证券代码：600728 证券简称：佳都新太 提示：本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准。 佳都新太科技股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：佳都新太科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：佳都新太 股票代码：600728 收购人：刘伟 通讯地址：广州市天河区软件园佳都商务大厦9层 股份变动性质：增持 一致行动人：堆龙佳都科技有限公司 通讯地址：堆龙德庆县羊达乡工业园区216号 股份变动性质：增持 一致行动人：广州佳都集团有限公司 通讯地址：广州市天河区软件园建中路64-66号9层之一 一致行动人：广州佳都信息咨询有限公司 通讯地址：广州市天河区建中路64、66号东903之一
签署日期：二〇一三年四月十五日
佳都新太科技股份有限公司收购报告书摘要
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声明
（一）收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号--上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写本报告书及其摘要。 （二）收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （三）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括刘伟及其一致行动人）在佳都新太科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在佳都新太科技股份有限公司拥有权益。 （四）本次权益变动基于佳都新太科技股份有限公司与堆龙佳都科技有限公司、刘伟于2013年3月19日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，佳都新太将以发行股份及支付现金相结合的方式购买堆龙佳都科技有限公司、刘伟合计持有的广州新科佳都科技有限公司100%股权、广州市佳众联科技有限公司100%股权，同时募集配套资金。按本次向堆龙佳都、刘伟发行股份的价格8.89元/股计算，本次向堆龙佳都、刘伟发行股份合计10,404.63万股；按本次募集配套资金的发行底价8.00元/股计算，本次向不超过10名特定投资者发行的股份不超过4,534.17万股。如募集配套资金发行对象中不包括刘伟及控制的关联方，佳都新太科技股份有限公司本次重组实施完成后，刘伟及其控制的关联方将合计持有佳都新太科技股份有限公司35.77%的股份。
本次重大资产重组尚须经股东大会批准及中国证监会核准。根据《收购管理办法》第六十二条的规定，由于本次发行股份前刘伟已经拥有本公司的控制权，
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且堆龙佳都、刘伟承诺3年内不转让本次向其发行的新股，经上市公司股东大会审议同意堆龙佳都、刘伟免于发出要约后，堆龙佳都、刘伟可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请，律师就堆龙佳都、刘伟的有关行为发表符合本项规定的专项核查意见并经上市公司信息披露后，堆龙佳都、刘伟可凭发行股份的行政许可决定按照证券登记结算机构的规定办理股份登记相关事宜。 （五）本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
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目录
声明 ....................................................................................................................................... 2
目录 ....................................................................................................................................... 4
释义 ....................................................................................................................................... 6
第一节 收购人介绍 ................................................................................................................ 7
一、佳都集团 ............................................................................................................................. 7
（一）基本情况 ..................................................................................................................... 7
（二）董事及主要负责人 ..................................................................................................... 7
（三）主要财务数据 ............................................................................................................. 8
二、佳都信息咨询 ..................................................................................................................... 9
（一）基本情况 ..................................................................................................................... 9
（二）董事及主要负责人 ..................................................................................................... 9
（三）主要财务数据 ........................................................................................................... 10
三、堆龙佳都 ........................................................................................................................... 10
（一）基本情况 ................................................................................................................... 10
（二）董事及主要负责人 ................................................................................................... 11
（三）主要财务数据 ........................................................................................................... 11
四、刘伟 .................................................................................................................................. 12
五、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过其已发行股份5%的情况 ..................................................................................................................... 13
六、收购人及其一致行动人之间在股权、资产、业务、人员等方面的关系 .................... 13
七、收购人所控制的核心企业、关联企业情况 .................................................................... 14
第二节 持股目的 .................................................................................................................. 18
一、 本次权益变动的目的 ...................................................................................................... 18
二、 收购人及其一致行动人在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的安排 ........................................................................................................................... 18
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三、收购人及其一致行动人作出本次收购决定所履行的相关程序 .................................... 18
第三节 收购方式 .................................................................................................................. 19
一、收购人在上市公司拥有权益的股份数量情况 ................................................................ 19
二、本次收购方式 ................................................................................................................... 20
三、本次交易合同的主要内容................................................................................................ 23
（一）《发行股份及支付现金购买资产协议》的主要内容 ............................................. 23
（二）《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充
