辽源得亨股份有限公司
收购报告书（摘要）
公司名称： 辽源得亨股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： *ST得亨
股票代码： 600699
收购人： 宁波均胜投资集团有限公司及一致行动人
住所/通讯地址：宁波市高新区凌云路198号五楼
联系电话： 0574－87906682
签署日期： 二〇一一年一月辽源得亨股份有限公司收购报告书摘要
I
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管
理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收
购报告书》等相关法律法规编写。
二、宁波市科技园区安泰科技有限责任公司及骆建强先生已经书面授权宁波
均胜投资集团有限公司为指定代表，以共同名义负责统一编制和报送收购报告书，
依照《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第16 号——上市公司收购报告书》的规定披露相关信息，并统一授权宁波均胜
投资集团有限公司在信息披露文件上签字盖章。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露收购人在辽源得亨股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其他方式在辽源得亨股份有限公司拥有权益。
四、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购是因收购人拟取得得亨股份向其定向发行的新股而导致的，本
次收购尚需经辽源得亨股份有限公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核
准。
本次收购完成后收购人实际持有和控制上市公司股份超过30%，已触发要约收
购义务，因此有待中国证券监督管理委员会对收购人提交的豁免要约收购申请的
批准。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。辽源得亨股份有限公司收购报告书摘要
II
目 录
第一节 释义...................................................................................................................3
第二节 收购人介绍.......................................................................................................5
一、收购人基本情况....................................................................................................5
二、一致行动关系情况................................................................................................7
三、股权控制关系及核心企业情况............................................................................8
四、主营业务及最近三年财务状况的说明..............................................................12
五、最近五年合法合规经营情况..............................................................................13
六、董事、监事、高级管理人员基本情况..............................................................13
七、拥有境内外上市公司5%及以上股份的情况...................................................13
第三节 收购决定及收购目的.....................................................................................13
一、收购人本次收购目的..........................................................................................13
二、收购人做出本次交易决定所履行的相关程序及具体时间..............................14
三、未来12 个月内增持或处置计划........................................................................16
第四节 收购方式.........................................................................................................16
一、本次收购的方式..................................................................................................16
二、收购前后均胜集团及一致行动人持有上市公司股份的情况..........................16
三、拟注入资产及其定价情况..................................................................................17
四、股份发行情况......................................................................................................21
五、与本次交易相关的协议书内容..........................................................................21
六、均胜集团及一致行动人持有得亨股份权益的限制情况..................................29
第五节 其他重大事项.............................................................................................29辽源得亨股份有限公司收购报告书摘要
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第一节 释义
在本收购报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义：
收购人、发行对象 指 宁波均胜投资集团有限公司、宁波市科技园区安
泰科技有限责任公司及骆建强
均胜集团 指 宁波均胜投资集团有限公司
安泰科技 指 宁波市科技园区安泰科技有限责任公司
一致行动人 指 宁波市科技园区安泰科技有限责任公司及骆建强
《一致行动协议》 指 《宁波均胜投资集团有限公司与宁波市科技园区
安泰科技有限责任公司及骆建强之一致行动协
议》
得亨股份、上市公司 指 辽源得亨股份有限公司，在上海证券交易所上市，
股票代码：600699
破产管理人 指 辽源得亨股份有限公司破产重整管理人
辽源中院 指 吉林省辽源市中级人民法院
均胜股份 指 宁波均胜汽车电子股份有限公司
华德塑料 指 华德塑料制品有限公司
长春均胜 指 长春均胜汽车零部件有限公司
华德奔源 指 华德塑料奔源汽车镜有限公司
富迪公司 指 根据《辽源得亨股份有限公司职工补偿安置方
案》，与得亨股份原企业职工订立新劳动关系的辽
源富迪纺织有限公司。
本次交易、本次收购、
本次重大资产重组
指 得亨股份拟通过非公开发行股份购买均胜集团及
一致行动人所拥有的均胜股份75%股权、华德塑料
82.3%股权、华德奔源100%股权及长春均胜100%
股权的行为
拟注入资产、注入资
产
指 均胜股份75%股权、华德塑料82.3%股权、华德奔
源100%股权及长春均胜100%股权辽源得亨股份有限公司收购报告书摘要
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《发行股份购买资产
协议》
指 《辽源得亨股份有限公司与宁波均胜投资集团有
限公司、宁波科技园区安泰科技有限责任公司、
骆建强之发行股份购买资产协议》
《盈利补偿协议》 指 均胜集团及一致行动人与辽源得亨签订的《关于
盈利补偿的协议书》
《重整计划》 指 《辽源得亨股份有限公司重整计划》
本报告书、本收购报
告书
指 《辽源得亨股份有限公司收购报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《破产法》 指 《中华人民共和国企业破产法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》
《补充规定》 指 《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行
定价的补充规定》
16 号准则 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第16 号——上市公司收购报告书》
财务顾问 指 上海亚商投资顾问有限公司
法律顾问 指 国浩律师集团（上海）事务所
中瑞岳华、审计机构 指 中瑞岳华会计师事务所有限公司
中企华、拟注入资产
评估机构
指 北京中企华资产评估有限责任公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元 指 中华人民共和国法定货币单位人民币“元”辽源得亨股份有限公司收购报告书摘要
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第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
1、均胜集团基本情况
公司名称： 宁波均胜投资集团有限公司
成立日期：
