股票代码：600746.SH 股票简称：江苏索普 上市地点：上海证券交易所
江苏索普化工股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）摘要
发行股份及支付现金购买资 江苏索普（集团）有限公司
产的交易对方 镇江索普化工新发展有限公司
募集配套资金交易对方 镇江国有投资控股集团有限公司
独立财务顾问
二〇一九年一月
目 录
目录............................................................................................................................................... 1
释义............................................................................................................................................... 2
一、本次交易方案概述.......................................................................................................8
二、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市...........................8
三、本次交易支付方式和募集配套资金安排...................................................................9
四、业绩补偿安排.............................................................................................................10
五、标的资产的评估作价情况.........................................................................................13
六、本次交易对上市公司的影响.....................................................................................13
七、本次交易的决策及审批程序.....................................................................................15
八、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明.............................................................16九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，及上市公司控股股东、董事、监事、
高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.....................20
十、保护投资者合法权益的相关安排.............................................................................21
十一、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................................23
十二、其他需要提醒投资者重点关注的事项.................................................................23
重大风险提示 ................................................................................................................................. 24
一、与本次交易相关的风险.............................................................................................24
二、本次交易完成后的风险.............................................................................................25
三、标的资产主要经营风险.............................................................................................25
四、其他风险.....................................................................................................................27
第一节本次交易概述................................................................................................................... 28
一、本次交易的背景和目的.............................................................................................28
二、本次交易的进展及已履行的决策过程.....................................................................30
三、本次交易具体方案.....................................................................................................31
四、本次交易对上市公司的影响.....................................................................................36
第二节备查文件及备查地点....................................................................................................... 40
一、备查文件目录.............................................................................................................40
二、备查地点.....................................................................................................................40
三、备查网址.....................................................................................................................40
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义：
江苏索普、公司、本公司、指 江苏索普化工股份有限公司
上市公司
索普集团 指 江苏索普（集团）有限公司
化工新发展 指 镇江索普化工新发展有限公司
化建公司 指 江苏索普化工建设工程有限公司
索普醋酸 指 镇江索普醋酸产业有限公司
华普投资 指 镇江华普投资有限公司
东普科技 指 江苏东普新材料科技有限公司
金港投资 指 镇江金港产业投资发展有限公司
国泰能源 指 镇江国泰能源发展有限公司
创普进出口 指 镇江创普进出口有限公司
创普产业发展 指 镇江创普产业发展有限公司
海纳川 指 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司
凯林公司 指 镇江凯林热能有限公司
审计评估基准日 指 2018年9月30日
报告期、最近两年一期 指 2016年、2017年、2018年1-9月
定价基准日 指 江苏索普第八届董事会第七次会议决议公告日
标的资产 指 索普集团醋酸及衍生品业务相关经营性资产及负债、化
工新发展经营性资产及负债
交易对方 指 江苏索普（集团）有限公司、镇江索普化工新发展有限
公司、镇江国有投资控股集团有限公司
江苏索普化工股份有限公司、江苏索普（集团）有限公
交易各方 指 司、镇江索普化工新发展有限公司、镇江国有投资控股
集团有限公司
江苏索普拟通过发行股份及支付现金的方式购买索普
本次交易、本次重组、本次 指 集团醋酸及衍生品业务相关经营性资产和负债，以支付
重大资产重组 现金方式购买化工新发展主要经营性资产和负债，同时
向镇江国控非公开发行股票募集配套资金
本报告书或重组报告书 指 《江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
本摘要 指 《江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“江苏索普
（集团）有限公司醋酸业务模拟主体模拟财务报表审计
报告（天衡审字[2018]02204号）”、“镇江索普化工新发
标的资产审计报告 指 展有限公司硫酸业务模拟主体模拟财务报表审计报告
