证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2023-067
物产中大集团股份有限公司
关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2023 年 9 月 28 日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“物产中大”）召开了十届十一次董事会，审议通过了公司关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司（以下简称“信泰人寿”）的议案，公司拟与杭州城投资本集团有限公司（以下简称“城投资本”）、杭州萧山环境集团有限公司（以下简称“环境集团”）、杭州萧山钱江世纪城股权投资有限责任公司（以下简称“钱江世纪城”）共同增资入股信泰人寿，增资不超过 93.74 亿元，其中：公司以自有资金增资不超过 60.65 亿元。增资后公司持有信泰人寿的股权比例为33.00%，公司提名董事不超过董事会成员总数的三分之一，公司对信泰人寿不构成控制，信泰人寿不纳入本公司合并报表范围。本次交易已经通过了浙江省国资委预审核。
本次交易尚需上报国家金融监督管理总局审批股东资质，尚需通过国家市场监督管理总局（或国家反垄断局，以届时审查机关情况确定）关于经营者集中的审查，具有一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）本次交易的目的与基本情况
为优化公司金融产业布局，提升金融核心竞争优势，推动保险与养老服务产业、智慧供应链集成服务、新兴产业投资等领域的协同发展，促进共同富裕示范区建设，助力打造“大而强、富而美”受人尊敬的优秀上市公司，公司与城投资本、环境集团、钱江世纪城共同增资入股信泰人寿，增资不超过 93.74 亿元，其中：公司以自有资金增资不超过 60.65 亿元。增资后公司持有信泰人寿的股权比例为 33.00%，公司提名董事不超过董事会成员总数的三分之一，公司对信泰人寿不构成控制，信泰人寿不纳入本公司合并报表范围。本次交易已经通过了浙江省国资委预审核。
（二）资产评估结果及增资入股价格
公司通过市场化方式聘请毕马威企业咨询（中国有限公司）、北京中伦律师事务所、天职国际会计师事务所、上海立信资产评估有限公司对信泰人寿进行尽调、审计、评估等工作。上海立信资产评估有限公司在上述尽调和审计的基础上，
对信泰人寿的股东全部权益价值进行评估，评估基准日为 2022 年 9 月 30 日，结
合寿险公司的资产和业务特点，本项目选取基于内含价值的收益法的评估结果。经评估，信泰人寿在评估基准日的股东全部权益价值为人民币 907000 万元，即1.81 元/股。
在评估基础上，经与信泰人寿股东方协商谈判，最终确定信泰人寿增资入股价格为 1.8011 元/股。
（三）股份认购协议签署情况
公司将在董事会审议通过后与信泰人寿签署《信泰人寿保险股份有限公司股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），以 6,064,928,571.83 元增资款认购信泰人寿发行的 3,367,346,939 股股份，本次增资认购后，本公司持有信泰人寿的股权比例为 33.00%。
截至目前，信泰人寿、物产中大、环境集团、钱江世纪城已签署《股份认购协议》，城投资本正在履行协议审批程序未签署，公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。
（四）董事会审议情况
2023 年 9 月 28 日，本公司召开十届十一次董事会，审议通过《关于参与增
资入股信泰人寿保险股份有限公司的议案》，本公司十名董事一致通过上述议案，
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
（五）尚需履行的程序
本次交易尚需上报国家金融监督管理总局审批股东资质，尚需通过国家市场
监督管理总局（或国家反垄断局，以届时审查机关情况确定）关于经营者集中的
审查，具有一定的不确定性。
（六）本次交易不构成关联交易。
（七）本次交易不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）基本情况
名称：信泰人寿保险股份有限公司
住所：杭州市上城区五星路 66 号 19 层、20 层、21 层、22 层、24 层（电梯
层 21 层、22 层、23 层、24 层、26 层）
法定代表人：谭宁
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：500000 万元人民币
统一社会信用代码：91330000661747515B
经营范围：经营保险业务（范围详见《中华人民共和国保险公司法人许可
证》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）股权结构
增资前股东情况：
序号 股东名称 股份数量（万股） 持股比例（%）
1 存款保险基金管理有限责任公司 173,510 34.70%
2 中国保险保障基金有限责任公司 173,510 34.70%
3 北京九盛资产管理有限责任公司 99,000 19.80%
4 连云港同华文化发展有限公司 12,502 2.50%
5 升华集团控股有限公司 10,838 2.17%
6 电联控股集团有限公司 9,608 1.92%
7 浙江建艺装饰有限公司 8,002 1.60%
8 连云港市宾逸建设工程有限公司 7,360 1.47%
9 三门金石园林有限公司 4,700 0.94%
10 杭州冠重铸机有限公司 971 0.20%
合计 500,000 100.00%
增资后股东情况：
序号 股东名称 股份数量（万股） 持股比例（%）
1 物产中大集团股份有限公司 336,735 33.00%
2 存款保险基金管理有限责任公司 173,510 17.00%
3 中国保险保障基金有限责任公司 173,510 17.00%
4 北京九盛资产管理有限责任公司 99,000 9.70%
5 杭州城投资本集团有限公司 91,837 9.00%
6 杭州萧山环境集团有限公司 57,143 5.60%
7 杭州萧山钱江世纪城股权投资有限责任公司 34,694 3.40%
8 连云港同华文化发展有限公司 12,502 1.23%
9 升华集团控股有限公司 10,838 1.06%
10 电联控股集团有限公司 9,608 0.94%
11 浙江建艺装饰有限公司 8,002 0.79%
12 连云港市宾逸建设工程有限公司 7,360 0.72%
13 三门金石园林有限公司 4,700 0.46%
14 杭州冠重铸机有限公司 971 0.10%
合计 1,020,408 100.00%
（三）主要财务信息
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《信泰人寿保险股份有限公司
2022 年度审计报告（信会师报字〔2023〕第 ZG30174 号）》，2022 年末，信泰人寿资产总额 194,002,914,697.80 元，负债总额 192,687,617,851.63 元，净资
产 1,315,296,846.17 元；2022 年营业收入 50,131,782,194.46 元，净利润
226,093,691.35 元。
根据信泰人寿未经审计的报表，2023 年 6 月末，信泰人寿资产总额
221,775,221,932.67 元 ， 负 债 总 额 220,015,964,727.32 元 ， 净 资 产
1,759,257,205.35 元。2023 年 1-6 月，营业收入 35,665,806,320.94 元，净利
润-477,953,153.10 元。截至 2023 年 6 月 30 日，750 日移动平均国债收益率曲
线相比年初整体下降约 4.5BP。根据《中国保监会关于优化保险合同负债评估所使用折现率曲线有关事项的通知》(保监发〔2017〕23 号)的相关规定，信泰人寿传统险未到期责任准备金增提约 8.8 亿元，从而导致上半年产生亏损。长期来看，此部分增提的未到期责任准备金将在未来保险期间内逐步释放，反映在未来利润中。
（四）投资标的经营概况
根据公司聘请的专业机构出具的尽职调查结果，信泰人寿经营各类人身保险业务，主要销售传统寿险、分红寿险、健康险、意外险等寿险产品。信泰人寿业务渠道以银保渠道为主，经代和个险渠道为辅，各渠道均衡发展。信泰人寿拥有3 家子公司、18 家分公司、7
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