证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－101
上海爱旭新能源股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 3 月31 日的《上海爱旭新能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
（1）2020 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481 号）核准，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 206,440,957股，每股发行价为 12.11 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,989.27 元，扣除发行费用人民币 40,847,433.34 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
2,459,152,555.93 元，主承销商于 2020 年 8 月 5 日将募集资金划入公司在银行开立的
账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（2）2022 年度非公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2975 号）文件核准公司向特定投资者发行人民
币普通股（A 股）股票 162,241,887 股，每股发行价为 10.17 元，募集资金总额为人
民币 1,649,999,990.79 元，扣除发行费用人民币 16,071,296.38 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 1,633,928,694.41 元，主承销商于 2022 年 12 月 20 日将募
集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容
诚验字[2022]518Z0169 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及存放情况
（1）2020 年度非公开发行股票
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
2,062,502,049.05 元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 76,880,168.39 元），支付发行费用 42,661,229.06 元（含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 440,000.00 元），使用闲置募集资金补充流动资金390,000,000.00 元，收到银行利息并扣除银行手续费净额 8,036,511.22 元。截至 2023
年 3 月 31 日，募集资金专户余额为 12,873,222.38 元。
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行帐号 余额
浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100321918 4,596,815.96
广发银行股份有限公司佛山三水支行 9550880220538000122 6,117,017.32
浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100322180 2,003,283.21
广发银行股份有限公司佛山三水支行 9550880000908801743 135,563.68
浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100322211 20,542.21
渤海银行股份有限公司天津华苑支行 2012269569000282
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行 80020000015265644
中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行 2013077919100074580
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行 632247192
渤海银行天津华苑支行 2011502020000659
合计 12,873,222.38
注：表中无余额账户公司已注销。
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
募集资金明细 金额（元）
2020 年 8 月 5 日募集资金净额 2,460,599,989.27
减：其他发行费用 3,261,229.06
减：募集资金项目投入 2,062,502,049.05
减：使用闲置募集资金临时补充流动资金 390,000,000.00
加：银行利息收入扣除银行手续费净额 8,036,511.22
2023 年 3 月 31 日募集资金专户余额 12,873,222.38
注：2020 年 8 月 5 日募集资金净额为扣除承销和保荐费 3,940.00 万元（含税）后金额。
（2）2022 年度非公开发行股票
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
1,183,539,969.42 元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 1,183,539,969.42 元），补充流动资金 450,000,000.00 元，支付发行费用 6,867,474.84
元，收到银行利息并扣除银行手续费净额 575,466.25 元。截至 2023 年 3 月 31 日，
募集资金专户余额为 984,050.57 元。
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司义乌北苑支行 356060100100331790 833,333.00
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行 637675936 150,717.57
合计 984,050.57
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
募集资金明细 金额（元）
2022 年 12 月 20 日募集资金净额 1,640,816,028.58
减：支付发行费用 6,867,474.84
减：募集资金项目投入 1,183,539,969.42
减：补充流动资金 450,000,000.00
加：银行利息收入扣除银行手续费净额 575,466.25
2023 年 3 月 31 日募集资金专户余额 984,050.57
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司前次募投项目未发生变更。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目和光伏研发中心项目已于 2021 年 6 月
完成全部项目建设并达到预定可使用状态，转入固定资产。截至 2023 年 3 月 31 日，
因部分设备尚未达到合同约定的进度款支付条件及存在根据合同约定尚未支付的质保金，前次募集资金项目实际投资总额小于承诺投资总额。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（1）2020 年度非公开发行股票
公司于 2020 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,320,168.39 元置换预先投入的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了容诚专字[2020]518Z0274 号《鉴证报告》。
（2）2022 年度非公开发行股票
公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,183,539,969.42 元置换预先投入的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了容诚专字[2022]518Z0902 号《鉴证报告》。
（五） 闲置募集资金情况说明
公司于 2022 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会
第三十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 39,000 万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二
查看PDF原文
