上海万业企业股份有限公司收购
上海凯世通半导体股份有限公司51%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易标的：上海凯世通半导体股份有限公司
交易规模：本次交易以现金收购凯世通51%股份，转让价格为49,470.00万元
本次交易不属于关联交易和重大资产重组，实施不存在重大法律障碍，本次交易经公司第九届董事会临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议
特别风险提示：本次交易存在交易标的增值率较高和商誉减值、标的公司未能实现承诺业绩、收购整合等风险。提请投资者注意投资风险。
一、交易概述
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万业企业”）于2018年7月16日召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《关于收购上海凯世通半导体股份有限公司51%股权的议案》。2018年7月16日，公司与上海凯世通半导体股份有限公司（以下简称“凯世通”或“标的公司”）的股东KingstoneTechnologyHongKongLimited、苏州卓燝投资中心（有限合伙）、杭州中来锦聚新能源合伙企业（有限合
理有限公司（有限合伙）、无锡TCL爱思开半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区备盈投资管理中心（有限合伙）、黄林祥、章捷剑、张绍波、朱军（上述11方以下简称“交易对方”），签订了《关于上海万业企业股份有限公司支付现金购买资产协议》和《关于上海万业企业股份有限公司支付现金购买资产协议之业绩补偿协议》，以支付现金方式收购凯世通51%股份。本次交易完成后，凯世通将成为万业企业控股子公司，其财务报表将纳入万业企业合并财务报表范围。
根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具的中企华评报字(2018)第3733号《资产评估报告》，在评估基准日2018年3月31日，标的公司股东全部权益价值为97,072.06万，较其合并报表净资产账面值7,836.13万元增值89,235.93万元，增值率为1138.77%。在上述评估值的基础上，经公司与交易对方协商，本次收购的51%股份转让价格为49,470.00万元。
本项投资不属于关联交易和重大资产重组，经公司2018年7月16日召开的第九届董事会临时会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）KingstoneTechnologyHongKongLimited
1、基本情况
公司名称 KingstoneTechnologyHongKongLimited
公司编号 1498928
住所 Room1501(153),15/F,SPACentre,53-55LockhartRoad,Wanchai,Hong
Kong
法律地位 BODYCORPORATE
业务性质 投资、咨询、贸易
商业登记证 有效
2、最近一年财务指标
单位：港元
项目 2017年12月31日/2017年
资产总额 55,220,519
负债总额 -
所有者权益 55,220,519
营业收入 -
营业利润 -
净利润 -1,234,518.52
（二）苏州卓燝投资中心（有限合伙）
1、基本情况
公司名称 苏州卓燝投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码 913205003237371380
执行事务合伙人 上海易津创业投资管理有限公司（委派代表：陈安金）
企业类型 有限合伙企业
认缴出资额 12,000.00万元
设立日期 2015-01-09
合伙期限 2015-01-09至2022-01-08
注册地址 苏州吴江黎里镇汾湖大道558号
主要办公地点 苏州吴江黎里镇汾湖大道558号
实业投资，创业投资，非证券类投资管理、投资咨询。（依
经营范围 法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活
动）
2、最近一年财务指标
单位：万元
项目 2017年12月31日/2017年
资产总额 14,905.69
负债总额 2,892.35
所有者权益 12,013.34
营业收入 0.00
营业利润 43.71
净利润 43.71
1、基本情况
公司名称 杭州中来锦聚新能源合伙企业（有限合伙）
注册号 330102000142450
组织机构代码 328184683
统一社会信用代码 91330102328184683Y
执行事务合伙人 杭州中来锦聚投资管理有限公司（委派代表：袁强）
注册资本 30,100万元
企业类型 有限合伙企业
设立日期 2015-04-20
合伙期限 2015-04-20至2025-04-19
注册地址 上城区白云路22号154室
主要办公地点 杭州市上城区白云路22号154室
服务:实业投资,投资管理,非证券业务的投资咨询。（未经
经营范围 金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担
保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年财务指标
单位：万元
项目 2017年12月31日/2017年
资产总额 30,336.53
负债总额 20,074.89
所有者权益 10,261.64
营业收入 1,465.27
营业利润 -2,609.56
净利润 -2,623.15
（四）上海中缔重赢投资管理中心（有限合伙）
1、基本情况
公司名称 上海中缔重赢投资管理中心（有限合伙）
注册号 310114002927094
组织机构代码 34210943-6
统一社会信用代码 913101143421094361
执行事务合伙人 上海中缔投资有限公司（委派代表：李统钻）
注册资本 5,800万元
企业类型 有限合伙企业
营业期限 2015-06-24至2045-06-23
注册地址 上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢2085室
主要办公地点 上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢2085室
经营范围 投资管理，企业管理，资产管理，实业投资，企业管理
咨询，商务咨询，投资咨询（除金融、证券），产品设计。
2、最近一年财务指标
单位：万元
项
