股票简称：兰州民百 股票代码：600738 上市地点：上海证券交易所
兰州民百（集团）股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）
交易对方 红楼集团有限公司
住所及通讯地址 杭州市新华路 218 号
独立财务顾问
二〇一二年九月
兰州民百（集团）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报
告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次发行股份购买资产的交易对方红楼集团有限公司保证其为本次发行
股份购买资产所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的
法律责任。
4、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本
次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、本报告书是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属
不实陈述。
6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信
息，提请股东及其他投资者注意。
7、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
专业会计师或其他专业顾问。
8、本报告书所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判
断、确认或批准，本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审
批机关的批准或核准。
兰州民百（集团）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
目 录
第一节 释义 .................................................................................................................2
第二节 重大事项提示 .................................................................................................4
第三节 本次交易概述 .................................................................................................8
一、本次交易的背景和目的.................................................................................8
二、本次交易的决策过程...................................................................................10
三、本次交易的主要内容...................................................................................10
四、本次交易构成关联交易...............................................................................12
五、本次交易构成重大资产重组.......................................................................12
六、本次交易的审议表决情况...........................................................................13
第四节 上市公司基本情况 .......................................................................................14
一、公司基本情况...............................................................................................14
二、公司设立及最近三年控股权变动情况.......................................................14
三、公司最近三年的重大资产重组情况...........................................................18
四、公司最近三年主营业务发展情况...............................................................18
五、公司控股子公司情况...................................................................................19
六、公司最近三年一期的主要会计数据...........................................................19
七、公司控股股东、实际控制人概况...............................................................20
第五节 交易对方情况 ...............................................................................................22
一、红楼集团基本情况.......................................................................................22
二、红楼集团与上市公司的关联关系情况.......................................................32
三、红楼集团向上市公司推荐的董事、监事和高级管理人员.......................32
四、红楼集团及主要管理人员最近五年受处罚情况.......................................32
第六节 交易标的情况 ...............................................................................................33
一、标的资产基本情况.......................................................................................33
二、标的资产资产评估结果及分析...................................................................38
三、标的资产主营业务的具体情况...................................................................54
四、本次交易涉及的债权债务转移情况...........................................................61
第七节 发行股份情况 ...............................................................................................62
一、发行股份概要...............................................................................................62
二、本次发行对上市公司的影响.......................................................................63
第八节 与本次交易有关的协议和安排 ...................................................................65
一、《发行股份购买资产协议》的主要内容.....................................................65
二、《发行股份购买资产协议之补充协议》的主要内容.................................67
三、《盈利预测补偿协议》的主要内容.............................................................68
兰州民百（集团）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
第九节 本次交易的合规性分析 ...............................................................................72
一、本次交易符合《重组管理办法》第十条的有关规定...............................72
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十二条的有关规定.......................76
第十节 董事会对本次交易定价的分析 ...................................................................79
一、本次交易的定价依据...................................................................................79
二、标的资产定价的合理性分析..............................................................
