证券代码：600651 证券简称：*ST 飞乐 编号：临 2021-028
上海飞乐音响股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的规定，现将上海飞乐
音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”、“本公司”）截至 2020 年 12 月 31
日募集资金存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
公司于 2020 年 8 月 13 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上
海飞乐音响股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1715 号），本公司向上海仪电(集团)有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司及上海华谊（集团）公司发行股份募集资金，其中向上海仪电(集团)有限公司定向增发 155,279,503 股人民币普通股股票，向上海临港经济发展集团科技投资有限公司定向增发 62,111,801 股人民币普通股股票，向上海华谊（集团）公司定向增发 31,055,900 股人民币普通股股票，
总共增发 248,447,204 股人民币普通股，每股面值为人民币 1 元，增发价格为 3.22
元/股，总共募得配套资金人民币 799,999,996.88 元，扣除承销费用（不含税金额）8,490,566.04 元后的募集资金为人民币 791,509,430.84 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司汇入本公司募集资金专户。扣除独立财务顾问费、验资费、信息披露费用和股份登记费等其他各项与发行权益性证券直接相关的费用人民币
26,392,248.38 元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为 773,607,748.50 元。
截止 2020 年 9 月 4 日，公司本次募集资金已全部到位，并由众华会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了报告文号为众会字（2020）第 6998 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2020年12月31日止，本公司募集资金本年度已使用441,528,575.65元，
累计使用 441,528,575.65 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专用账
户结存的余额为 361,132,547.02 元人民币。募集资金累计使用情况明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 799,999,996.88
减：支付发行费用 27,150,000.00
减：补充流动资金及偿还银行贷款 414,378,575.65
加：利息收入扣除手续费支出 2,661,125.79
2、募集资金专用账户年末结余 361,132,547.02
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的规定，为加强和规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，切实保护公司和投资者利益，本公司制定了《上海飞乐音响股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金专户存储、使用、投向变更、使用管理与监督等内容进行了明确规定。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司连同独立财务顾问（主承销商）国泰君安证券股份有限公司于 2020年 9 月 30 日与上海银行股份有限公司浦西分行支行共同签订了《上海飞乐音响股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（二）募集资金存放情况
本公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截止 2020 年 12 月 31 日，
本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放金 2020 年 12 月 31 日 备注
额 余额
上海银行股份有限公司 03004254057 791,509,430.84 361,132,547.02 活期
徐汇支行 存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金情况。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）超募资金的使用情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及上海证
及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：飞乐音响管理层编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的规定，在所有重大方面如实的反映了飞乐音响 2020 年度募集资金的存放与使用情况。
七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：飞乐音响 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海飞乐音响股份有限公司募集资金管理办法》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使用的相关规定，飞乐音响已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 80,000.00 本年度投入募集资金总额 44,152.86
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 44,152.86
-
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行性
目，含部分 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 入金额与承诺投 入进度 定可使用状 现的效益 到预计 是否发生重
变更（如 总额 金额(1) 金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4)＝ 态日期 效益 大变化
有） ＝(2)-(1) (2)/(1)
补充流动资金、偿
还银行贷款及支付 无 80,000.00 80,000.00 不适用 44,152.86 44,152.86 不适用
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