证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临 2020-052
宁波均胜电子股份有限公司
关于出售控股子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”，
证券代码：002870）拟采用现金方式，收购宁波均胜电子股份有限公司
（以下简称“公司”或“均胜电子”）持有的控股子公司宁波均胜群英汽
车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）51%股份，本次交易总金
额为 20.4 亿元。
本次交易不构成关联交易
本次交易亦不构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
本次交易尚需公司及香山股份股东大会审议通过
一、交易概述
（一）2020 年 11 月 24 日公司与香山股份签署了《股份转让协议》和《业绩
承诺与补偿协议》，约定香山股份将向本公司支付现金购买其持有的均胜群英51%的股份。根据银信评估出具的“银信评报字（2020）沪第 1693 号”《评估报告》，截至评估基准日2020年9月30日，均胜群英全部股东权益的评估值为41.39亿元，本次交易总金额为 20.4 亿元。
（二）公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，独立董事就该事项发表了独立意见，该事项需提交公司股东大会审议。上述交易不存在重大法律障碍，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚需香山股份股东大会审议通过。
二、交易目的
均胜电子通过多年发展已成为全球汽车安全和汽车电子领域的顶级供应商，未来公司将更加专注于主、被动安全、自动驾驶、车联网、智能座舱等主业方向，加大激光雷达、域控制器、5G-V2X、新能源汽车电控管理技术等方面的资源投入,并在上海建立新的全球研发中心，推动全球业务的进一步升级。而本次交易资产的均胜群英主要从事汽车功能件相关业务，近年来发展情况良好且仍有较大发展空间，但从均胜电子体内得到的资源支持有限。通过本次交易，均胜电子可以将优质资源进一步聚焦于公司战略和前瞻方向，也有利于均胜群英获得更多资源支持实现快速发展。
三、 交易对方情况介绍
（一）交易对方基本信息
名称 广东香山衡器集团股份有限公司
统一社会信用代码 9144200071482954XH
法定代表人 赵玉昆
注册资本 11,067 万元
企业性质 股份有限公司（上市）
成立时间 1999 年 6 月 22 日
注册地点 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
开发、生产、销售、网上销售衡器产品及其组配件，传
感器，计量器材，计量器具，仪器仪表，电子测量仪器，
计时仪器，钟表，机电设备，自动化装备，智能机械人，
通迅器材，控制软件，智能自动化生产系统，智能化数
控系统，生产辅助系统，信息技术和网络系统，应用软
件及其辅助设备，计算机产品，网络产品，计算机数码
经营范围 产品，家用电器，电子电器产品，塑胶产品，五金制品，
日用百货，工艺礼品（不含黄金），文化体育用品，训
练健身器材和第一类医疗器械；第二类、第三类医疗器
械经营；医疗器械生产；商务信息咨询；衡器维修；货
物及技术进出口。（上述经营范围涉及制造、销售和进
口计量器具；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)
根据香山股份 2020 年第三季度报告，前十大股东为：
股东情况 赵玉昆（实际控制人）持股 30%，陈博持股 10%，程铁
生持股 10%，邓杰和持股 10%，刘焕光持股 5%，王咸车
持股 5%，苏小舒持股 5%，徐克伟持股 0.99%，上海明
汯投资管理有限公司－明汯价值成长 1 期私募投资基
金持股 0.38%，李光芬持股 0.31%
香山股份与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）交易对方最近一年的主要财务指标
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日
资产总额 96,724.44
负债总额 21,352.90
资产净额 75,371.54
项目 2019 年度
营业收入 84,179.75
净利润 -6,492.02
扣除非经常性损益后的净利润 -1,400.73
注：上述 2019 年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、交易标的基本情况
（一）交易标的名称和类别
本次交易标的为公司持有的控股子公司均胜群英 51%股权。
（二）权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）标的公司基本信息
名称 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司
统一社会信用代码 913302007321299346
法定代表人 刘玉达
注册资本 人民币 99,270 万元
企业性质 其他股份有限公司(非上市)
成立时间 2001 年 11 月 28 日
注册地点 宁波市高新区聚贤路 1266 号
汽车关键零部件（发动机进气增压器）、汽车电子装
置（车身电子控制系统）、车辆饰件、新能源汽车充
电总成、配电总成、充电桩、充电设施、橡塑制品、
经营范围 金属制品、电子元件、汽车配件、模具工装的设计研
发、生产、制造、加工、销售和安装；自营和代理货
物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的
货物或技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
宁波均胜电子股份有限公司持股 71.85%，宁波均胜科
股东情况 技有限公司持股 23.95%，宁波均好企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）持股 2.32%，宁波均享投资管理合
伙企业（有限合伙）持股 1.89%。
（四）标的公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 390,980.68 441,658.27
负债总额 248,373.24 313,706.11
资产净额 142,607.44 127,952.16
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度
营业收入 244,583.77 3376,897.39
净利润 12,090.58 13,887.79
归属于母公司股东净利润 12,478.02 14,223.05
注：上述财务数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（五）最近 12 个月内增资的基本情况
2019年12月10日，均胜群英召开股东大会，审议通过新发行股份41,700,000股，分别由宁波均好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认购 22,981,329 股以及宁波均享投资管理合伙企业（有限合伙）认购 18,718,671 股，均胜群英注册资本增加至 99,270 万元人民币。
（六）交易标的评估情况
根据评估机构出具的“银信评报字（2020）第 1693 号”《资产评估报告》，评估机构采用市场法和收益法两种估值方法对均胜群英股东全部权益进行了评估，
并选用收益法评估结论作为评估结果。在评估基准日 2020 年 9 月 30 日，采用收
益法评估后，宁波均胜群英汽车系统股份有限公司股东全部权益价值评估值为41.39 亿元。
五、交易协议的主要内容
（一）交易主体：
1、甲方（股权受让方）：广东香山衡器集团股份有限公司
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