证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2016-033
宁波均胜电子股份有限公司
NINGBOJOYSONELECTRONICCORP.
重大资产购买报告书
（草案）摘要
交易对方名称
美国项目： KSSHoldings,Inc.
德国项目： TechniSatDigitalGmbH,Daun
独立财务顾问
二〇一六年四月
目录
目录......2
释义......4
声明......6
一、公司及董事会声明......6
二、交易对方声明......6
第一节重大事项提示......8
一、本次交易方案概要......8
二、本次交易构成重大资产重组......9
三、本次交易不构成关联交易......10
四、本次交易不构成借壳上市......10
五、本次交易的支付方式及融资安排......10
六、标的资产估值及定价情况......11
七、本次重组对上市公司的影响......11
八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序......13
九、重组相关方作出的重要承诺......14
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排......15
十一、其他重要事项......16
第二节重大风险提示......17
一、审批风险......17
二、本次交易可能被暂停或终止的风险......17
三、损失终止费的风险......17
四、本次交易资金安排的风险......18
五、商誉减值风险......18
六、收购整合风险......18
七、宏观经济周期波动的风险......19
八、汇率波动风险......19
九、股价波动的风险......19
十、客户集中度较高及客户流失风险......19
第三节本次交易概况......21
一、本次交易的背景和目的......21
二、美国项目的具体方案......33
三、德国项目的具体方案......37
五、本次交易构成重大资产重组......39
六、本次交易不构成借壳上市......39
七、本次交易不构成关联交易......40
八、本次重组对上市公司的影响......40
第四节备查文件及备查地点......42
一、备查文件......42
二、备查地点......42
释义
在本摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
《宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买
本摘要 指 报告书摘要》
公司、本公司、上市公司、均胜指 宁波均胜电子股份有限公司
电子
KSS 指 KSSHoldings,Inc.，交易对方之一
TS道恩 指 TechniSatDigitalGmbH,Daun，交易对方之二
TechniSatDigitalGmbH,Dresden，TS道恩的
TS德累斯顿 指 子公司
KSSHoldings,Inc.和/或TS道恩的汽车信息板
标的资产、标的公司、交易标的指 块业务（即重组后的TS德累斯顿）
均胜电子通过美国新设用于合并目的的全资
本次交易、本次重大资产重组、 子公司KnightMergerInc.与KSS公司依据美
指
本次重组、本次收购 国相关法律进行公司合并，以及收购TS道恩
的汽车信息板块业务
美国项目 指 公司合并美国公司KSSHoldings,Inc.
公司与公司的德国子公司PrehHoldingGmbH
德国项目 指 共同收购TS道恩的汽车信息板块业务
普瑞控股 指 公司的德国控股子公司PrehHoldingGmbH
宁波均胜投资集团有限公司，均胜电子的控股
均胜集团 指 股东
审计、评估（或估值）基准日为2015年12
审计、评估（或估值）基准日 指 月31日
2016年1月29日，均胜电子、KnightMerger
《合并协议》 指 Inc.与KSS及其股东代表签署的《合并协议》
2016年1月29日，均胜电子、普瑞控股与
《股份购买协议》、SPA 指 TS道恩签署的《股份购买协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
海通证券、独立财务顾问 指 海通证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
主动安全 指 积极主动预防和避免安全事故发生的能力
交通事故发生后，车辆减轻人员伤害程度或者
被动安全 指 货物损失
ADAS 指 高级驾驶辅助系统
美国IHS公司，是全球具有领先地位的关键
IHS 指 信息、产品、解决方案和服务供应商，汽车行
业是其专注行业之一。
大众集团旗下各品牌车载多功能导航信息模
MIB、MIB2、MIBII 指 块，多功能导航信息模块第2代
控制器局域网络(ControllerAreaNetwork,
CAN总线 指 CAN)的简称
由MOST公司开发的用于满足要求严格的车
MOST总线 指 载环境的一系列协议
是采用车载专用中央处理器，基于车身总线系
车载信息系统 指 统和互联网服务，形成的车载综合信息处理系
统
人民币元、人民币万元、人民币亿元（除另外
元、万元、亿元 指 说明之外）
本摘要的部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
声明
一、公司及董事会声明
本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；备查文件的查阅方式为上市公司办公室。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会及全体董事保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
重组报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。重组报告书及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会的审议通过。
本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方KSS已出具承诺函，根据KSS公司所知，所提供的信息在重大方面是真实、准确的。KSS同时确认，交割后，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者其投资者造成损失的，KSS公司将承担适当的赔偿责任。
根据公司与TS道恩签署的《股份购买协议》，交易对方TS道恩已在前述协议“卖方保证”项下就其在本次交易中向买方提供的关于TS德累斯顿及相关子公司所涉及的公司基本信息、章程文件、财务报表、知识产权、第三方许可、重大
协议、劳动人事、诉讼仲裁、担保等信息在重大方面的准确性和完整性做出了相应的陈述与保证，并于前述协议中表明，会就该等保证的违反向买方承担相应的违约责任及损失赔偿义务。
第一节重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本摘要“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。特别提醒投资者认真阅读重组报告书
