股票代码：600746.SH 股票简称：江苏索普 上市地点：上海证券交易所
江苏索普化工股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）
发行股份及支付现金购买资 江苏索普（集团）有限公司
产的交易对方 镇江索普化工新发展有限公司
募集配套资金交易对方 镇江国有投资控股集团有限公司
独立财务顾问
二〇一九年四月
目录
目录................................................................................................................................................... 1
一、本次交易方案概述............................................................................................................. 12
二、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市................................. 12
三、本次交易支付方式和募集配套资金安排 ......................................................................... 13
四、业绩补偿安排.................................................................................................................... 14
五、标的资产的评估作价情况.................................................................................................21
六、本次交易对上市公司的影响............................................................................................. 22
七、本次交易的决策及审批程序............................................................................................. 24
八、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明 ..................................................................... 25
九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，及上市公司控股股东、董事、监事、高
级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划................................. 29
十、保护投资者合法权益的相关安排 ..................................................................................... 30
十一、独立财务顾问的保荐机构资格 ..................................................................................... 32
十二、其他需要提醒投资者重点关注的事项 ......................................................................... 32
重大风险提示 ................................................................................................................................. 33
一、与本次交易相关的风险..................................................................................................... 33
二、本次交易完成后的风险..................................................................................................... 34
三、标的资产主要经营风险..................................................................................................... 34
四、其他风险............................................................................................................................ 36
第一节本次交易概述 ................................................................................................................... 38
一、本次交易的背景和目的..................................................................................................... 38
二、本次交易的进展及已履行的决策过程 ............................................................................. 40
三、本次交易具体方案............................................................................................................. 41
四、本次交易对上市公司的影响............................................................................................. 47
第二节上市公司基本情况 ........................................................................................................... 51
一、上市公司基本信息............................................................................................................. 51
二、上市公司历史沿革............................................................................................................. 51
三、最近六十个月上市公司控制权变动情况 ......................................................................... 54
四、公司控股股东及实际控制人的情况 ................................................................................. 55
五、上市公司最近三年重大资产重组情况 ............................................................................. 55
六、上市公司主营业务发展情况............................................................................................. 55
七、上市公司主要财务数据..................................................................................................... 56
八、最近三年守法情况............................................................................................................. 57
九、为防控大股东不当控制风险所采取的有效措施 ............................................................. 57
第三节交易对方基本情况 ........................................................................................................... 60
一、交易对方基本信息............................................................................................................. 60
二、本次配套募集资金认购对象的基本信息 ......................................................................... 73
三、其他事项说明.................................................................................................................... 78
第四节交易标的基本情况 ........................................................................................................... 80
一、醋酸及其衍生品业务相关的经营性资产和负债 ............................................................. 80
二、化工新发展拥有的经营性资产和负债........................................................................... 106
第五节标的资产的业务和技术......................................................
