证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2010-018
上海飞乐股份有限公司关于整体转让上海电讯器材厂、
华鑫证券有限责任公司3%股权进展情况暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海仪电控股（集团）公司参与上海联合产权交易所公开拍卖，成为上海电
讯器材厂、华鑫证券有限责任公司3%股权的受让方。
交易内容：公司向关联方上海仪电控股（集团）公司转让上海电讯器材厂100%
产权、华鑫证券有限责任公司3%股权。
一、关联交易概述
2010 年8 月10 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于整体转
让上海电讯器材厂、关于转让华鑫证券有限责任公司3%股权》的议案，公司拟
以不低于上海电讯器材厂经评估的整体权益价值在上海联合产权交易所公开挂
牌出让上海电讯器材厂整体资产；以不低于华鑫证券有限责任公司经评估的整体
权益价值所对应的股权比例价格在上海联合产权交易所公开挂牌出让公司所持
有的华鑫证券有限责任公司3%股权。
2010 年8 月19 日，公司将上海电讯器材厂100%产权以人民币12.1 万元作
为挂牌底价公开在上海联合产权交易所挂牌竞价出售；将华鑫证券有限责任公司
3%股权以14400 万元作为挂牌底价公开在上海联合产权交易所挂牌竞价出售。该
二项交易的转让条件是：意向受让方受让华鑫证券有限责任公司3％股权的同时
须受让上海电讯器材厂100%产权转让项目，受让后保证上海电讯器材厂继续履
行职工原劳动合同，若上海电讯器材厂无法履行原职工劳动合同，受让方须安置
上海电讯器材厂职工。
2010 年9 月16 日，公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司摘牌，成为
上海电讯器材厂、华鑫证券有限责任公司3%股权的意向受让方，获得受让权。二、关联方介绍
上海仪电控股（集团）公司注册资本为231,822 万元，注册地上海市田林路
168 号，法定代表人蒋耀。经营范围：上海市国资委授权范围内的国有资产经营
与管理。上海仪电控股（集团）公司持有公司12.92%股权，为公司第一大股东。
截至2010 年6 月30 日，上海仪电控股（集团）公司总资产为3013863 万元人民
币，净资产为561959 万元人民币。
三、关联交易标的基本情况
上海电讯器材厂注册资本1203.3 万元，经营范围为有线电通讯设备及计算
机外转设备等。截止2010 年6 月30 日, 上海电讯器材厂的总资产为250.25 万
元，净资产为-734.55 万元。2010 年1 月至6 月营业收入55.9 万元，净利润-181.22
万元。
华鑫证券有限责任公司注册资本160,000 万元人民币，其中，上海飞乐股份
有限公司出资4800 万元，占注册资本的3％。该公司经营范围：发行代理各种
有价证券；自理和代理买卖各种有价证券；有价证券的代保管、鉴证和过户；代
理还本付息、分红、派息等权益分配；基金和资产管理；企业重组、收购与兼并；
投资咨询财务顾问；中国证监会批准的其他证券业务等。经审计，截至2010 年
6 月30 日，华鑫证券有限责任公司总资产为681988.75 万元人民币，净资产为
179897.17 万元人民币。2010 年1-6 月主营业务收入为24827.31 万元人民币，
净利润为4626.93 万元人民币。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、转让合同的主要内容
1）签署日期及价格
2010 年9 月26 日，公司与上海仪电控股（集团）公司签署了《上海电讯器
材厂100%产权转让合同》、《华鑫证券有限责任公司3%股权转让合同》，公司将所
持有的上海电讯器材厂100％产权转让给上海仪电控股（集团）公司，转让价12.1
万元；将所持有的华鑫证券有限责任公司3%股权转让给上海仪电控股（集团）
公司，转让价14400 万元。
2）转让款支付方式上海电讯器材厂100%产权转让、华鑫证券有限责任公司3%股权转让的产权
交易合同签署后3 个工作日内，上海仪电控股（集团）公司以货币形式一次性支
付到上海联合产权交易所指定账户。
2、关联交易定价情况
上海电讯器材厂100%产权转让价格是根据上海东洲资产评估公司2010年8月
5日出具的沪东洲资评报字第DZ100438045号企业价值评估报告的评估值为依据
确定的。截至2010年6月30日，上海电讯器材厂整体价值（股东全部权益价值）
评估值为120,973.92元。
华鑫证券有限责任公司3%股权转让价格是根据上海东洲资产评估公司2010
年8月10日出具的沪东洲资评报DZ100468045号评估报告的评估值为依据确定的。
截至2010年6月30日，华鑫证券有限责任公司股东全部权益价值为人民币
218700.00万元。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
根据公司的发展战略，为加快非主营产业及亏损企业的退出，同时为了盘活
资产，集中精力发展主业，提高公司的盈利能力，公司将上海电讯器材厂100%
产权及华鑫证券有限责任公司3%股权进行挂牌转让。通过本次交易，公司可以减
轻人员负担，改善财务状况，提升盈利能力。
六、备查文件
1、上海联合产权交易所产权交易凭证
2、公司第七届董事会第五次会议决议
3、《上海电讯器材厂100%产权转让合同》
4、《华鑫证券有限责任公司3%股权转让合同》
特此公告
上海飞乐股份有限公司
2010 年9 月27 日
