股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2016-048
宁波均胜电子股份有限公司
关于全资子公司收购EVANA Automation全部股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司普瑞伊玛工业自动化及机器人有限公司（PrehIMAAutomationGmbH，以下简称“PIA”）以1,950万美元（约合人民币12,624万元）购买Phillips ServiceIndustriesInc.（以下简称“PSI”）持有的EVANAAutomation（以下简称“EVANA”）100%股权和相关知识产权。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
公司全资子公司PIA与美国EVANA公司的全部股权持有人PSI公司已于2016年5月2日完成《股权收购协议》的签署，PIA以1,950万美元收购EVANA的全部股权和相关知识产权。
二、 交易对方当事人情况介绍
公司已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。交易对方情况介绍：
卖方：Phillips Service Industries Inc.
主要办公地点：11878 Hubbard Livonia, MI 48150
主营业务：PSI公司是一家以技术为驱动专注于商业、军用航空航天和国防工业等领域为客户提供创新性解决方案的公司，主要有驱动解决方案、无线网络解决方案、电子产品、设计和制造先进的飞轮储能系统、设备维修等产品。
交易对方与本公司无关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次交易的标的资产为PSI公司合法持有的美国EVANA公司100%股权和相关知识产权。EVANA位于美国印第安纳州的伊凡斯维尔（Evansville），是一家专注于工业机器人和自动化系统的研发、制造和集成，为客户提供定制化工业机器人系统、自动化解决方案和咨询服务的公司。EVANA公司拥有约100名员工，能够为客户提供全球配套服务，其在汽车、工业和医疗等领域已拥有50年的经验和技术积累，在细分市场已处于全球领先地位，主要客户包括汽车、工业、医疗和健康等领域的一线跨国集团。
EVANA的主要客户包括TRW(天合)、MAGNA(麦格纳)、ALERE（美艾利尔）和
ALCON（爱尔康）等世界级公司，这些公司在各自领域均有很高的市场地位。稳定、优质的客户资源有效推动EVANA公司业务的发展。
2、交易标的资产权属明确，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况。
3、该公司主要财务指标
根据KPMG对EVANA公司最近会计年度财务尽职调查显示，EVANA公司账面总资产为2,033.6万美元，净资产1,774.8万美元，实现销售收入2,343.4万美元，EBITDA 280万美元。
本次收购资产对应交易额仅为2015年经审计净资产的3%，比例较低；收购资产总额、成交金额、营业收入、净利润均未达到本公司2015年末或2015年度相关财务指标50%以上，因此不构成重大资产重组。
（二）定价情况
公司本次收购之前对标的资产的价值进行了调查和研究，并根据多年的行业经验，以及同行业公司EV/EBITDA数据为参考依据，最终确定对EVANA公司全部资产的收购价格为1,950万美元。
四、交易合同的主要内容
1、本次交易的标的资产为美国EVANA公司100%股权和相关知识产权；
2、PSI持有EVANA 100%股权和相关知识产权，交易标的资产权属明确，不
存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况。
3、公司控股子公司PIA以1,950万美元收购EVANA公司100%股权和相关知识产权。
五、收购目的和对公司的影响
（一）收购目的
公司在2013年年报中明确提出以德国Preh的创新自动化生产线业务为基础，发展工业机器人集成业务，使其在细分领域做到技术和市场全球双领先（详见年报“公司发展战略”），而本次收购正是上述持续发展战略实施的关键步骤。
本次对EVANA公司的收购具有重要意义，是公司的工业机器人及自动化业务进入美国市场的重要步骤，业务服务领域相比于之前的欧洲和亚洲又取得了进一步的扩大。PIA公司和EVANA公司都是全球工业机器人及自动化细分领域领先企业，业务类型相似，但是在区域市场和客户方面又各有侧重：PIA的市场及服务客户主要位于欧洲和亚洲，EVANA的市场及服务客户主要位于北美，本次收购完成后，EVANA将以Preh IMA Automation Evansville Inc.的名义继续为客户提供定制化的产品和服务。
通过本次对EVANA的收购和整合，有助于PIA的工业机器人及自动化业务拓展北美市场，提升公司工业机器人及自动化业务的国际化服务能力；同时依靠PIA在欧洲市场的客户和资源，将EVANA产品和服务打入欧洲市场，进一步促进公司从战略层面完善产业链与产品布局，实现优势互补、资源共享、产生协同效应、提高经济效益，巩固并扩大公司的技术优势与行业地位及规模，增强市场竞争力，扩大市场份额，在工业机器人领域持续保持全球领先的地位。
（二）收购对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次交易后，PIA将持有EVANA公司100%的股权，按照企业会计准则的相关要求，EVANA公司将被纳入上市公司合并报表范围，将给上市公司的财务状况和经营成果带来正面的影响。EVANA公司预计2016年营业收入将超过1.7亿元人民币。
未来，公司将继续加大工业机器人项目在欧洲、亚洲和北美的研发和市场拓展力度，通过客户、技术、市场等资源整合，实现优势互补，不断提升公司工业机器人及自动化业务的国际化服务能力。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2016年5月5日
