股票代码：600704 股票简称：物产中大 上市地点：上海证券交易所
浙江物产中大元通集团股份有限公司
吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要
（修订稿）
相关方 名称 住所
浙江物产中大元通集团股份有
吸收合并方 杭州中大广场A座
限公司
被吸收合并方 浙江省物产集团有限公司 杭州市环城西路56号
浙江省国有资本运营有限公司 杭州市体育场路桃花弄2号4楼
浙江省交通投资集团有限公司 杭州市文晖路303号
重大资产重组
英属维尔京群岛/P.O.Box957,Offshore
交易对方
煌迅投资有限公司 Incorporations Centre, Road Town,
Tortola,BritishVirginIslands
募集配套资金 详见重组报告书之“第三节 交易对方”之
九名特定投资者
交易对方 “二、募集配套资金交易对方的基本情况”
独立财务顾问
上海市浦东新区商城路618号 北京市西城区武定侯街6号卓着中心10层
签署日期：二〇一五年九月
目录
目 录......2
释 义......3
公司声明......1
交易对方声明......2
相关证券服务机构声明......3
重大事项提示......4
重大风险提示......29
释义
除非另有说明，以下简称在本摘要中的含义如下：
上市公司、物产中 浙江物产中大元通集团股份有限公司，曾用名浙江
大、本公司、吸收合指 中大集团股份有限公司，股票代码：600704
并方
物产集团、被吸收合指 浙江省物产集团有限公司，系物产中大控股股东
并方、吸收合并对象
物产国际 指 浙江物产国际贸易有限公司
物产集团全体股东 指 国资公司和交通集团
浙江省国有资本运营有限公司，曾用名浙江省综合
国资公司 指 资产经营有限公司（简称“综资公司”）
交通集团 指 浙江省交通投资集团有限公司
物产中拓 指 物产中拓股份有限公司
煌迅投资 指 煌迅投资有限公司
富物资产 指 浙江富物资产管理有限公司
物产金属 指 浙江物产金属集团有限公司
物产实业 指 浙江物产实业控股（集团）有限公司
物产融租 指 浙江物产融资租赁有限公司
物产环能 指 浙江物产环保能源股份有限公司
物产化工 指 浙江物产化工集团有限公司
物产民爆 指 浙江物产民用爆破器材专营有限公司
物产物流 指 浙江物产物流投资有限公司
天择投资 指 浙江天择投资有限公司
长乐实业 指 浙江世界贸易中心长乐实业有限公司
台州瑞鸿达 指 台州瑞鸿达贸易有限公司
唐山瑞鸿津 指 唐山瑞鸿津贸易有限公司
雅深国际 指 雅深国际（香港）有限公司
常熟科弘材料科技有限公司、常熟星岛新兴建材有
科弘系 指 限公司、常熟星海新兴建材有限公司、常熟星宇新
兴建材有限公司、常熟常钢板材有限公司、五矿物
物产中大吸收合并物产集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）
产（常熟）管理有限公司
天堂硅谷融源 指 浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业（有限合伙）
信浙投资 指 深圳市信浙投资中心（有限合伙）
中信并购基金 指 中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）
中植鑫荞 指 上海中植鑫荞投资管理有限公司
君联资本 指 北京君联资本管理有限公司
赛领旗吉投资 指 杭州赛领旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）
兴证资管 指 兴证证券资产管理有限公司
三花控股 指 三花控股集团有限公司
汇添富基金 指 汇添富基金管理股份有限公司
分属不同关境的交易主体，通过电子商务的手段将
传统进出口贸易中的展示、洽谈和成交环节电子化，
跨境电商 指 并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商
业活动
浙江省政府 指 浙江省人民政府
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
本次重组、本次重大 物产中大拟向物产集团全体股东国资公司、交通集
资产重组、重大资产指 团发行股份吸收合并物产集团，向煌迅投资发行股
重组 份购买其持有的物产国际9.60%的股权
物产中大拟向物产集团全体股东国资公司、交通集
团发行股份吸收合并物产集团，向煌迅投资发行股
份购买其持有的物产国际9.60%的股权；同时向浙
江物产2015年度员工持股计划、天堂硅谷融源、中
本次交易、本次发行指 信并购基金-信浙投资、中植鑫荞、君联资本、赛领
旗吉投资、兴证资管、三花控股、汇添富基金共9
名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集
资金总额不超过总交易金额的25%
本次吸收合并、吸收 物产中大向物产集团全体股东国资公司、交通集团
合并、本次发行股份指 发行股份吸收合并物产集团
吸收合并
本次发行股份购买 物产中大向煌迅投资发行股份购买其持有的物产国
指
资产 际9.60%的股权
《浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙
本摘要 指 江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）》
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物产中大吸收合并物产集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）
最近两年及一期 指 2013年、2014年及2015年1-3月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
一创摩根 指 第一创业摩根大通证券有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异因四舍五入形成。
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物产中大吸收合并物产集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、经核准的资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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物产中大吸收合并物产集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方国资公司、交通集团、煌迅投资已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
国资公司、交通集团、煌迅投资承诺，如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法
