南京新街口百货商店股份有限公司 重大资产购买报告书
南京新街口百货商店股份有限公司
重大资产购买报告书（修订稿）
上市公司 南京新街口百货商店股份有限公司
上市地点 上海证券交易所
股票简称 南京新百
股票代码 600682
交易对方 住所及通讯地址
BGHoldingehf 7MoreLondonRiverside,LondonSE12RT,UK
FLHoldingehf Sltn26,Reykjavik,Iceland
Lakesview,FarnboroughCommonRoad,Orpington,Kent
DonaldMcCarthy BR67BU,UK
TheDowerHouse,RoydenHallLane,EastPeckham(nr.
KevinStanford Tonbridge),KentTN125NF,UK
Lakesview,FarnboroughCommonRoad,Orpington,Kent
DianeMcCarthyEstateTrust BR67BU,UK
CavendishSquarePartnersLimited 26NewStreet,StHelier,Jersey,JE23RA,UK
Partnership
PalmGroveHouse,POBox438RoadTown,Tortola,
SantoraInvestmentsLimited BritishVirginIslands
BankofScotlandplc TheMound,EdinburghEH11YZ,UK
StefanCassar等16位自然人 --
独立财务顾问
签署日期：二〇一四年八月
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南京新街口百货商店股份有限公司 重大资产购买报告书
声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计资料真实、完整。
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根据《股权购买协议》的约定，所有交易对方承诺，其在项目资料库中提
供的信息均为真实、准确和完整的。另外，本次重大资产购买的交易对方中，除
BankofScotlandplc外均已出具专门的承诺函，作为本次交易的卖方，就其所知，
所有向本公司直接提供的信息均为真实、准确和完整的。
本次重大资产购买的交易对方BankofScotlandplc作为HighlandGroup的
PO股股东，不参与标的公司日常经营，其已出具专门的承诺函，作为本次交易
的卖方，就其所知，已尽合理努力咨询了相关律师，其所提供的所有信息是真实
和准确的。
本次重大资产购买的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批
机关对于本次重大资产购买相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公
司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实之陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
1ProjectHorseDataRoom,有关本次重大资产购买向本公司提供的标的公司相关信息，截至2014年4
月1日
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南京新街口百货商店股份有限公司 重大资产购买报告书
修订说明
1、因本次重组已取得股东大会通过、江苏省发改委的备案登记、及中国商
务部和证监会的核准批复，已在本次交易的决策过程等处增加了本次重组取得上
述核准的说明，并更新了与审核相关的风险提示。
2、因WestCoastCapitalHofcoLtd未在有效期内回应本公司发出的收购要
约，因此本次交易最终确定为收购HighlandGroup约89%的股权。本次修订更新
了―本次交易的关键协议条款存在调整的可能‖的相关表述。
3、补充披露了交易对方未提供其最近一年财务报告和审计报告及其内部权
力机关批准本次交易事项的相关决议的说明，具体详见报告书―第三节 交易对
方基本情况/三、其他事项说明/‖。
4、补充披露了标的公司涉诉事项的最新进展、其他潜在或未决诉讼情况，
具体详见报告书―第四节 交易标的基本情况/九、标的资产重大诉讼情况‖，并
且对重大风险提示和―第十二节 风险因素/五、标的资产的经营风险/（三）未决
诉讼的风险‖相关部分进行了更新。
5、截至目前标的公司已获得所有债权人同意本次交易导致的控制权变更。
本次修订更新了关于标的公司债券和优先循环贷款协议的债务处理情况，具体详
见报告书―第四节 交易标的基本情况/十、关于本次交易所涉及债务的处理/‖、
―第六节 本次交易的合规性分析/四、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过
户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法/（二）本次交易相关债权
债务处理合法‖。鉴于不能取得债权人同意控制权变更的风险已经消除，公司对
重大风险提示和―第十二节 风险因素/五、标的资产的经营风险‖相关部分进行
了更新。
