江苏索普化工股份有限公司配股说明书
重要提示：本公司全体董事保证本杨股说明书的内容真实性、准确、完整，国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益帮出实质性的判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
股票上市的证券交易所：上海证券交易所
股票简称：江苏索普
股票代码:600746
公司名称:江苏索普化工股份有限公司
注册地址:镇江市谏壁镇越河街50号
配股主承销商:华泰证券有限责任公司
公司聘请的律师事务所:金禾律师事务所
配售类型:人民币普通股(A股)
每股面值:1.00元
配售比例:以1998年5月22日的总股本计算，每10股配售3股，以目前总股本计算，每10股配售1.6666股。
配售发行的股票数量:13686250股
每股发行:6.90元人民币
一、正文
(一)绪言
本配股说明书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司披露的内容和格式准则》(第四号)和《关于上市公司配股工作有关问题的通知》等国家有关法律、法规和规范性文件编写。江苏索普化工股份有限公司(以下简称本公司或公司)1999年5月18日股东大会作出决议，通过本次配股方案。该方案已经中国证监会南京证券监管特派员办事处宁证监发[1999]68号文出具初审意见，并经中国证监会证监公司字[2000]14号文核准。
本公司董事会全体成员确信本配股说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或委托任何其他人提供未在本说明中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
(二)、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所:上海证券交易所
注册地址:上海市浦东南路528号
法定代表人:屠光绍
电话:021 -68808888
传真:021 -68804173
2、发行人:江苏索普化工股份有限公司
注册地址:镇江市谏壁镇越河街50号
法定代表人:张开辉
电话:0511 -3366244
传真:0511 -3362036
联系人:许逸中
3、主承销商:华泰证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:张开辉
电话:025 -4579931
传真:025 -4579930
联系人:张涛、刘晓山
4、副主承销商:江苏省国际信托投资公司
注册地址:江苏省南京市上海路5号
法定代表人:赵国祯
电话:025 -6507794
传真:025 -6507794
联系人:吴加林
5、分销商:苏州证券有限责任公司
地址:江苏省苏州市西北街118号
法定代表人:张华
电话:0512 -7525308 -409
传真:0512 -7526822
联系人:范力、陈军
6、主承销商律师事务所:江苏同仁律师事务所
地址:江苏省南京市北京西路26号
法定代表人:张国平
电话:025 -6631336
传真:025 -3329335
经办律师:张国平、居建平
7、会计师事务所:江苏天衡会计师事务所有限公司
地址:南京市正洪街18号东宇大厦8楼
法定代表人:余瑞玉
电话:025 -4511188
传真:025 -4546882
经办会计师:荆建明、汤加全
8、公司聘请的律师事务所:金禾律师事务所
地址:江苏省南京市管家桥87号华荣大夏5层
法定代表人:乐宏伟
电话:025 -4715123
传真:025 -4715123
经办律师:乐宏伟、杨小龙
9、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
地址:上海市浦建路727号
法定代表人:王迪彬
电话:021 -58708888
传真:021 -58899400
10、资产评估机构:苏州资产评估事务所
地址:苏州市竹辉路301-1号
法定代表人:王稼铭
电话:0512 -5194850 -3131
传真:0512 -5197704
经办评估人员:李峰、姚雪勇
11、资产评估确认机构:中华人民共和国财政部
地址:北京市三里河西路
电话:010 -68551888
传真:010 -68533983
(三)、最近三年公司主要会计数据
项目 单位 1999年 1998年 1997年 1996年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
总资产 万元 28626.63 27689.56 24593.31 23878.39
股东权益 万元 22511.81 21169.22 19297.42 17170.21
总股本 万元 13045.66 13045.66 7562.70 5602
1999年1-6月 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 万元 10176.19 21186.17 20676.00 20868.20
利润总额 万元 1187.28 3177.87 2944.64 2933.10
净利润 万元 1044.43 2272.63 2121.54 2479.28
公司提醒投资者阅读本公司1998年度报告和1999年度中期报告以获得更详细的会计数据和相关信息。本公司1998年度报告摘要刊登于1999年3月30日《中国证券报》和《上海证券报》上，1999年度中期报告刊登于1999年7月31日《中国证券报》和《上海证券报》上。
(四)符合配股条件的说明
公司董事会认为，本公司符合中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》中上市公司配股的条件:
1、目前，公司与控股股东江苏索普(集团)有限公司在人员、资产、财务上分开，保证了人员独立、资产完整、财务独立，达到独立运营要求。
2、公司章程符合《中华人民共和国公司法》的规定，并已根据《上市公司章程指引》进行了修订。
3、本次配股募集资金的投向符合国家发展化工原材料待业青年 产业政策和有关环保政策，有处于公司进一步增加化工原材料产品品种，提高产品档次，增强产品国际、国内竞争力和公司整体盈利能力。
4、本公司前次股票发行时间为1996年8月27日，同年9月2日发行股份全部募足，募集资金全部到帐，并已经江苏会计师事务所(现江苏天衡会计师事务所有限公司)苏会二验字(96)23号报告确认。公司前次募集资金按原定项目投入，使用效果良好。本次配股距前次发行时间(1996年8月)间隔已超过一个完整的会计年度(1998年1月1日-1998年12月31日)。
5、经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司1997年度和1998年度净资产收益率(摊薄)分别为10.98％和10.74％，上市后所经历的两个完整会计年度的平均净资产收益率(摊薄)为10.86％。
6、根据江苏天衡会计师事务所有限公司历年审计报告，公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏。
7、本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率将达到和超过同期银行存款利率水平。
8、公司本次配售股票类型为人民币普通股，配售对象为股权登记日登记在册的公司全体股东。
9、本次配股以1998年5月22日的总股本86971050股为基数，按10:3的比例向全体股东配售股份，以目前的总股本156547890股计算(1998年9月23日，公司实施每10股送1股转增4股的分红方案；1999年7月12日，公司实施每10股送1股转增1股的分红方案)，配售比例为10:1.6666。本次可配售股份总额为26091315股，扣除发起人法人股东承诺放弃配售部分，实际配售发行数量为13686250股。本次配股发行股份总数不超过前次发行后总股本的30％。
10、公司自股票上市交易以来，严格按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露的义务。
11、公司在近三年内无重大违法、违规定行为。
12、公司无未经股东大会认可而擅自改变"招股说明书"所列资金用途的情况。
13、公司自前次发行股票以来，股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容均符合《公司法》、公司章程有关规定。
14、公司本次配股的申报材料不存在虚假陈述。
15、公司本次配股所拟定的配股价格为每股6.90元人民币，不低于公司本次配售前调整后的每股净资产1.65元人民币(截止1999年6月30日)。
16、公司没有以公司资产为本公司的股东或个人债务提供担保的情况。
17、公司资金、资产没有被控股股东占用；也不存在明显损害公司利益的重大关联交易。
(五)法律意见
金禾律师事务所在其《关于江苏索普化工股份有限公司1999年度配股的法律意见书》(禾律股字[1999]第01号)中出具如下意见:
"本律师认为，发行人申请配股的程序、实质条件完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《关于上市公司配股工作有关问题的通知》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备申请配股的上报待审核条件。"
(六)前次募集资金的运用情况说明
1、前次募集资金概况
公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]第159号文批复，于1996年8月27日在上海证券交易所采用上网定价方式向社会公开发行1500万股人民币普通股，每股发行价5.80元人民币，扣除270万元人民币元发行费用后，实际募集货币资金8430万元人民币。同年9月2日经江苏会计师事务所(现江苏天衡会计师事务所有限公司)苏会二验字(96)23号报告验证，发行股份全部募足，股款全部到帐。
2、前次招股说明书承诺的资金用途与实际运用情况的比较说明
前次招股说明书承诺募集资金投入年产2000吨ADC发泡剂扩建、年产10000吨固碱、年产5000吨漂粉精扩建、年产12000吨消石灰迁移扩建、热电厂二期工程共计五个项目和用于补充流动资金，至1998年度审计报告截止日，募集资金除因不够项目投入而未用作补充流动资金外，实际投资项目与招股说明书承诺投资项目一致，无变更事项。
至1998年度审计报告截止日，资金投入、项目进度及效益等情况如下:(单位:万元)
项目名称 计划投资 计划以募 实际投资
总额及 集资金 96年度 97年度 98年度
建设期 投入金额
2000t/y 993.68 993.68
