600691 沪市 阳煤化工

          阳煤化工股份有限公司关于

  募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1844 号）的核准，阳煤化工股份有限公司（以下简称“阳煤化工”或“公司”）非公开发行不超过 619,195,046 股新股，发行价格为每股人民币 3.23 元，募集资金总额为 2,000,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 12,720,000.00 元以及会计师、律师等其他发行费用 2,919,195.05 元后，募集
资金净额为人民币 1,984,360,804.95 元。上述资金已于 2018 年 12 月 26 日全部
到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
XYZH/2018TYA10164 号验资报告。

  （二）募集资金以前年度使用金额

  截至 2018 年 12 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为
2,919,495.05 元，根据第九届董事会第三十六次会议决议，公司于 2018 年 12 月
28 日使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,984,360,804.95元。

  （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

  2019 年度，本公司实际支付会计师、律师等其他发行费用 2,919,495.05 元，
募集资金专用账户结余金额为 40,796.40 元，系专户存款利息。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理办法》，对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后，公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。

  2018 年 12 月 26 日，公司与保荐机构中德证券有限责任公司以及浙商银行股
份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。


  公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金专户存储三方协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。
  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                    金额单位：人民币元

                                                  余额

 开户银行        银行账号

                                  募集资金    利息收入      合计

 浙商银行  100000001012010075                40,796.4    40,796.40

  合 计                                        40,796.4    40,796.40


  三、本年度募集资金实际使用情况

                                            募集资金使用情况对照表

                                                                                                                单位：元

募集资金总额                                  总额：2,000,000,000.00                  本年度投入募集资金总额                                  --
                                              净额：1,984,360,804.95

变更用途的募集资金总额                                          --

                                                                                    已累计投入募集资金总额                      1,984,360,804.95
变更用途的募集资金总额比例                                      --

承诺投资  已变更  募集资  调整后  截至期末承诺  本年度投入金  截至期末累计  截至期末累  截至期末  项目达到  本年度  是否  项目可行
  项目    项目，含  金承诺  投资总  投入金额(1)        额        投入金额(2)  计投入金额  投入进度  预定可使  实现的  达到  性是否发
          部分变  投资总    额                                                与承诺投入  （%）(4)＝  用状态日  效益    预计  生重大变
          更（如    额                                                          金额的差额    (2)/(1)      期              效益      化

            有）                                                                  (3)＝(2)-(1)

偿还银行    否                      1,984,360,804.95            --  1,984,360,804.95          --    100.00%        —              —      否
  借款

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                    不适用

                                                    2018 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况                  投项目自筹资金的议案》，截止 2018 年 12 月 28 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
                                                    款项人民币 1,984,360,804.95 元。


用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                  不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况        不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况        不适用

募集资金结余的金额及形成原因                        募集资金结余 40,796.40 元，其中：专户存款利息 40,796.40 元。

募集资金其他使用情况                                不适用


  公司不存在变更募投项目情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》管理募集资金，公司募集资金使用和管理合法、有效。公司严格履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时的披露募集资金管理使用情况，不存在募集资金管理和披露违规的行力。

                                            阳煤化工股份有限公司

                                                    董事会

                                          二○二○年四月二十六日