上海飞乐股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：上海飞乐股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：飞乐股份
股票代码：600654
收购人名称：深圳市中恒汇志投资有限公司
住所：深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场C栋708
通讯地址：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场C栋7层
收购报告书摘要签署日期：2014年6月10日
上海飞乐股份有限公司收购报告书摘要
重要声明：
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规
定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书摘要已全面披露收购人在上海飞乐股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没
有通过任何其他方式在上海飞乐股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需获得飞乐股份股东大会通过，国有资产监督管理部门批准
同意本次重大资产重组方案，并获得中国证监会的核准。
由于本次收购将导致收购人触发要约收购义务，本次收购尚需飞乐股份股东
大会同意豁免收购人因本次发行触发的要约收购义务，并需向中国证监会申请获
得批准豁免其要约收购义务。
五、本次收购是根据收购报告书及本收购报告书摘要所载明的资料进行的。
除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在收购报
告书及其摘要中列载的信息和对收购报告书及其摘要做出任何解释或者说明。
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上海飞乐股份有限公司收购报告书摘要
目 录
释 义...........................................................................................................................4
第一节 收购人介绍...................................................................................................8
一、收购人基本情况...............................................................................................................8
二、收购人控股股东、实际控制人.......................................................................................8
三、收购人的主要业务情况.................................................................................................20
四、收购人最近三年简要财务情况.....................................................................................22
五、收购人最近五年所受处罚的情况.................................................................................23
六、收购人董事、监事及高级管理人员情况.....................................................................23
七、收购人及其控股股东持有、控制其他上市公司及金融机构5%以上发行在外的股份
的情况.....................................................................................................................................23
第二节 收购目的及收购决定.................................................................................24
一、收购目的.........................................................................................................................24
二、后续持股计划.................................................................................................................24
三、本次收购已履行的相关程序及具体时间.....................................................................24
第三节 收购方式.....................................................................................................27
一、收购人拥有上市公司权益的情况.................................................................................27
二、本次收购方案介绍.........................................................................................................28
三、本次交易协议的主要内容.............................................................................................40
四、收购人及控股股东拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排.........................60
五、置入资产的基本情况.....................................................................................................60
收购人及其法定代表人声明.................................................................................................73
附表收购报告书................................
