证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2010-003
债券代码：122014 债券简称：09 豫园债
上海豫园旅游商城股份有限公司出售资产公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
重要内容提示：
交易标的：公司持有的德邦证券有限责任公司（以下简称：德邦证券）
32.7293%股权
交易金额: 拟出让的德邦证券32.7293%股权以50,060.45 万元作为挂牌底价公
开在上海联合产权交易所挂牌出让。
本次交易通过上海联合产权交易所公开挂牌出让，目前尚未确认交易对象。
一、交易概述
2010 年1 月22 日，公司第六届董事会第十九次会议（临时会议通讯方式）审
议通过《关于转让德邦证券有限责任公司32.7293%股权的议案》，公司拟以不低于
德邦证券经评估的整体权益价值所对应的股权比例价格在上海联合产权交易所公开
挂牌出让所持有的德邦证券32.7293%股权。
经上海上会会计师事务所有限公司审计，截至2009 年10 月31 日，德邦证券
资产总额为591,787.37 万元，负债总额为450,449.37 万元，净资产为141,338 万
元。根据上海立信资产评估有限公司评估出具的信资评报字[2009]第296 号评估报
告，德邦证券股东全部权益价值为人民币152,953.01 万元，评估增值11,615.01
万元，评估基准日为2009 年10 月31 日。
公司持有的德邦证券有限责任公司32.7293% 股权相对应的评估价值为
50,060.45 万元。
拟转让的德邦证券32.7293%股权将以人民币50,060.45 万元作为挂牌底价公开
在上海联合产权交易所挂牌出让，公司第六届董事会第十九次会议（临时会议通讯
方式）审议并一致通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。在股东大会审议本议案时,提请股东大会授权
公司管理层办理股权转让相关手续以及应监管部门和中介等机构按照国家法律法规
的要求提供一切必要的对资料、文件的补充和修改等。
二、 交易有关事项情况介绍
本次交易拟通过挂牌交易的方式转让股权，目前交易对象尚不确定。但根据
中国证券法以及相关部门的基本管理规定，现将本次交易的重大事项、交易基本要
求、受让对象需具备的基本条件揭示如下：
（一）重大事项：
受让方资格条件应符合《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条
例》以及中国证监会颁发的关于证券公司的主要监管规定。除此之外，不排除其
它监管规定中尚存在对于证券公司股东资格的其他要求或可由监管机关酌定的其
它条件，且最终应以监管机关审核意见为准。本项股权转让的产权交易需获得相
关监管部门的批准后方可生效。原股东未放弃优先受让权。
（二）交易基本要求
本股权转让的意向受让方应具有良好的资信和支付能力。即，意向受让方应
在提交受让申请时提供由境内银行出具的不低于挂牌金额的银行保函；意向受让
方应在资格确认后的3 个工作日内以货币资金形式支付挂牌价格30%的保证金；
意向受让方应于产权交易合同签订之日起的3 个工作日内一次性付清股权转让价
款。如证券监督管理部门未批准其受让标的股权，已支付的股权转让款于接到未
批准通知之日起5 个工作日内无息返还。
本股权转让项目如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，以网络竞价—
多次报价的方式进行公开竞价确定受让方。
由产权交易基准日起至全额付款日止，转让股权所对应的标的企业的所有者
权益增减由出让方承继；全额付款日至产权交易完成日，转让股权所对应的标的
企业的所有者权益增减由受让方承继。
受让本股权后须承诺自持股日起的60个月内不转让所持本项证券公司股权。（三）受让对象需具备的基本条件
本项股权转让旨在落实中国证监会有关要求德邦证券公司股权进行清理规范的
要求。为了保证本项股权转让的审批及变更程序顺利进行，同时亦有利于德邦证券
公司业务的持续经营发展，本项德邦证券公司32.7293%股权的意向受让方应是符
合包括但不限于《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》以及中国证
监会颁发的关于证券公司的主要监管规定的、具有连续盈利能力、主营良好且具有
相当规模的持续经营的企业。
意向受让方应为合法存续8 年以上的中华人民共和国境内企业法人，不得采用
委托、信托、联合或协议安排方式举牌受让。意向受让方具备持续盈利能力，最近
2 个会计年度（2007 年和2008 年）连续盈利（经具有证券期货从业资格的会计师
事务所审计）。
意向受让人应提供审计基准日距离本项目挂牌截止日不超过180 天的由具有证
券期货从业资格的会计师事务所出具的审计报告，且报告期末净资产金额为人民币
8 亿元及以上。意向受让人及其关联企业(指同为同一实际控制人控制的企业)
2008 年度的年度合计销售收入应不低于人民币400 亿元（经具有证券期货从业资
格的会计师事务所审计）。意向受让方应具备证券行业经营管理经验及能力，即意
向受让人已持有单个境内证券公司股权且持股比例不低于20%。
三、 交易标的情况
（一）交易标的基本情况
德邦证券有限责任公司成立于2002 年5 月，系经中国证券监督管理委员会证
监机构字（2002）393 号批复，由原“沈阳市信托投资公司证券部”、原“沈阳国
际信托投资公司证券部”、原“丹东国际信托投资公司证券部”和原“抚顺市信托
投资公司证券部”合并，并由本公司与上海复星产业投资有限公司、上海申新（集
团）有限公司、天津金耀集团有限公司共同投资发起组建的。公司以现金出资
30240 万元,占总投资的30%。2003 年5 月19 经中国证监会证监机构字［2003］
106 号文件批准，德邦证券有限责任公司正式成立。
2005 年4 月，公司行使优先购买权收购丹东市国有资产经营中心、抚顺市融达投资有限公司持有的德邦证券股权，合计为2.7293%。公司对德邦证券有限责任
公司的出资比例从30%上升为32.7293%，截至2009 年10 月31 日，公司累计长期
股权投资成本为330,822,872.55 元。
目前德邦证券基本信息如下：
1. 法定代表人：方加春
2. 注册资本：人民币100,800 万元
3. 实收资本：人民币100,800万元
4. 企业类型：有限责任公司（国内合资）
5. 营业执照注册号：310000000085310
6. 经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付
息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证
券（含境内上市外资股）的承销；证券投资咨询（含财务顾问）；中国证
监会批准的其他业务。
7. 股东情况:
上海兴业投资发展有限公司占注册资本的56.91％；
上海豫园旅游商城股份有限公司占注册资本的32.73%；
沈阳恒信国有资产经营有限公司占注册资本的7.37%；
丹东市国有资产经营中心占注册资本的2.56%；
抚顺市融达投资有限公司占注册资本的占0.43%。
本次交易标的为本公司持有的德邦证券32.7293%股权，
(二) 交易标的权属情况
交易标的为本公司持有的德邦证券32.7293%股权，该交易标的产权清晰，不
存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结
等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
(三)德邦证券的最近几年及最近一期的主要财务数据：
单位：万元人民币2006 年 2007 年 2008 年 2009 年1-10
月(经审计)
2009 年(未经
审计)
流动资产 243,667.83 455,552.40 327,306.99 576,120.82
622,970.35
长期投资 3,363.57 5,682.41 5,682.41 5,682.41 3,344.99
固定资产 5,783.55 6,575.20 6,245.63 5,732.75 6,290.72
无形资产 2,418.45 2,462.86 2,282.88 2,190.87 2,266.46
递延资产及其
他资产 2,093.68 1,899.04 1,692.05 2,060.52
3,535.56
资产总计 257,327.08 472,171.91 343,209.96 591,787.37
638,408.09
流动负债 135,020.40 311,232.09 176,756.06 449,783.76
492,633.64
长期负债 2,484.61 1,396.77 130.65 665.61 935.55
负债合计 137,505.01 312,628.86 176,886.71 450,449.37
493,569.19
净资产 119,822.07 159,543.05 166,323.25 141,338.00
144,838.89
经营情况:
单位：万元人民币
2006 年 2007 年 2008 年
2009 年1-10
月(经审计)
2009 年(未经
审计)
营业收入 28,761.75 111,540.58 32,887.06 39,317.92 52,739.69
营业支出 10,641.52 34,937.96 23,105.67 23,086.86 32,741.89
其中：营业费
用 9,363.60 29,059.23 21,467.41 21,298.16
30,375.04
营业利润 18,120.23 76,602.62 9,781.39 16,231.06 19,997.79
利润总额 17,205.33 75,855.55 15,271.69 19,804.98 23,566.24
净利润 11,460.26 50,415.30 10,549.61 16,017.93 19,191.62
(四) 交易标的评估情况
评估基准日：2009 年10 月31 日
金额单位：人民币万元
账面价值
