哈药集团股份有限公司要约收购报告书摘要
重要声明
本要约收购报告书摘要的目的仅为向公众提供本次要约收购的简要情况,本
次要约收购文件尚须报中国证监会审核,本收购要约并未生效,具有相当的不确定
性。
如果中国证监会对要约收购文件未提出异议,要约收购报告书全文将于中国
证券监督管理委员会对本次要约报告文件作出无异议批复次日刊登于《中国证券
报》。投资者在做出是否预受要约的决定之前,应当仔细阅读要约收购报告书全
文,并以此作为投资决定的依据。
一、本次要约收购概况
(一)被收购人基本情况
被收购公司名称：哈药集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：哈药集团
股票代码：600664
股本结构：
股权类型 股数 占被收购公司已发行股份的比例
国家股 43,170.59万股 34.76%
流通股 81,029.96万股 65.24%
合计 124,200.55万股 100.00%
(二)收购人基本情况
收购人名称：哈药集团有限公司
注册地址：哈尔滨市道里友谊路431号
通讯地址：哈尔滨市道里友谊路431号
邮政编码：150018
联系电话：0451－88811858
（三）收购人关于要约收购的决定
2004年12月14日，哈药集团有限公司通过《哈药集团有限公司关于全面要约
收购哈药集团股份有限公司股份的决定》，并向哈尔滨市人民政府国有资产监督
管理委员会提出《关于全面要约收购哈药集团股份有限公司的请示》。2004年1
2月14日,哈药集团有限公司收到公司唯一股东哈尔滨市人民政府国有资产监督管
理委员会《关于同意哈药集团有限公司以要约收购方式解决“南方仓股”问题的
批复》，同意哈药集团有限公司根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》的
有关规定,向哈药集团股份有限公司除哈药集团有限公司以外的全体股东发出收
购其所持有的全部股份的要约,履行要约收购义务,并授权哈药集团有限公司董事
长签署要约收购过程中涉及的文件。
（四）要约收购的目的
目前，由于违规操作，南方证券有限公司持有哈药集团股份有限公司流通股份75616.1575万股，占总股本的60.88%。哈药集团股份有限公司目前的股权结构如下图：
南方证券有限公司 哈药集团有限公司 其他社会公众股东
60.88% 34.76% 4.36%
哈药集团股份有限公司
南方证券违规大比例持有上述流通股份，对哈药集团股份有限公司的股权结
构、哈药集团有限公司正常行使对上市公司的控股股东权利、上市公司股票在二
级市场上的正常流通以及上市公司业务今后的正常发展，造成了多方面的不良后
果和极大的不确定性。
为了消除南方证券违规持股对哈药集团股份有限公司及其股东造成的严重负
面影响，达到以下目的：
1． 恢复哈药集团股份有限公司股票在二级市场正常、有序、合理的交
易和流通性；
2． 恢复哈药集团股份有限公司正常合法的股权结构；
3． 消除南方证券违规大比例持股对哈药集团有限公司行使正常的控股
股东权利带来的不确定性；
4． 消除由于南方证券被托管甚至清算可能造成的对哈药集团股份有限
公司股权结构的不确定性和二级市场股票交易的混乱；
5． 避免对哈药集团股份有限公司业务正常发展可能带来的不利影响；
从而保护包括中小股东在内的所有股东的合法利益，哈药集团有限公司根据
《证券法》和《上市公司收购管理办法》的有关规定,向哈药集团股份有限公司
除哈药集团有限公司外的所有股东发出全面收购要约。
本次要约收购不以终止哈药集团股份有限公司的上市地位为目的。
(五)本次要约收购涉及的股份情况
详细名称 要约价格 要约收购数量 占被收购公司已发行股份的比例
流通股 5.08元/股 81,029.96万股 65.24%
(六)本次要约收购涉及的资金情况
本次要约收购所需资金总额为411,632.20万元。2004年12月16日,哈药集团
有限公司已将82,800.00万元现金(不低于本次要约收购资金总额的20%)存入中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的中信实业银行上海分行帐户中,作
为本次要约收购的履约保证金。
(七)要约收购的有效期限
本次要约收购的有效期限为发布要约收购公告日次日起的30个自然日。
（八）收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况
财务顾问：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层，100004
联系人：林宇、骆毅
电话：010－84863335
律师：北京市君合律师事务所
地址：建国门北大街8号华润大厦20层，100005
联系人：石铁军、赵锡勇
电话：010-85191300、85191307、85191353
（九）要约收购报告书签署日期
二零零四年十二月十六日。
二、收购人的基本情况
(一)收购人的基本情况
中文名称：哈药集团有限公司
法定地址：哈尔滨市道里友谊路431号
注册资本：肆亿叁仟陆佰捌拾壹万叁仟元
企业法人营业执照注册号：2301001000666
组织机构代码：12704028-8
企业类型：国有独资
经营范围：从事医药及相关企业投资控股和投资管理及技术咨询、技术服务
；医药制造、医药商业（分支机构）；购销化工原料及化工产品（不含危险品、
剧毒品）。
经营期限：无期限
税务登记证号码：地税：哈地税登字230102127040288号
股东名称：哈尔滨市人民政府国有资产管理委员会
通讯地址：哈尔滨市道里友谊路431号
邮政编码：150018
联系人：李大平
联系电话：0451－88811858
传真： 0451－84856783
(二)收购人的股权及控制关系
收购人的股份持有人、股份控制人及各层之间的产权、控制关系如下图：
哈尔滨市国有资产监督管理委员会
100%哈药集团有限公司（43681.3万元）（国有独资）
全资企业 控股企业 南方证券有限公 其他社会公众股
(
参股企业
司持有哈药股 东(持有哈药股份
份60.88%) 4.36%)
1、哈药集团哈尔滨中药三厂（315.2万元）
4%哈药集团三精制药有限公司（27558
万元）
2、黑龙江省生物制品一厂（964万元）
1、34.76%哈药集团股份有限公司（124200.55万元）
6.67%哈尔滨经济技术开发区工业发展
股份有限公司（5469
3、哈尔滨生物药品公司（697万元）
万元）
2、94.5%哈药集团生物工程有限公司（1606万元）
0.77%
5.5%
哈尔滨秋林集团股份有限公司（
24356万元）
哈药集团生物工程有限公司
4、哈尔滨医药供销有限公司（800万元）（国有独资） 11%哈尔滨哈药科技咨询有限公司 0.086%上海宝鼎投资股份有限公司（7244.9万元）
5、哈尔滨金太阳实业发展公司（200万元）
