证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2022-029
宁波均胜电子股份有限公司
关于签订附生效条件的股票认购协议
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东均胜集团有
限公司（以下简称“均胜集团”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开
发行”、“本次发行”或“本次非公开发行股票”），均胜集团与公司签署了《附生
效条件的非公开发行股票认购协议》，本次交易构成关联交易，但不涉及重大资
产重组事项。
过去 12 个月，公司不存在与同一关联人均胜集团的同类型股权关联交易。
本次非公开发行的相关事项已经公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监
事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本次非公开发行方案尚需取得股东大会审议批准以及中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）的核准后方可实施。能否获得相关批准或核准，以
及获得批准或核准的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
公司于 2022 年 5 月 13 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司控股股东
均胜集团拟以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股票，并于 2022 年 5 月
13 日与公司签署了《附生效条件的非公开发行股票认购协议》。
截至 2022 年 3 月 31 日，均胜集团持有公司 34.85%的股份，系公司控股股
东。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次非公开发行构成关联交易。
（二）董事会审议情况及独立董事意见
2022 年 5 月 13 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议并通过了
本次非公开发行股票的相关议案，在涉及上述关联交易的议案表决过程中，关联董事进行了回避表决。公司独立董事已事前认可本次非公开发行所涉及关联交易事项，并发表了独立意见。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
本次交易尚需经过中国证监会的核准。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东均胜集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，均胜集团为公司关联法人，公司向均胜集团非公开发行股票构成关联交易。
（二）发行对象基本情况
1、基本信息
名称 均胜集团有限公司
成立日期 2001 年 9 月 4 日
统一社会信用代码 91330201730181704E
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 12,000 万元人民币
法定代表人 王剑峰
注册地址 宁波市高新区凌云路 198 号五楼
实业项目投资；企业管理咨询；自有房屋租赁。（未经金融等
经营范围 监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社
会公众集（融）资等金融业务）
2、股权控制关系
均胜集团的股权结构如下：
王剑峰 杜元春 范金洪
52.50% 42.50% 5.00%
均胜集团
3、主营业务情况
均胜集团主要从事的业务包括汽车安全系统、汽车电子系统等汽车零部件生产和销售，汽车工业、工业机电、消费品、医疗健康等领域的智能装备制造，资产投资和酒店管理等。通过产品创新升级和高端技术领域的前瞻性布局，均胜集团实现了全球化和转型升级的战略目标。
4、最近一年主要财务数据
根据宁波威远会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（威远审字[2022]2032 号），均胜集团最近一年合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日
资产总额 6,199,260.85
负债总额 4,355,454.89
所有者权益 1,843,805.97
项目 2021 年度
营业总收入 4,797,728.94
利润总额 -402,555.10
净利润 -463,762.99
5、资信状况
经核查，均胜集团不属于失信被执行人。
（三）其他说明
公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于均胜集团。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为公司本次非公开发行的人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东均胜集团，均胜集团拟以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。本次非公开发行股票不超过 44,004,400 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）关联交易的价格、定价原则及定价依据
本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第二十三次会议决议公
告日（即 2022 年 5 月 14 日），发行价格为 9.09 元/股。发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。
四、《附生效条件的非公开发行股票认购协议》的主要内容
（一）协议主体、签订时间
甲方（发行人）：宁波均胜电子股份有限公司
乙方（认购人）：均胜集团有限公司
（二）认购方式、支付方式
1、认购价格、认购方式、认购股票数量、支付方式等主要条款
本次非公开发行股票的发行价格为 9.09 元/股，定价基准日为甲方审议本次发行的董事会决议公告日，甲方本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
若在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间，甲方发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项时，发行价格将相应进行调整。调整发行价格的具体公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1= P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=( P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=( P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1= P0-D；
上述三项同时进行：P1=( P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为每
股增发新股或配股数，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
乙方同意，在中国证监会核准本次非公开发行后，乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行的股票。
乙方知晓甲方本次非公开发行股票拟募集资金（含发行费用）不超过 40,000万元，拟发行股份数量不超过 44,004,400 股（含 44,004,400 股），乙方同意以40,000 万元的金额认购甲方本次发行的全部股票。
如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行
核准文件的要求等情况予以调整的，乙方认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额相应调整。
本次非公开发行股票的最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。股票面值为人民币 1元，若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量的上限将根据发行价格的调整作相应调整。双方确认，最终发行股票数将以中国证监会核准的数量为准。乙方实际认购的股份数量=认购金额÷发行价格（计算结果如出现不足 1 股，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对价赠予均胜电子）。
2、本次非公开发行前滚存未分配利润
本次非公开发行完成前的滚存未分配利润将由甲方全体股东按本次非公开发行完成后新老股东持股比例共享。
3、认购资金的支付时间、支付方式
乙方同意在甲方本次非公开发行股票获得中国证监会核准后按照甲方发出的《缴款通知书》约定的时限以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构为本次发行专门开立的账户。保荐机构验资完毕扣除相关费用后划入甲方指定的募集资金专项存储账户。
在乙方支付认购价款后，甲方应于 15 个交易日内将乙方认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使乙方成为认购股票的合法持有人。
（三）协议生效条件和生效时间
《附生效条件的非公开发行股票认购协议》自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，自下列全部条件满足之日起生效：
1、《附生效条件的非公开发行股票认购协议》获得甲方董事会及股东大会批准；
2、中国证监会核准甲方本次非公开发行股票方案。
如上述条件未获满足，则《附生效条件的非公开发行股票认购协议》自动终
止。
（四）协议附带的任何保留条款、前置条件
1、乙方认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置。乙方应按照相关中国法律和中国证监会、证券交易所的相关规定按照甲方
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