广州珠江实业开发股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：广州珠江实业开发股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：珠江实业
股票代码：600684
收购人名称：广州市水务投资集团有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城临江大道501号通讯地址：广州市天河区珠江新城临江大道501号
报告书签署日期：2019年1月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在广州珠江实业开发股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广州珠江实业开发股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是指广州市人民政府国有资产监督管理委员会拟将广州珠江实业集团有限公司100%国有产权无偿划转给广州市水务投资集团有限公司，导致收购人间接取得广州珠江实业集团有限公司持有的广州珠江实业开发股份有限公司 31.10%的股份。
五、本次收购涉及的相关事项已经《广州市国资委关于广州珠江实业集团有限公司国有产权无偿划转有关问题的批复》（穗国资批【2019】23号）决策。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免相应的要约收购义务。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
目录..................................................................................................................................2
第一节释 义...............................................................................................................4
第二节收购人介绍.......................................................................................................5
一、收购人基本情况...............................................................................................5
二、收购人的控股股东及其实际控制人的有关情况及股权关系结构图...........6
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况...............................................8
四、收购人最近五年合法合规经营的情况...........................................................9
五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况...............................................9
六、收购人及其实际控制人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股
份情况.....................................................................................................................10
第三节收购目的及收购决定.....................................................................................11
一、收购目的..........................................................................................................11
二、未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划..........................11
三、本次收购所履行的相关程序和具体时间......................................................11
四、本次收购尚需履行的相关程序......................................................................11
第四节收购方式.........................................................................................................13
一、收购人在上市公司中拥有的权益情况.........................................................13
二、本次收购方案.................................................................................................14
三、本次收购涉及的股份权利限制情况.............................................................14
第五节资金来源.........................................................................................................16
第六节后续计划.........................................................................................................17
第七节对上市公司的影响分析.................................................................................18
一、本次收购对上市公司独立性的影响.............................................................18
二、收购人与上市公司之间的关联交易情况.....................................................18
三、收购人与上市公司的同业竞争.....................................................................20
第八节收购人与上市公司之间的重大交易.............................................................23
第九节前六个月买卖珠江实业上市交易股份的情况.............................................24
一、相关法人买卖珠江实业上市交易股份的情况.............................................24
二、相关董事、监事、高级管理人员、内幕信息知情人及其直系亲属买卖珠
江实业上市交易股份的情况.................................................................................24
第十节收购人的财务资料.........................................................................................26
一、收购人2017年度财务会计报表的审计情况...............................................26
二、收购人最近三年财务数据.............................................................................26
第十一节其他重大事项.............................................................................................32
一、收购人声明.....................................................................................................32
第十二节备查文件.....................................................................................................35
一、备查文件.........................................................................................................35
二、备查地点.........................................................................................................36
第一节释 义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
珠江实业/上市公司 指广州珠江实业开发股份有限公司
收购人/市水投集团 指广州市水务投资集团有限公司
广州市国资委 指广州市人民政府国有资产监督管理委员会
珠实集团 指广州珠江实业集团有限公司
广州市国资委将珠实集团100%国有产权无偿划转给市水投集团，
本次收购/本次划转 指市水投集团将持有珠实集团100%的股权，从而间接持有珠江实业
31.10%股份。
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
最近三年 指2015年、2016年、2017年
元/万元 指人民币元、万元
第二节收购人介绍
一、
