股票代码：600678 股票简称：四川金顶 公告编号：2014-048
四川金顶（集团）股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称：四川金顶（集团）股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：四川金顶
股票代码：600678
收购人名称：海亮金属贸易集团有限公司
住所：上海市浦东新区洪山路164号118室
通讯地址：上海市中山北路2550号物贸大厦
签署日期：二零一四年四月
财务顾问
四川金顶（集团）股份有限公司收购报告书（摘要）
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《证券法》、《收购管理办法》和《准则16号》等法
律、法规及规范性文件编制。
二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或
内部规则中的任何条款，或与之冲突。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在四
川金顶拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收
购人没有通过任何其他方式增加或减少在四川金顶拥有权益的股份。
四、本次收购是因收购人拟以现金认购四川金顶非公开发行的股份而导致的。四川
金顶本次非公开发行股份事宜已经四川金顶第六届董事会第十三次会议、2013年第一
次临时股东大会、第七届董事会第二次会议审议通过，尚需获得四川金顶2014年第四
次临时股东大会批准以及中国证监会核准。。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构
外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做
出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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四川金顶（集团）股份有限公司收购报告书（摘要）
目 录
释 义.........................................................................................................................3
第一节 收购人介绍...................................................................................................4
第二节 持股目的......................................................................................................11
第三节 收购方式.....................................................................................................13
第四节 资金来源.....................................................................................................18
第五节其他重大事项...............................................................................................19
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四川金顶（集团）股份有限公司收购报告书（摘要）
释 义
本报告书中除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
海亮金属、收购人 指 海亮金属贸易集团有限公司
上市公司、四川金顶 指 四川金顶（集团）股份有限公司
海亮集团 指 海亮集团有限公司
海亮股份 指 浙江海亮股份有限公司
海亮财务、海亮财务 指 海亮集团财务有限责任公司
公司
本次收购 海亮金属拟以现金3亿元认购四川金顶非公开发行
的股份，如按发行底价及本次拟募集资金总额上限计
指 算，海亮金属将认购61,349,693股股份，总计持有四
川金顶158,352,677股股份，持有四川金顶的股权比
例由27.80%上升至32.61%之行为
本次非公开发行股 四川金顶本次拟以非公开发行股票的方式，向特定对
票、 本次非公开发行、 指 象发行不超过13,665.11万股（含13,665.11万股）股
本次发行 份的行为
《股份认购合同》 指 《海亮金属贸易集团有限公司与四川金顶（集团）股
份有限公司之附条件生效股份认购合同》
《补充协议》 指 《海亮金属贸易集团有限公司与四川金顶（集团）股
份有限公司之附条件生效股份认购合同补充协议》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
《准则16号》 指 16号——上市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
元 指 人民币元
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