证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临2021-049
关于上海交运日红国际物流有限公司
公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司
100%股权和相关债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“交运股份”）全资子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”或“转让方”）通过上海联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）以公开挂牌方式转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化运公司”或“标的公司”）100%股权和债权。化运公司100%股权和债权首次挂牌价格以不低于经备案的100%股权评估值和应归属转让方相关收益小计179,851,399.65元，以及转让方对化运公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。
●经上海联合产权交易所的法定程序，交运日红与密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”）于2021年11月22日正式签署《上海市产权交易合同》，交易价格为195,851,399.65元。
●本次交易已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
●本次交易未构成关联交易或重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“交运股份”）全资子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”或“转让方”）持有上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化运公司”或“标的公司”）100%股权。为进一步做强做优做大现代物流核心主业，优化调整资本结构布局，有效规避运营安全风险，交运日红通过上海联合产权交易所有限公司以公开挂牌方式转让其所持化运公司100%股权和债权。
根据具有从事证券、期货业务资格的上海立信资产评估有限公司出具信资评报字（2021）第050010号《上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让100%股权所涉及的上海市化工物品汽车运输有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经资产基础法评估，以2020年12月31日为评估基准日，化运公司
股东全部权益价值评估值为177,991,017.92元。截止到2021年8月31日，化运公司尚有对交运日红历年欠款1,600万元。化运公司100%股权和债权首次挂牌价格以不低于化运公司经备案的100%股权评估值和应归属转让方相关收益小计179,851,399.65元，以及转让方对化运公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。
公司于2021年9月10日召开的第八届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的议案》。
公司于2021年9月11日在上海证券报、上海证券交易所网站披露了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的公告》（公告编号：临2021-040）。
经上海联合产权交易所的法定程序，挂牌期间产生一个符合条件的意向受让方，确定密尔克卫为交易标的的受让方。2021年11月22日，交运日红与密尔克卫正式签署《上海市产权交易合同》，交易价格为195,851,399.65
元。
本次交易未构成关联交易或重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
公司将严格遵循上市规则，根据本次交易的履行情况，及时披露后续相应的进展公告。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（上海证券交易所主板上市公司，股票简称：密尔克卫，股票代码：603713）
2、企业性质：股份有限公司
3、注册地址：上海市虹口区嘉兴路260号1-4层的部分四层401室
4、法定代表人：陈银河
5、注册资本：16448.444万元人民币
6、经营范围：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨
询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨
询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道路搬运装卸，企业管理；无
船承运业务，从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。[依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
7、实际控制人：陈银河、慎蕾、李仁莉
8、密尔克卫与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其它关系。
9、密尔克卫主要财务指标（单位：万元）
项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
总资产 647,737.57 367,824.07
归属于上市公司股东的净资产 301,981.34 171,137.29
2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
营业收入 594,956.96 342,695.22
归属于上市公司股东的净利润 30,144.36 28,849.89
三、交易标的基本情况
（一） 基本信息
公司名称 上海市化工物品汽车运输有限公司
统一社会信用代码 9131010913313351XX
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 1984年09月15日
注册资本 5510.0000万人民币
法定代表人 陈忆华
住所 上海市虹口区东大名路959号02室
道路货物运输【普通货运、货物专用运输（集装箱）、
货物专用运输（罐式容器）、道路危险货物运输（具体
项目详见许可证）】，货物运输代理，车辆清洗，销
经营范围 售、租赁、维修集装箱，货物仓储（除危险化学品），
装卸服务，第三方物流服务，供应链管理，国际货物运
输代理；销售汽车配件，润滑油。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）股权结构
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 持股比例（％）
1 上海交运日红国际物流有限公司 5,510.0000 100
合计 － 5,510.0000 100
（三）主要财务数据
单位：万元
项目 2021年7月31日 2020年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 7,801.204024 10,031.582627
负债总额 2,996.676400 5,081.843276
所有者权益总额 4,804.527624 4,949.739351
项目 2021年1月1日-7月31日 2020年
（未经审计） （经审计）
营业收入 4,795.027267 8,048.326360
净利润 -145.276719 92.291162
（四）交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
（五）交易标的评估情况
评估结果汇总表
(评估基准日：2020年12月31日)
单位：万元
项目 账面价值 评估值
资产总计 10,031.582627 22,880.945068
负债总计 5,081.843276 5,081.843276
净资产 4,949.739351 17,799.101792
标的资产对应评估值 17,799.101792
（六）其他情况
交易标的的其他情况详见公司于2021年9月11日刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。
四、本次挂牌主要内容
（一）交易定价
本次交易挂牌底价为19,585.139965万元。其中，标的公司100%股权对应转让底价为人民币17,985.139965万元；转让方对标的公司债权金额为人民币
1,600万元，总计人民币19,585.139965万元。
（二）定价原则及依据
根据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，以2020年12月31日为评估基准日，化运公司资产评估价值总额为22,880.945068万元，负债总额为5,081.843276万元，净资产为17,799.101792万元。交运日红通过上海联合产权交易所公开挂牌转让化运公司100%股权及转让方对标的公司1,600万元债权，标的资产挂牌底价19,585.139965万元人民币，其中，标的公司100%股权转让底价为人民币17,985.139965万元，转让方对标的公司债权金额为人民币1,600万元，总计人民币19,585.139965万元。本次股权转让溢价部分为股权部分的增值。
五、产权交易合同的主要内容
2021年11月22日，交运日红与密尔克卫签署了《上海市产权交易合同》。
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