁及金属制品、通讯设备设施及器材、
润滑油、电线电缆、仪器仪表、阀门、五金交电、电器、消防器
材、劳保用品、电子产品、办公用品、办公自动化设备及配件销
主要经营范 售；化工产品的研发、技术咨询、商务信息咨询服务；物业管理；
围 设备及房产租赁；普通货物仓储服务；本公司所生产产品的销售；
化工新材料的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化
工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料
制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；热力生产和供
应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
股东情况 镇江国有投资控股集团有限公司持股 100%
东普新材料占地 529,924.80 平方米，有证建筑面积 117,102.51 平方米。地处
镇江地区唯一一家化工园区镇江新区新材料产业园内，主营业务为精细化工产品及基本化工原材料的生产与销售，主要产品有硫酸产品、离子膜碱产品、对二氯苯产品和脂肪醇产品等。
2、交易标的近期财务状况
金额单位：人民币万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 91,981.63 85,587.55
负债 72,838.11 67,809.47
净资产 19,143.52 17,778.07
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 23,085.81 60,444.55
利润总额 1,792.83 -3,912.59
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