股票简称：中安消 股票代码：600654 上市地点：上海证券交易所
中安消股份有限公司
2017 年重大资产购买预案摘要
（修订稿）
标的公司 交易对方
Konsalnet集团 CulmstockInvestmentLtd.
独立财务顾问
签署日期：二O一七年四月
声明
一、董事会声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次重大资产重组相关的审计、估值或评估、盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
二、交易对方声明
在PSPA中保证其在PSPA中约定的各个声明现在及交易完成日前均是真实、
准确的，尽职审查 DVD以及披露函和补充披露函中包含的所有信息均属真实。
据卖方所知，除非信息披露被决绝，否则并不存在在接到买方或其顾问请求后未予披露的业务相关重大信息。卖方的保证在交易完成日期前仍是真实完整的，且应于交易完成日期前予以复述。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次重大资产重组的独立财务顾问招商证券股份有限公司及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。
中安消股份有限公司 重组预案摘要（修订稿）
目录
释义......4
重大事项提示......7
一、本次重组情况概要......7
二、本次预案涉及的资产预估作价情况......7
三、本次交易构成重大资产重组......8
四、本次交易不构成关联交易......8
五、本次交易不构成借壳上市......8
六、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序......9
七、本次交易对上市公司的影响......9
八、交易标的最近36个月内向中国证监会报送IPO申请文件和参与上市公司重大资产
重组的情况......10
九、本次交易相关方作出的重要承诺......10
十、股票停复牌安排......10
十一、待补充披露的信息提示......11
十二、投资者可到指定信息披露网站（www.sse.com.cn）浏览本重组预案的全文及中介机构出具的意见。............................................................................................................11
重大风险提示......12
一、本次重组无法获得批准的风险......12
二、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险......12
三、财务、估值数据使用的风险......12
四、标的资产估值增值幅度较大的风险......13
五、汇率风险......13
六、交易标的对上市公司持续经营影响的风险......13
七、标的公司股权质押的风险......16
八、标的公司用工管理的风险......16
九、交易对方占用资金风险......17
十、诉讼风险......17
十一、本次交易导致公司资产负债率上升的风险......17
十二、本次交易完成后，上市公司存在整合风险......错误!未定义书签。
十三、股票市场波动风险......19
第十三章上市公司全体董事声明......错误!未定义书签。
中安消股份有限公司 重组预案摘要（修订稿）
释义
本重组预案摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
普通词汇
上市公司、飞乐股
份、中安消、本公指 中安消股份有限公司
司、公司
中安消技术 指 中安消技术有限公司
本次重大资产重 本次中安消通过下属子公司 Zimensp.zo.o.以支付现金的方式
组、本次交易 指向Culmstock购买Konsalnet集团100%股权的重大资产购买行
为
预案/本预案 指 2017年3月17日中安消第九届董事会第四十六次会议通过的
《中安消股份有限公司重大资产购买预案》
预案摘要 指 2017年3月17日中安消第九届董事会第四十六次会议通过的
《中安消股份有限公司重大资产购买预案摘要》
拟购买资产、标的指 Konsalnet集团100%股权
资产
标的公司、 指 KonsalnetHOLDINGSPóKAAKCYJNA，Konsalnet控股股份
Konsalnet集团 有限公司，包括其下属子公司
KonsalnetSecurity 指 KonsalnetSecuritySpókazograniczon odpowiedzialnoci，
KonsalnetSecurity有限责任公司
KonsalnetOchrona 指 KonsalnetOchronaSpókazograniczonodpowiedzialnoci，
KonsalnetOchrona有限责任公司
KonsalnetCash 指 Konsalnet Cash Management Spóka z ograniczon
Management odpowiedzialnoci，Konsalnet现金管理有限责任公司
KonsalnetKonwój 指 KonsalnetKonwójSpóka zograniczonodpowiedzialnoci，
KonsalnetKonwój有限责任公司
Klinet 指 KlinetSpókazograniczonodpowiedzialnoci，Klinet有限责任
公司
Laam 指 LaamSpókazograniczonodpowiedzialnoci，Laam有限责任
公司
Konsalnet 指 KonsalnetSpókazograniczonodpowiedzialnoci，Konsalnet
有限责任公司
Konsalnet AS 指 Konsalnet Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci AS PAK
PAK Spókakomandytowa，KonsalnetASPAK有限责任公司
AdOchrona 指 Ad Ochrona i Ratownictwo Spóka z ograniczon
odpowiedzialnoci，AdOchrona有限责任公司
Festuca 指 FestucaInvestmentsLimited(Cyprus)，Festuca投资有限公司
中安消股份有限公司 重组预案摘要（修订稿）
交易对方、卖方、指 CulmstockInvestmentsLimited
Culmstock
PSPA 指 PRELIMINARYSHAREPURCHASEAGREEMENT
CCPO 指 thePolishCompetitionandConsumerProtectionOffice
G4S 指 G4SInternationalHoldingsLimited
mBank 指 mBankSpókaAkcyjna，mBank股份银行
PolishStateFundfortheRehabilitationoftheDisabled，国家残疾
PFRON 指 人康复基金系指按照1997年8月27日所颁布残疾人职业与社
会康复及就业法行事的波兰国家机构（J.L.2016第2046条，及
其修订件）
竞争与消费者保护指 TheActonProtectionofCompetitionandConsumers
法
Konsalnet集团及CULMSTOCK与mBank分别签订的以下协
议：2014年10月13日签订的第02/465/13/Z/IN号贷款协议（融
资银行的内部编号为 17/153/16/Z/IN)）及其修订版以及第
02/474/13/Z/GX号框架协议；2014年10月13 日签订的第
融资协议 指 02/357/14/Z/VV号贷款协议草案及其修订版；2014年7月31
日签订的已注册抵押协议；2014年7月
