证券代码：600699 证券简称：均胜电子 上市地点：上海证券交易所
辽源均胜电子股份有限公司
向特定对象发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）摘要
发行股份购买资产交易对象： 宁波均胜投资集团有限公司
住所： 宁波高新区凌云路 198 号
通讯地址： 宁波高新区聚贤路 1266 号
DBAG Fund IV GmbH & Co.
KG；DBAG Fund IV International
GmbH & Co. KG；DBG Fourth
Equity Team GmbH & Co.
现金购买资产海外交易对象 KgaA；DBG Fifth Equity Team
GmbH & Co. KgaA；DBG My
GmbH；Michael Roesnick 博士；
Ernst-Rudolf Bauer 博士
发行股份募集现金交易对象： 不 超 过 10 名 特 定 投 资 者
（待定）
独立财务顾问 :
签署日期：二〇一二年五月
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
并对报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文
同时刊载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站；备查文件备置于浙江省宁
波市辽源均胜电子股份有限公司。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。
1-1-1
目 录
释 义.............................................................................................................................. 4
重大事项提示 ............................................................................................................... 7
第一章 交易概述 ....................................................................................................... 11
第一节 本次交易背景和目的 ............................................................................. 11
第二节 本次交易原则 ......................................................................................... 13
第三节 本次交易具体方案 ................................................................................. 13
第四节 本次交易决策过程 ................................................................................. 14
第五节 交易对方名称 ......................................................................................... 16
第六节 本次交易定价情况 ................................................................................. 17
第七节 本次交易构成关联交易 ......................................................................... 18
第八节 本次交易构成重大资产重组 ................................................................. 19
第二章 上市公司情况 ............................................................................................... 20
第一节 公司基本情况 ............................................................................................ 20
第二节 公司设立及股本变动情况 ........................................................................ 21
第三节 最近三年控股权变动情况 ........................................................................ 26
第四节 主要参控股公司情况 ................................................................................ 27
第五节 最近三年主营业务发展情况 .................................................................... 28
第六节 最近三年主要会计数据及财务指标 ........................................................ 29
第七节 控股股东及及实际控制人情况 ................................................................ 30
第三章 交易对方情况 ............................................................................................... 34
第一节 均胜集团 ................................................................................................. 34
第二节 其他七名外方交易对象 ......................................................................... 46
第四章 交易标的情况 ............................................................................................... 49
第一节 德国普瑞控股 ......................................................................................... 50
第二节 德国普瑞 ................................................................................................. 53
第三节 德国普瑞控股及德国普瑞最近三年资产评估、交易、增资、改制情况
70
第四节 标的资产评估结果及分析 ..................................................................... 71
第五章 拟注入资产业务与技术 ............................................................................... 84
第一节 拟注入资产的主要产品及业务流程 ..................................................... 84
第二节 拟注入资产主要经营模式 ..................................................................... 88
第三节 安全生产、环境保护及产品质量控制情况 ......................................... 92
第六章 发行股份情况 ...............
