证券代码：600637 证券简称：百视通 上市地点：上交所
百视通新媒体股份有限公司
换股吸收合并
上海东方明珠（集团）股份有限公司
及发行股份和支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）
吸并方 住所/主要经营场所
百视通新媒体股份有限公司 上海市宜山路757号百视通大厦
被吸并方 住所/主要经营场所
上海东方明珠（集团）股份有限公司 上海市浦东世纪大道1号
交易对方 住所/主要经营场所
上海文化广播影视集团有限公司 上海市静安区威海路298号
尚世影业除文广集团外的全体股东 详见本报告书“第四章 购买资产交易对方及配
套募集资金对象基本情况/第一节至第三节”相
东方希杰除文广集团、CJOShopping
关内容
株式会社外的全体股东
募集配套资金对象 住所/主要经营场所
详见本报告书“第四章购买资产交易对方及配
十名特定投资者 套募集资金对象基本情况/第四节配套募集资
金对象情况”相关内容
吸并方独立财务顾问：
被吸并方独立财务顾问：
签署日期：2014年11月
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计报告真实、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
百视通新媒体股份有限公司董事会
二〇一四年十一月
目录
董事会声明................................................................................................................1
目录.............................................................................................................................2
释义.............................................................................................................................5
第一章 重大事项提示..........................................................................................13
第二章 交易概述..................................................................................................28
第一节 本次交易背景和目的............................................................................28
第二节 本次交易原则........................................................................................30
第三节 本次交易具体方案................................................................................31
第四节 本次交易决策过程................................................................................45
第三章 本次交易合并双方的基本情况..............................................................46
第一节 吸并方基本情况....................................................................................46
第二节 被吸并方基本情况................................................................................52
第四章 购买资产交易对方及配套募集资金对象基本情况..............................76
第一节 购买尚世影业交易对方情况................................................................76
第二节 购买五岸传播、文广互动交易对方情况............................................98
第三节 购买东方希杰交易对方情况................................................................99
第四节 配套募集资金对象情况......................................................................130
第五章 拟购买资产基本情况............................................................................155
第一节 尚世影业基本情况..............................................................................155
第二节 五岸传播基本情况..............................................................................185
第三节 文广互动基本情况..............................................................................206
第四节 东方希杰基本情况..............................................................................242
第六章 业务与技术............................................................................................282
第一节 百视通原有主营业务情况..................................................................282
第二节 东方明珠主营业务情况......................................................................289
第三节 尚世影业主营业务情况......................................................................297
第四节 五岸传播主营业务情况......................................................................311
第五节 文广互动主营业务情况......................................................................320
第六节 东方希杰主营业务情况................................................................
