浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
上海市浦东新区商城路618号 北京市西城区武定侯街6号卓着中心10层
二〇一五年十一月
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
陈继达 王竞天 董可超
张力 朱清波 汪一兵
沈进军 黄董良 朱红军
浙江物产中大元通集团股份有限公司
年月日
目录
目 录......3
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......7
一、本次发行履行的相关程序......7
（一）本次发行履行的内部决策过程......7
（二）本次发行的监管部门核准过程......8
（三）募集资金到账和验资情况......9
（四）股份登记托管情况......9
二、本次发行概况......10
三、发行对象情况介绍......10
（一）发行对象认购情况......10
（二）发行对象情况介绍......11
（三）发行对象与上市公司的关联关系......15
（四）发行对象及其关联方与上市公司最近一年重大交易情况以及未来交易的安排.........................................................................................................................................15
四、本次发行相关机构......15
（一）独立财务顾问一（联席主承销商）......15
（二）独立财务顾问二（联席主承销商）......15
（三）发行人律师......16
（四）审计机构......16
（五）验资机构......16
第二节 本次发行前后公司基本情况......18
一、本次发行前后公司前10名股东情况......18
（一）本次发行前公司前10名股东情况......18
（二）本次发行后公司前10名股东情况......18
二、本次发行对公司的影响......19
（一）股本结构的变化情况......19
（二）资产结构的变化情况......20
（三）净资产收益率的变化情况......20
（四）每股收益的变化情况......20
（五）业务结构变化情况......20
（六）公司治理变化情况......21
（七）高管人员结构变动情况......21
（八）关联交易和同业竞争变动情况......21
第三节 独立财务顾问（联席主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......23
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......24
第五节 中介机构声明......25
第六节 备查文件......31
（一）备查文件目录......31
（二）备查文件存放地点......31
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
上市公司、物产中大、 浙江物产中大元通集团股份有限公司，曾用名浙江中大集
指
本公司、吸收合并方 团股份有限公司，股票代码：600704
物产集团、被吸收合并指 浙江省物产集团有限公司，系物产中大控股股东
方、吸收合并对象
煌迅投资 指 煌迅投资有限公司
物产国际 指 浙江物产国际贸易有限公司
物产集团全体股东 指 国资公司和交通集团
浙江省国有资本运营有限公司，曾用名浙江省综合资产经
国资公司 指 营有限公司（简称“综资公司”）
交通集团 指 浙江省交通投资集团有限公司
物产集团全体股东持有的物产集团合计100%股权，以及煌
标的资产、交易标的 指 迅投资持有的物产国际9.60%股权
物产金属 指 浙江物产金属集团有限公司
天堂硅谷融源 指 浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业（有限合伙）
天堂硅谷鲲鹏 指 浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司
信浙投资 指 深圳市信浙投资中心（有限合伙）
中信并购基金 指 中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）
中植鑫荞 指 上海中植鑫荞投资管理有限公司
君联资本管理有限公司（曾用名“北京君联资本管理有限
君联资本 指 公司”）
赛领丰禾 指 上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）
旗达投资 指 上海旗达投资管理中心（有限合伙）
兴证资管 指 兴证证券资产管理有限公司
三花控股 指 三花控股集团有限公司
华安资管 指 华安未来资产管理（上海）有限公司
分属不同关境的交易主体，通过电子商务的手段将传统进
跨境电商 指 出口贸易中的展示、洽谈和成交环节电子化，并通过跨境
物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动
商务部 指 中华人民共和国商务部
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
物产中大拟向物产集团全体股东国资公司、交通集团发行
本次重组、本次重大资指 股份吸收合并物产集团，向煌迅投资发行股份购买其持有
产重组、重大资产重组 的物产国际9.60%的股权
物产中大拟向物产集团全体股东国资公司、交通集团发行
股份吸收合并物产集团，向煌迅投资发行股份购买其持有
的物产国际9.60%的股权；同时向浙江物产2015年度员工
本次交易、本次发行 指 持股计划、天堂硅谷融源、中信并购基金-信浙投资、中植
鑫荞、君联资本、赛领丰禾、兴证资管、三花控股、华安
资管共9名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募
集资金总额上限为262,900.00万元
本次吸收合并、吸收合 物产中大向物产集团全体股东国资公司、交通集团发行股
指
并 份吸收合并物产集团
本次发行股份购买资 物产中大向煌迅投资发行股份购买其持有的物产国际
指
产 9.60%的股权
《浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物
本报告书、发行情况报指 产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
告书 联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》
物产中大与浙江物产2015年度员工持股计划、天堂硅谷融
源、中信并购基金-信浙投资、中植鑫荞、君联资本、赛领
《股份认购协议》 指 丰禾、兴证资管、三花控股、华安资管共9名特定投资者
分别签署的股份认购协议
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
一创摩根 指 第一创业摩根大通证券有限责任公司
独立财务顾问 指 国泰君安和一创摩根
金杜 指 北京市金杜律师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及变更前的浙江天健
天健 指 东方会计师事务所有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异因四舍五入形成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、物产中大的批准及授权
2015年2月12日，物产中大召开第七届董事会第九次会议，审议通过本次交易相关议案，物产中大的独立董事对关联交易议案予以事前认可并发表了独立意见。
2015年4月15日，物产中大召开第七届董事会第十一次会议，审议通过
