600744 沪市 华银电力

股票简称：华银电力      股票代码： 600744    编号：临 2022-056
          大唐华银电力股份有限公司

    非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   发行数量：人民币普通股（A 股）250,000,000 股

   发行价格：人民币 3.36 元/股

      预计上市时间：大唐华银电力股份有限公司（以下简
      称“发行人”、“公司”或“华银电力”）本次非公开发
      行股票新增股份的股份登记手续已于 2022 年 11 月
      30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
      办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质为有限
      售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日
      起 6 个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交
      易日（非交易日顺延）。

   资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉
  及资产过户情况。


    一、本次发行概况

    （一）本次发行履行的程序

    1、本次发行履行的内部决策程序

    公司本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

    2021 年 11 月 8 日，公司召开董事会 2021 年第 10 次会
议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。

    2021 年 12 月 7 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。

    2、本次发行监管部门核准过程

    2022 年 3 月 4 日，公司本次非公开发行股票申请获得中
国证监会受理。

    2022 年 7 月 11 日，公司本次非公开发行股票的申请经
中国证监会发行审核委员会审核通过。

    2022 年 7 月 27 日，公司取得中国证监会《关于核准大
唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1593 号），核准公司非公开发行不超过 25,000 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

    （二）本次发行情况

    1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

    2、股票面值：人民币 1.00 元

    3、发行数量：250,000,000 股

    4、发行价格：3.36 元/股

    5、募集资金总额：人民币 840,000,000.00 元

    6、发行费用：人民币 17,781,077.82 元（不含增值税）
    7、募集资金净额：人民币 822,218,922.18 元

    8、限售期:本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

    9、保荐机构：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）

    10、联席主承销商：中信建投证券、申万宏源证券承销
保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）

    （三）募集资金验资和股份登记情况

    1、募集资金到账及验资情况

    2022 年 11 月 15 日，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（天职业字[2022]44973 号）。截至 2022 年 11 月 11 日，
本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 840,000,000.00 元已缴入中信建投证券指定的账户。
    2022 年 11 月 14 日，中信建投证券向公司开立的募集资
金专户划转了认股款。2022 年 11 月 15 日，天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字
[2022]44974 号），截至 2022 年 11 月 14 日，本次发行募集
资金总额为人民币 840,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 17,781,077.82 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 822,218,922.18 元，其中转入“股本”人民币250,000,000 元，余额人民币 572,218,922.18 元转入“资本公积”，各投资者全部以货币出资。

    2、股份登记和托管情况

    本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于
2022 年 11 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个
月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。

    （四）资产过户情况

    本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
    （五）联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

    1、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

    本次非公开发行的联席主承销商中信建投证券、申万宏源承销保荐认为：

    本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《发行管理办法》）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称《实施细则》）、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票预案》《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。

    上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发
行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定。联席主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

    2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见

    发行人律师北京德恒律师事务所认为：

    （1）发行人本次发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准。

    （2）本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《追加认购邀请书》《追加认购报价单》等认购邀请文件的内容合法、有效；本次发行的过程符合相关法律法规的规
定，经上述发行过程确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合相关法律法规、中国证监会的核准批复和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定；本次发行签署的《认购协议》合法有效，缴款和验资符合《认购协议》的约定及《管理办法》等相关法律法规的规定。

    （3）本次发行确定的发行对象符合《管理办法》《实施细则》《发行与承销管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

    （4）本次发行尚需向中国证监会申报有关发行过程的文件并获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记和上交所的股票上市核准；发行人尚需依法履行有关本次非公开发行股票和上市的相关披露义务。

    二、发行结果及对象简介

    （一）发行结果

    公司本次非公开发行股份 250,000,000 股，发行价格为
3.36 元/股，募集资金总额 840,000,000.00 元，未超过公司股东大会决议和中国证监会批文规定的上限；发行对象总数不超过 35 名，符合《实施细则》的要求。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，最终配售情况如下：

序号        发行对象          锁定期    获配股数  认购金额（元）
                                          （股）

 1  青岛惠鑫投资合伙企业    6 个月    14,880,952  49,999,998.72
      （有限合伙）

      华泰资产管理有限公司-

 2  华泰优选三号股票型养老  6 个月    8,928,571  29,999,998.56
      金产品

      华泰资产管理有限公司-

 3  华泰优逸五号混合型养老  6 个月    8,928,571  29,999,998.56
      金产品

      长沙先进储能产能产业基

 4  金投资合伙企业（有限合  6 个月    8,928,571  29,999,998.56
      伙）

 5  JPMorgan Chase Bank,    6 个月    10,416,666  34,999,997.76
      National Association

 6  财通基金管理有限公司    6 个月    25,416,666  85,399,997.76

 7  华泰证券股份有限公司    6 个月    12,202,380  40,999,996.80

      上海铂绅投资中心（有限

 8  合伙）-铂绅二十九号证    6 个月    8,928,571  29,999,998.56
      券投资私募基金

 9  国泰君安证券股份有限公  6 个月    26,190,476  87,999,999.36
      司

 10  广发证券股份有限公司    6 个月    11,904,761  39,999,996.96

 11  诺德基金管理有限公司    6 个月    34,523,809  115,999,998.24

 12  济南瀚祥投资管理合伙企  6 个月    23,809,523  79,999,997.28
      业（有限合伙）

 13  中信证券股份有限公司    6 个月    14,880,952  49,999,998.72

      广东天创私募证券投资基

 14  金管理有限公司-天创贤    6 个月    12,797,619  42,999,999.84
      哲 15 号私募证券投资基

      金

      南方天辰（北京）投资管

 15  理有限公司-南方天辰景    6 个月    14