证券代码:600732 股票简称:爱旭股份 编号:临 2024-090
上海爱旭新能源股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定,将上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1481 号)核准,公司向特定投资者发行人民币普
通股(A 股)股票 206,440,957 股,每股发行价为 12.11 元,募集资金总额为人民币
2,499,999,989.27 元,扣除发行费用人民币 40,847,433.34 元(不含税)后,实际募集
资金净额为人民币 2,459,152,555.93 元,主承销商于 2020 年 8 月 5 日将募集资金划
入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目
1,377,894,366.92 元(含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 76,880,168.39 元),补充流动资金 750,000,000.00 元,支付发行费用 42,661,229.06
元(含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 440,000.00 元),使用闲置募集资金补充流动资金 325,000,000.00 元,收到银行利息并扣除银行手续费净额
8,300,893.52 元。截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 12,745,286.81 元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 8 月,本公司分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、渤海银行股份有
限公司天津华苑支行、广发银行股份有限公司佛山三水支行、广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行、中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行 6 家银行机构和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:
单位:人民币元
银行名称 银行帐号 余额
浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100321918 7,767,433.70
浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100322180 971,722.60
广发银行股份有限公司佛山三水支行 9550880000908801743 135,924.63
浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100322211 3,870,205.88
广发银行股份有限公司佛山三水支行 9550880220538000122
渤海银行股份有限公司天津华苑支行 2012269569000282
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行 80020000015265644
中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行 2013077919100074580
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行 632247192
渤海银行天津华苑支行 2011502020000659
合计 12,745,286.81
注:表中无余额账户已注销。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
1,377,894,366.92 元(含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 76,880,168.39 元),补充流动资金 750,000,000.00 元,具体使用情况详见附表:2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
(二)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2024 年 1-6 月,公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金情况。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第
十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用2020年度非公开发行股票部分闲置募集资金33,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事、监事会及保
荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。截至 2024 年 6 月 30 日,公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金余额为 32,500 万元。
(四)节余募集资金使用情况
2024 年 1-6 月,公司不存在节余资金使用情况。
(五)超募资金的使用情况。
2024 年 1-6 月,公司 2020 年度非公开发行不存在超募资金。
(六)对闲置募集资金进行现金管理
2024 年 1-6 月,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(七)募集资金使用的其他情况
2024 年 1-6 月,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表:《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
附表:
2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额(注 1) 250,000.00 本年度投入募集资金总额 38.89
变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 212,789.44
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项目, 募 集 资 金 截至期末承 截 至 期 末 截至期末累计投入 截 至 期 末 投 项目达到预定 项目可行
承诺投资项目 含部分变更 承 诺 投 资 调整后投资 诺投入金额 本年度投 累 计 投 入 金额与承诺投入金 入进度 (%)(4) 可使用状态日 本 年 度 实 是否达到 性是否发
(如有) 总额 总额 (1) 入金额 金额(2) 额 的 差 额 (3) = =(2)/(1) 期 现的效益 预计效益 生重大变
(2)-(1) 化
义乌三期年产 4.3GW 否 145,000.00 140,673.88 140,673.88 0.00 111,640.23 -29,033.65 79.36 2021 年 6 月 -10,733.10 注 2 否
高效晶硅电池项目
光伏研发中心项目 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 38.89 26,149.21 -3,850.79 87.16 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 75,000.00 75,000.00 75,000.00 — 75,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 250,000.00 245,673.88 245,673.88 38.89 212,789.44 -32,884.44 — — — —
义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目和光伏研发中心项目已于 2021 年 6 月完成全部项目建设并达到预定可使