1-1-1
无锡市太极实业股份有限公司
重大资产购买报告书
上市公司
公司名称 无锡市太极实业股份有限公司
股票上市地点 上海证券交易所
股票简称 太极实业
股票代码 600667
交易对方
公司名称 （株）海力士半导体
住所 大韩民国京畿道利川市夫钵邑牙美里山136－1
公司名称 海力士半导体(无锡)有限公司
注册地址 中国无锡出口加工区K7-1 地块
二〇〇九年七月十五日1-1-2
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。
中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意
见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。1-1-3
目录
目录
董事会声明............................................................................................2
目录.....................................................................................................3
释义.....................................................................................................7
重大事项提示........................................................................................ 13
一、本次交易不能顺利完成的风险.......................................................... 13
二、无法提供拟购买资产财务报表及合资公司盈利预测报告的风险................... 14
三、资产交付、资产贬值及交易定价的风险............................................... 14
四、交易对方违约或担保物价值大幅缩水的风险......................................... 14
五、关于本次交易完成后的盈利能力分析................................................. 15
第一节 本次交易概述.............................................................................. 16
一、本次交易的背景和目的.................................................................. 16
二、本次交易的决策过程..................................................................... 17
三、交易各方简介............................................................................. 18
四、交易标的简介............................................................................. 19
五、本次交易方案............................................................................. 19
六、本次交易是否构成关联交易............................................................ 22
七、按照《重组办法》计算的相关指标.................................................... 22
八、董事会、股东大会表决的情况.......................................................... 23
第二节 上市公司基本情况......................................................................... 24
一、公司的基本情况.......................................................................... 24
二、公司设立和历次股权变动情况.......................................................... 24
三、公司主营业务情况及主要财务指标.................................................... 28
四、公司控股股东及实际控制人情况....................................................... 30
第三节 共同投资方及交易对方基本情况........................................................ 33
一、海力士..................................................................................... 33
二、无锡海力士............................................................................... 38
第四节 交易标的基本情况......................................................................... 42
一、合资公司的情况.......................................................................... 42
二、合资公司未来的经营模式............................................................... 451-1-4
三、合资公司拟购买资产的情况............................................................ 46
四、合资公司拟购买资产的评估情况....................................................... 48
五、拟购买资产的主营业务情况............................................................ 53
第五节 本次交易合同的主要内容................................................................ 60
一、合同主体、签订时间..................................................................... 60
二、合资公司的设立、出资和贷款.......................................................... 60
三、资产的购买............................................................................... 60
四、合资公司的治理.......................................................................... 61
五、合资公司的运营.......................................................................... 62
六、与本次交易相关的担保及其实现....................................................... 64
七、交易价格和定价依据..................................................................... 64
八、支付方式.................................................................................. 65
九、资产交付或过户的时间安排............................................................ 65
十、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属.................................... 66
十一、与资产相关的人员安排............................................................... 66
十二、合同附带的任何形式的保留条款、补充协议和前置条件......................... 66
十三、合同的
