证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临 2011-034
关于收购优能通信科技(杭州)有限公司股
权、增资杭州优能通信系统有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、交易概述
为了促进企业的深化发展,将通信产业做大做强,打造公司专网通信产业链,
使通信产业发展优势得到进一步提升和补充,公司经多方考察、评估、论证和研
究,拟现金出资6820万元收购优能通信科技(杭州)有限公司(以下简称为:优
能科技)47%股权;现金出资2040万元,参与杭州优能通信系统有限公司(以下
简称为:优能系统)的增资扩股。收购、增资扩股完成后,公司分别持有优能科
技47%股权、优能系统47%股权,从而分别成为优能科技和优能系统的第一大股
东。
2、本次交易不构成关联交易。 根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定,该事项不需提交股东大会审议。
二、优能科技交易对方介绍
股权出让方:优能通信科技有限公司(Neolink Communications Technology
Limited);
注册地址:香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 28 楼 2811 室;
营业执照:376177;
注册资本: 10,000 港元;
董事:CAI ZUPING (蔡祖平)、ZHANG ZHENG (张政);
股东:
注册股东 实益股东 股份数目(%)
GET WELL INC. GET WELL INC. 100%
交易对方与本公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
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(一)交易标的简介
1、优能科技
公司名称:优能通信科技(杭州)有限公司
注册地:杭州市滨江区南环路2630号A楼1-2层
注册号:330100400011985
注册资本:3350万港元
法定代表人:蔡祖平
公司类型:有限责任公司(台港澳合资)
成立日期:2002年7月17日
经营范围为:计算机、通讯及相关电子设备软件的研发、生产、系统集成,
工程设计、安装,维修及技术咨询与服务(涉及国家禁止、限制的产品除外)。
2、优能系统
公司名称:杭州优能通信系统有限公司;
注册地:杭州市滨江区南环路2630号A楼3层;
注册号:330108000009253;
注册资本:1000万元人民币;
法定代表人:王学山;
公司类型:有限责任公司;
成立日期:2004年5月31日;
经营范围:许可经营项目:生产通信设备(原材料外购);一般经营项目:
计算机软件技术开发,通信系统集成技术开发,通信设备批发零售,其他无需报
经审核的一切合法项目。
上述两家公司主要业务为通信系统的研发、生产及安装等,主要产品为集
群通信系统和无线终端产品。根据产品的技术标准的不同,主要产品可细分为模
拟集群通信系统、数字集群通信系统、模拟无线终端产品和数字无线终端产品。
其中:优能科技负责民用专网通信业务,优能系统负责军用专网通信业务。
本次购并标的公司秉承“专业创造价值”的企业宗旨,以专业无线通信领
域为核心,通过持续的技术、产品和管理创新,为客户提供高质量的无线通讯产
品及解决方案,以满足客户在移动中实现指挥、调度、数据传送等的需求。其无
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线通讯(军标)产品和完善服务已赢得政府军队、公共安全、交通运输、厂矿油
田等诸多专业行业的首肯,并出口老挝、巴基斯坦等国。
优能科技是国内最早研发生产 MPT1327 集群通信系统的厂家之一,参与公
安部首个集群通讯标准 CPSX 的制定,也是公安部最新的数字集群系统 PDT
(Police Digital Trunking)标准的主要起草单位;优能科技参与研制的
CRI2002 企业铁路智能运输调试系统综合信息平台曾获国家科学进步二等奖,
RLX 基站控制软件 Ver 1.0 被评为浙江省年度推荐优秀软件产品。优能系统 2005
年通过军工产品质量体系认证,持有中国人民解放军总装备部核发的《装备承制
单位注册证书》; 2009 年,集群通信系统联网技术研究与设备研制项目获得全
军科技进步一等奖。
(二)股权结构
1、优能科技
序号 股东姓名 出资额(万港元) 出资比例(%)
1 优能通信科技有限公司 3015 90
2 沃邦科技(香港)有限公司 335 10
合计 3350 100%
2、优能系统
出资额
序号 股东姓名 出资比例(%)
(万元)
1 蔡茜平 566 56.6
2 芦春鸣 245.3 24.53
3 北京沃邦盛乾信息技术有限公司 188.7 18.87
合计 1000 100%
(三)财务审计情况
1、优能科技
经天健正信会计师事务所审计,根据其出具的天健正信审(2011)NZ 字第
011365 号审计报告,该公司近三年的主要财务数据如下(单位:元):
指标 2010 年 2009 年 2008 年
总资产 110,377,826.55 105,827,816.85 99,197,107.70
净资产 48,563,760.65 36,835,015.23 36,598,184.81
主营业务收入 71,286,431.31 44,022,029.36 54,415,112.74
净利润 11,730,545.42 236,830.42 6,206,067.31
2、优能系统
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经天健正信会计师事务所审计,根据其出具的天健正信审(2011)NZ 字第
011366 号审计报告,该公司近三年的主要财务数据如下(单位:元):
指标 2010 年 2009 年 2008 年
总资产 42,294,761.35 46,007,936.86 31,126,344.31
净资产 10,993,180.42 10,656,351.81 10,357,917.03
主营业务收入 47,815,197.57 22,003,343.01 32,731,236.94
净利润 336,828.61 298,434.78 24,455.03
(四)资产评估情况
1、优能科技
经上海银信汇业资产评估有限公司对优能科技进行资产评估,根据其出具的
沪银信汇业评报字(2011)第 229-1 号评估报告,截止评估基准日 2010 年 12
月 31 日,采用收益法,优能通信科技(杭州)有限公司在评估基准日股东全部
权益价值为人民币 14,327.72 万元。
评 估 结 果 汇 总 表 单位:人民币万元
项目 账面值 评估值 增值额 增值率%
流动资产 7,472.80
非流动资产 3,564.98
其中:
长期股权投资净额 100.50
投资性房地产净额 1,736.35
固定资产净额 1,397.13
无形资产净额 267.45
长期待摊费用 37.42
递延所得税资产 26.13
资产总计 11,037.78
流动负债 6,181.41
非流动负债
负债总计 6,181.41
净资产(所有者权益) 4,856.38 14,327.72 9,471.34 195.03
2、优能系统
经上海银信汇业资产评估有限公司对优能系统进行资产评估,根据其出具的
沪银信汇业评报字(2011)第 229-2 号评估报告,截止评估基准日 2010 年 12
月 31 日,采用收益法,杭州优能通信系统有限公司在评估基准日的股东全部权
益价值为人民币 2,495.96 万元。
评 估 结 果 汇 总 表 单位:人民币万元
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项目 账面值