盛屯矿业集团股份有限公司
截至 2023 年 3 月 31 日
前次募集资金使用情况报告
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“盛屯矿业”）董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式 》(上证函〔2022〕1300 号)之第十
三号上市公司募集资金相关公告，编制了本公司截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用
情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2018 年第 1 次非公开发行
1、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017 】1676 号）批准，采用定价发行的方式向两名特定对象非公开发行股票
179,646,277 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 8.02 元/股，募集资金总额为人民币
1,438,966,678.77 元，扣除发行费用人民币 9,057,170.33 元后，实际募集资金净额为人民
币 1,429,909,508.44 元。上述资金已于 2018 年 1 月 23 日全部到位，公司对其进行了专户存
储，2018 年 1 月 24 日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对其进行了审验，并出具《验资
报告》（瑞华验字【2018】48120003 号）。
2、募集资金在专户账户中的存放情况
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司募集资金 1,429,909,508.44 元已对承诺项目使用完毕。
募集账户已作注销，具体的明细如下：
金额单位：人民币万元
对应项目名 募集资金初 募集 利息收入 截至 2019 年
称 募集资金专项账户 始存放金额 资金 （累计） 3 月 31 日账
余额 户余额
收购恒源鑫 交通银行厦门吕岭支行 14,000.00 - 6.94 0（已销户）
茂 80%股权 (352000665011801170124)
补充流动资 中信银行九龙城支行 28,990.95 - 27.30 0（已销户）
金 (8114901012500121335)
补充流动资 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 40,000.00 - 10.58 0（已销户）
金 (129380100100208852)
补充流动资 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 60,000.00 - 32.74 0（已销户）
金 (4100020729200012541)
合 计 142,990.95 77.56
（二）2018 年第 2 次非公开发行
1、非公开发行股票购买资产基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1256 号”文《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向林奋生等发行股份购买资产的批复》核准，本公司向林奋生发行 127,147,743股股份，收购其持有的珠海市科立鑫金属材料有限公司（以下简称“科立鑫”）82.54%股权；向珠海市科立泰贸易有限公司发行 23,815,030 股股份，收购其持有的科立鑫 15.46%股权；向廖智敏发行 1,754,646 股股份，收购其持有的科立鑫 1.14%股权；向珠海市金都金属化工有限公司发行 1,326,226 股股份，收购其持有的科立鑫 0.86%股权。本公司合计收购科立鑫
100%股权。2018 年 8 月 17 日，北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份
购买资产新增注册资本实收资本进行了审验，并出具《验资报告》（中证天通[2018]验字第04002 号）。本次交易作价定为 120,000.00 万元，均通过上述股份发行支付对价。
本次非公开发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放、使用情况。
（三）2019 年第 1 次非公开发行
1、非公开发行股票购买资产及募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】713 号”文《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向深圳盛屯集团有限公司发行 110,335,732 股股份，向刘强发行 74,158,592 股股份，向代长琴发行 21,230,757 股股份，向王安术发行 20,015,731 股股份、向青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 12,885,003 股股份，向吴丽月发行 8,507,505 股股份，向苏志民发行 7,734,096 股股份、向北京安泰科信息股份有限公司发行 7,734,096 股股份、向沈臻宇发行 7,347,391 股股份、向北京为中文化传媒有限公司发行 6,187,276 股股份、向贺晓静发行 5,676,826 股股份、向成都新瑞元资产管理有限公司发行 5,676,826 股股份、向深圳盛和岭南投资有限公司发行 4,640,457 股股份、向张云峰发行 3,867,048 股股份、向姜路发行
2,269,184 股股份、向郑成发行 1,933,524 股股份、向罗应春发行 1,740,172 股股份、向潘
义莉发行 1,546,819 股股份、向彭志杨发行 1,546,819 股股份、向黄芳发行 773,410 股股份、
向朱江发行 773,410 股股份购买四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）相关资产，公司发行股份购买资产发行人民币普通股 306,580,674 (每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 306,580,674 元，增加股本人民币 306,580,674 元，变更后的注册资本(股本)为人民币 2,137,322,901 元。
四环锌锗已于 2019 年 4 月 26 日办理工商变更手续，股权已过户至盛屯矿业集团股份有
限公司。2019 年 4 月 26 日，北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购
买资产新增注册资本实收资本进行了审验，并出具《验资报告》（中证天通[2019]证验字第0401001 号）。
2019 年 6 月，福建华闽进出口有限公司、厦门信达投资管理有限公司、厦门建发股份有
限公司、中色资产管理有限公司、魏敏钗、托克投资（中国）有限公司、山高（烟台）新能
源基金管理中心（有限合伙）等 7 名投资者，以现金 4.78 元/股的价格认购 170,711,294 股，
募集资金总额 815,999,985.32 元。募集资金总额为人民币 815,999,985.32 元，扣除发行费用人民币 7,710,617.06 元后,实际募集资金净额为人民币 808,289,368.26 元。上述资金已
于 2019 年 6 月 24 日全部到位，公司对其进行了专户存储，2019 年 6 月 26 日，北京中证天
通会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产新增注册资本实收资本进行了审验，并出具《验资报告》（中证天通[2019]证验字第 0401003 号）。
2、募集资金在专户账户中的存放情况
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司募集资金 808,289,368.26 元已对承诺项目使用完毕。募
集账户已注销，具体的明细如下：
金额单位：人民币元
对应项目名 募集资 利息收入 截止 2019
称 募集资金专项账户 募集资金初始存放金额 金余额 （累计） 年 12 月 31
日账户余额
工商银行厦门思明支行 200,000,000.00 0（已销户）
(4100020729200034680)
兴业银行厦门分行 200,000,000.00 0（已销户）
(129680100100918013)
中信银行厦门分行 111,499,985.32 0（已销户）
收购四环股 (8114901013600137306)
权及补充流 交通银行厦门吕岭支行
动资金 (352000665011906100191) 100,000,000.00 0（已销户）
农业银行厦门金融中心支 100,000,000.00 0（已销户）
行(40328001040057534)
厦门银行故宫支行 100,000,000.00 0（已销户）
(80116700000359)
合 计 811,499,985.32
注：募集资金初始存放金额中包括部分未支付的发行费用。
（四）2020 年公开发行可转债
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]246号）核准，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月2日公开发行2,386.456万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币2,386,456,000元，扣除承销及保荐费用18,818,736.00元后的募集资金为2,367,637,264.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年3月6日汇入本公司募集资金专户，另减除律师费、专项审计及验资费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用1,437,645.60元，公司本次募集资金净额为2,366,199,618.40元。上述募集资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《盛屯矿业集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（中证天通[202
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