百视通新媒体股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：百视通新媒体股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：百视通
股票代码：600637
收购人名称：上海文化广播影视集团有限公司
住所：上海市静安区威海路298号
通讯地址：上海市静安区威海路298号
签署日期：二〇一四年十一月
收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要己全面披露了收购人在百视通新媒体股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在百视通拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购已触发收购人要约收购义务，收购人尚需就本次收购向百视通股东大会提出申请免于发出要约，待百视通股东大会批准且本次交易整体方案获得中国证监会等相关政府部门批准后方可实施。
五、本次收购将根据本报告书摘要所载明的资料进行。除本收购人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义........................................................ 1
第二节 收购人介绍.................................................. 3
一、收购人基本情况 .............................................. 3
二、收购人产权结构及控制关系 .................................... 4
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明 ............ 5
四、涉及处罚、诉讼或仲裁情况 .................................... 7
五、收购人董事、监事和高级管理人员 .............................. 8
六、收购人持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公 司等其他金融机构5%以上的发行在外的股份情况...................... 9
第三节 收购目的及收购决定......................................... 11
一、收购目的 ................................................... 11
二、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥 有权益的股份 ................................................... 11
三、收购决定所履行的相关程序 ................................... 12
四、本次收购尚需履行的批准程序 ................................. 12
第四节 收购方式................................................... 14
一、收购方式 ................................................... 14
二、本次收购前后收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况 ............................................................... 15
三、收购相关协议主要内容 ....................................... 17
四、本次收购股份的权利限制情况 ................................. 31
第一节 释义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本报告书摘要 指《百视通新媒体股份有限公司收购报告书摘要》
收购人、本公司、 文广
指上海文化广播影视集团有限公司
集团公司
上海文化广播影视集团有限公司的前身上海文化广
文广集团 指
播影视集团
广电发展 指上海广播电影电视发展有限公司
东方传媒 指上海东方传媒集团有限公司
百视通、上市公司 指百视通新媒体股份有限公司（600637.SH）
东方明珠 指上海东方明珠（集团）股份有限公司（600832.SH ）
上海市国资委 指上海市国有资产监督管理委员会
上海市委宣传部 指中国共产党上海市委员会宣传部
尚世影业 指上海尚世影业有限公司
五岸传播 指上海五岸传播有限公司
文广互动 指上海文广互动电视有限公司
东方希杰 指上海东方希杰商务有限公司
尚世影业100%股权、五岸传播100% 股权、文广互动
拟注入资产 指
68.0672%股权、东方希杰84.156%股权
百视通以新增股份换股吸收合并东方明珠。交易完
成后，百视通将作为存续方，东方明珠将注销法人
资格，其全部资产、负债、权益、业务和在册人员
将并入百视通；百视通以非公开发行股份方式购买
本次交易 指尚世影业100%股权、五岸传播100% 股权、文广互动
68.0672%股权、东方希杰45.2118%股权，并以部分
配套募集资金购买东方希杰38.9442%股权；同时，
百视通通过向特定对象定向发行股份的方式募集配
套资金，募集配套资金不超过100亿元，募集资金总
1-2-1
额不超过本次交易总额的25%
百视通以新增股份换股吸收合并东方明珠。交易完
成后，百视通将作为存续方，东方明珠将注销法人
换股吸收合并 指
资格，其全部资产、负债、权益、业务和在册人员
将并入百视通
百视通以非公开发行股份购买尚世影业100%股权、
发行股份和支付现金 五岸传播100%股权、文广互动68.0672%股权、东方
指
购买资产 希杰45.2118%股权，并以部分配套募集资金购买东
方希杰38.9442%股权
百视通通过向特定对象定向发行股份的方式募集配
配套融资 指套资金，募集配套资金不超过100亿元，募集资金总
额不超过本次交易总额的25%
收购人因本次换股吸收合并以及以其持有的尚世影
业78%股权、五岸传播100%股权、文广互动68.0672%
本次收购 指
股权及东方希杰40.2660%股份认购百视通非公开发
行股份而导致的增持百视通股份的行为
上海广播电视台将所持有东方明珠股份全部转让给
东方传媒；同时，文广集团公司吸收合并东方传媒
股权规整 指
及广电发展 ，从而使文广集团公司直接持有百视通
及东方明珠股权的行为
中国证监会
