大连热电股份有限公司1998年配股说明书
上市证券交易所:上海证券交易所
股票名称:大连热电
股票代码:600719
公司名称:大连热电股份有限公司
注册地址:大连市沙河口区香周路210号
配售股票类型:人民币普通股
每股面值:人民币1元
配售数量:向全体股东配售52,650,000股,扣除国家股和法人股股东放弃配售部分,实际配售26,799,800股。
配售价格:每股人民币6.95元
配售比例:以1997年12月31日总股本175,500,000股为基数,每10股配售3股
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律、法规和文件编写。经大连热电股份有限公司(以下简称本公司)1998年8月10日召开的第二届董事会第四次会议通过,并由1998年9月15日召开的1998年度临时股东大会作出决议,通过本次配股方案,该方案已经大连市证券管理办公室以大证办发[1998]66号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]14号文批准。
本公司董事会全体成员确信本配股说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本配股说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所:上海证券交易所
地址:上海市浦东南路528号
法定代表人:屠光绍
电话:(021)68808888
传真:(021)68807813
2.发行人:大连热电股份有限公司
地址:大连市沙河口区香周路210号
法定代表人:张书用
联系人:张耀和
电话:(0411)6642089-2188
传真:(0411)6641794
3.主承销商:君安证券有限责任公司
法定地址:深圳市春风路五号
负责人:殷可
联系地址:深圳市春风路5号
联系人:王海琼、杨海飞
电话:(0755)2175560
传真:(0755)2296188
副主承销商:山西华康信托投资有限责任公司
法定地址:山西省太原市桃园北路金刚堰68号捷利大厦
法定代表人:王孟奇
联系人:杨瑞芹、陈霓
电话:(0351)3097456
传真:(0351)3049225
分销商:大连证券有限责任公司
法定地址:大连市中山区人民路29号
法定代表人:石雪
联系人:楮致中、赵晓云
电话:(0411)2657874
传真:(0411)2808390
4.股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
地址:上海市浦建路727号
法定代表人:王迪彬
电话:(021)58708888
传真:(021)58754185
5.发行人律师:大连青松律师事务所
地址:大连市黄河路263号
经办律师:王法瑞、朱君莉
电话:(0411)3635745
传真:(0411)3635734
6.承销商律师:北京市通商律师事务所
地址:北京朝外大街19号华普国际大厦714号
经办律师:王志雄、白涛
电话:(010)65992255
传真:(010)65992678
7.资产评估机构:大连中华会计师事务所
地址:大连市中山区长江路12号海港大厦第26层
经办注册评估师:史向宏、姚军
电话:(0411)2629636
传真:(0411)2806545
三、本次配售方案
1、配售发行股票的类型:人民币普通股
每股面值:人民币1元
实际配售数量:26,799,800股
配股价格:每股人民币6.95元
2、股东配股比例:以1997年12月31日总股本175,500,000股为基数,每10股配售3股。
3、预计募集资金总额和发行费用:
预计本次配股除实物资产认购部分外,可募集的货币资金总额为126,172,500元,扣除本次配股的有关费用4,172,500元,实际可募集货币资金122,000,000元。
4、股权登记日:1999年3月12日、除权基准日:1999年3月15日
5、此次在股权登记日收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的“大连热电”的全体股东享有本次配股权利。
6、发起人和持股5％以上股东放弃全部或部分配股权的承诺:
本公司国家股股东大连市国有资产管理局现持有本公司股票72,000,000股,占总股本41.03％,本次应配股21,600,000股。大连市国有资产管理局已于1998年9月28日以大国资企字[1998]59号文承诺以1997年度国家股现金红利4,200,000元和大连热电集团公司所属的大连市中心区供热工程大锅炉房经评估确认后的净资产60,086,115元认购9,249,800股,余下的12,350,200股配股权作放弃处理。
本公司法人股股东大连电业局劳动服务公司、深圳市安信财务顾问有限公司、深圳市安信投资发展有限公司和大连市经济技术协作总公司现分别持有本公司股份18,000,000股、15,300,000股、9,000,000股和2,700,000股,占总股本的10.26％、8.72％、5.13％和1.54％,本次共应配股13,500,000股。上述四家公司均已书面承诺放弃本次应配的全部股份。
上述国家股配股部分在国家作出新的规定之前暂不上市流通。
大连市国有资产管理局以大连热电集团公司所属的大连市中心区供热工程大锅炉房经评估确认后的净资产认购本次国家股股东应配的部分配股,上述资产评估净值为60,086,115元,按本次配股价每股6.95元折算,认购8,645,484股。
大连中华会计师事务所大中会评字[1998]第14号《资产评估报告书》中关于大连市中心区供热工程大锅炉房的评估值为60,086,115元,评估基准日1998年6月30日,评估后的资产详见资产汇总表:
单位:万元
资产名称 帐面原值 帐面净值 调整后净值 重置价值 评估值
增加值 增加率
建筑物 4061.05 4061.05 3996.75 4046.15 3924.7
-72.05 -1.8％
机器设备 2265.31 2265.31 2168.83 2141.29 2083.91
-84.92 -4％
资产总计 6326.36 6326.36 6165.58 6187.44 6008.61
-156.97 -2.5％
大连市国资局以《资产评估结果确认通知书》大国资评确字[1998]98号文对上述评估结果予以了确认:“…资产评估后,该项资产总额为人民币6008.61万元,负债总额为人民币0.00万元,净资产为人民币6008.61万元…”
大连热电集团公司下属的大连市中心区供热工程大锅炉房资产位于大连市西岗区兴业街、建设街,主要包括4×20t/h锅炉以及相应附属设备、蒸汽分配站和厂房等建筑物,大锅炉房设计的生产能力为80t/h,其作为大连市中心区供热工程的主体资产为大连市火车站站前180万平方米,6家工厂和23家商厦提供集中供热。公司董事会认为大锅炉房配入股份公司后,能立即投入使用,扩大股份公司现有的供热范围,增加效益。
7、配股前后股本总额、股权结构:
本公司现有总股本175,500,000股,本次预计配售52,650,000股,其中:向社会公众股股东配售的流通股份为13,500,000股;向内部职工股股东配售的股份为4,050,000股;上述部分已由主承销商组织承销团予以包销。向国家股股东配售的股份为21,600,000股,国家股股东已承诺以现金和实物资产认购9,249,800股,剩余的12,350,200股作放弃处理;国家股配股部分由承销商进行代销;向法人股股东配售的股份为13,500,000股,经征询,四家法人股股东均已书面承诺全额放弃本次配股权。如本次配股预计配售部份如数认购,则公司配股后的股本结构为:
单位:股
本次配股前 本次配 本次配股后
股数 比例 股增加 股数 比例
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:----
国家拥有股份
72,000,000 41.03％ 9,249,800 81,249,800 40.16％
2、募集法人股
45,000,000 25.64％ 0 45,000,000 22.24％
3、内部职工股
13,500,000 7.69％ 4,050,000 17,550,000 8.68％
尚未流通股份合计
130,500,000 74.36％ 13,299,800 143,799,800 71.08％
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股
45,000,000 25.64％ 13,500,000 58,500,000 28.92％
已流通股份合计
45,000,000 25.64％ 13,500,000 58,500,000 28.92％
三、股份总数
175,500,000 100.00％ 26,799,800 202,299,800 100.00％
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期:
1999年3月15日至1999年3月26日止(期内券商营业日),逾期未缴款者视为自动放弃认购权。
2、缴款地点:
●社会公众股和内部职工股股东在指定交易券商处通过上海证券交易所交易系统办理缴款手续。
●国家股股东在本公司证券部办理缴款手续。
3、缴款办法
●社会公众股股东认购配股时,填写“大连热电配股”,每股价格6.95元,社会公众股认购代码是700719,配股数量的限额为其截止股权登记日登记在册的股份数乘以配售比例0.3后的四舍五入的取整数。
●内部职工股股东认购配股时,填写“大连热电配股”,每股价格6.95元,内部职工股认购代码是702719,配股数量的限额为其截止股权登记日登记在册的股份数乘以配售比例0.3后的四舍五入的取整数。
●国家股东缴款按本公司指定的方式办理。
4、对逾期未被认购
